Kostenloser Download
1Laden Sie die Excel-Datei herunter und nutzen Sie sie sofort.
Excel-Vorlagen für Vertriebsabläufe
6 Excel-Vorlagen für Vertriebsabläufe
Kundendatensätze, Angebote, Aufträge, Nachverfolgung, Pipeline und KPI sind an einem Einstiegspunkt gebündelt. Beginnen Sie mit dem Ablauf, den Ihr Team am dringendsten braucht.
Nach Vorlagenname, Anwendungsfall oder Stichwort filtern.
Empfohlene Vorlagen
EmpfohlenBeginnen Sie mit Kundendatensätzen und Nachverfolgung, und erweitern Sie dann auf Angebote, Aufträge, Pipeline und KPI.
Detail-URL
Vorlage für Kundendatenbank / CRM
Eine Kundendatenbank-Vorlage zum Speichern von Basisdaten, Kontakten, Akquisequellen und Tags.
- Zielgruppe
- Vertriebsteams, die einen Kundenstamm und eine CRM-Basis brauchen
- Typische Inhalte
- Basisdaten, Kontakte, Akquisequelle
Kundendatenbank
Kundeninformationen
Detail-URL
Details ansehen
Detail-URL
Vorlage für Angebots- und Preisverfolgung
Ein Angebotstracker, der Standardangebote, Revisionshistorie, Kundenfeedback und Gewinne in einer Arbeitsmappe zusammenhält.
- Zielgruppe
- Vertriebsmitarbeitende, die Angebotshistorie und Preisreaktionen festhalten möchten
- Typische Inhalte
- Angebotsliste, Historie, Antwortprotokoll
Angebot
Preisgestaltung
Detail-URL
Details ansehen
Detail-URL
Vorlage für Verkaufsauftragsverfolgung
Eine Verkaufsauftragsvorlage, mit der Bestätigung, Versand, Zahlungseinzug und Abschluss leicht nachverfolgbar bleiben.
- Zielgruppe
- Vertriebs- und Verwaltungsteams, die Fortschritt nach Auftragseingang verfolgen müssen
- Typische Inhalte
- Aufträge, Versandstatus, Einzugsstatus
Aufträge
Versand
Detail-URL
Details ansehen
Detail-URL
Vorlage für Vertriebsnachverfolgung
Ein Follow-up-Tracker, der Gesprächsnotizen, nächste Kontaktdaten und Interessenphase in einer Arbeitsmappe zusammenhält.
- Zielgruppe
- Vertriebsteams, die Kundennachfasshistorie geordnet halten möchten
- Typische Inhalte
- Kundenliste, Gesprächshistorie, nächstes Kontaktdatum
Nachverfolgung
Kundenprotokoll
Detail-URL
Details ansehen
Detail-URL
Vorlage für Vertriebspipeline und Funnel
Eine Vorlage, mit der sich Phasenverteilung und Funnel-Konversion in einer Arbeitsmappe leicht prüfen lassen.
- Zielgruppe
- Vertriebsleitungen, die Dealflow und Abschlussquote sehen möchten
- Typische Inhalte
- Deal-Liste, Phasenaufteilung, Konversionsrate
Pipeline
Funnel
Detail-URL
Details ansehen
Detail-URL
Vorlage für Vertriebsleistung und KPI-Tracking
Ein KPI-Tracker, der Ist-Werte, Ziele, Zielerreichung und Lücken leicht prüfbar hält.
- Zielgruppe
- Führungskräfte, die Monats- und Quartalsergebnisse mit Zielen vergleichen
- Typische Inhalte
- Umsatz-Istwerte, Ziel, Zielerreichung
KPI
Ziele
Detail-URL
Details ansehen
Was die Detailseite zeigt
Sehen Sie, was nach dem Öffnen einer Vorlage passiertVerwendung
2Prüfen Sie Eingabereihenfolge und Nutzungshinweise für Kunden-, Angebots-, Auftrags-, Nachverfolgungs-, Pipeline- und KPI-Arbeit.
Systembeispiel
3Sehen Sie, wie derselbe Vertriebsablauf in einem Websystem abgebildet werden kann.
Nächster Schritt
Brauchen Sie Hilfe bei der Auswahl einer Vertriebsvorlage?
Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie mit Kundendatensätzen, Angeboten, Aufträgen, Nachverfolgung, Pipeline oder KPI-Tracking beginnen sollen, kontaktieren Sie uns, und wir helfen beim Eingrenzen. Wir können außerdem die Spalten an Ihren Excel-Ablauf anpassen.