Безкоштовне завантаження
1Завантажте Excel-файл і використовуйте його одразу.
Excel-шаблони для операцій продажу
6 Excel-шаблонів для операцій продажу
Записи клієнтів, пропозиції, замовлення, подальші контакти, воронка та KPI об'єднані в одну точку входу. Почніть із процесу, який вашій команді потрібен найбільше.
Фільтруйте за назвою шаблону, сценарієм або ключовим словом.
Рекомендовані шаблони
РекомендованіПочніть із записів клієнтів і подальших контактів, а потім розширтеся до пропозицій, замовлень, воронки та KPI.
URL детальної сторінки
Шаблон клієнтської бази даних / CRM
Шаблон клієнтської бази даних для зберігання базової інформації, контактів, джерел залучення та тегів.
- Аудиторія
- Команди продажу, яким потрібна клієнтська база та основа CRM
- Типовий вміст
- Базова інформація, контакти, джерело залучення
клієнтська база даних
customer info
URL детальної сторінки
Переглянути деталі
URL детальної сторінки
Шаблон трекера пропозицій і цін
Трекер комерційних пропозицій, що тримає стандартні пропозиції, історію змін, відгуки клієнтів і виграші в одній книзі.
- Аудиторія
- Менеджери продажу, які хочуть зберігати історію пропозицій і реакції на ціни
- Типовий вміст
- Список пропозицій, історія, журнал реакцій
комерційна пропозиція
ціноутворення
URL детальної сторінки
Переглянути деталі
URL детальної сторінки
Шаблон трекера замовлень продажу
Шаблон замовлень продажу, що полегшує відстеження підтвердження, відвантаження, оплати та завершення.
- Аудиторія
- Команди продажу та адміністрування, яким потрібно відстежувати прогрес після замовлення
- Типовий вміст
- Замовлення, статус відвантаження, статус оплати
замовлення
відвантаження
URL детальної сторінки
Переглянути деталі
URL детальної сторінки
Шаблон трекера подальших контактів продажу
Трекер подальших контактів, що тримає нотатки розмов, дати наступного контакту та стадію наміру в одній книзі.
- Аудиторія
- Команди продажу, які хочуть впорядкувати історію подальших контактів із клієнтами
- Типовий вміст
- Список клієнтів, історія розмов, дата наступного контакту
подальший контакт
журнал клієнтів
URL детальної сторінки
Переглянути деталі
URL детальної сторінки
Шаблон воронки продажу та фанела
Шаблон, що полегшує перегляд розподілу за стадіями та конверсії воронки в одній книзі.
- Аудиторія
- Керівники продажу, які хочуть бачити потік угод і коефіцієнт закриття
- Типовий вміст
- Список угод, розподіл за стадіями, коефіцієнт конверсії
воронка продажу
фанел
URL детальної сторінки
Переглянути деталі
URL детальної сторінки
Шаблон результативності продажу та KPI
Трекер KPI, що спрощує перегляд фактичних показників, цілей, виконання та розривів.
- Аудиторія
- Менеджери, які порівнюють місячні та квартальні результати з цілями
- Типовий вміст
- Фактична виручка, ціль, виконання
KPI
цілі
URL детальної сторінки
Переглянути деталі
Що показує детальна сторінка
Подивіться, що відбувається після відкриття шаблонуЯк користуватися
2Перегляньте порядок введення та поради для роботи з клієнтами, пропозиціями, замовленнями, подальшими контактами, воронкою та KPI.
Системний приклад
3Подивіться, як той самий процес продажу можна вести у веб-системі.
Наступний крок
Потрібна допомога з вибором шаблону продажів?
Якщо не знаєте, з чого почати: з записів клієнтів, пропозицій, замовлень, подальших контактів, воронки чи KPI, зв'яжіться з нами, і ми допоможемо звузити вибір. Також можемо налаштувати стовпці під ваш Excel-процес.