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Hub für Vertriebsablauf-Vorlagen

Excel-Vorlagen für Vertriebsabläufe

6 Excel-Vorlagen für Vertriebsabläufe

Kundendatensätze, Angebote, Aufträge, Nachverfolgung, Pipeline und KPI sind an einem Einstiegspunkt gebündelt. Beginnen Sie mit dem Ablauf, den Ihr Team am dringendsten braucht.

Nach Vorlagenname, Anwendungsfall oder Stichwort filtern.

Ein Vorlagenset, das Kundennachverfolgung, Pipeline, KPI, Angebote und Auftragsverfolgung in einem Vertriebsablauf zusammenhält.

Empfohlene Vorlagen

Empfohlen

Beginnen Sie mit Kundendatensätzen und Nachverfolgung, und erweitern Sie dann auf Angebote, Aufträge, Pipeline und KPI.

Verfügbar Empfohlen
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Vorlage für Kundendatenbank / CRM

Eine Kundendatenbank-Vorlage zum Speichern von Basisdaten, Kontakten, Akquisequellen und Tags.

Zielgruppe
Vertriebsteams, die einen Kundenstamm und eine CRM-Basis brauchen
Typische Inhalte
Basisdaten, Kontakte, Akquisequelle
Kundendatenbank Kundeninformationen
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Verfügbar Empfohlen
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Vorlage für Angebots- und Preisverfolgung

Ein Angebotstracker, der Standardangebote, Revisionshistorie, Kundenfeedback und Gewinne in einer Arbeitsmappe zusammenhält.

Zielgruppe
Vertriebsmitarbeitende, die Angebotshistorie und Preisreaktionen festhalten möchten
Typische Inhalte
Angebotsliste, Historie, Antwortprotokoll
Angebot Preisgestaltung
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Verfügbar Empfohlen
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Vorlage für Verkaufsauftragsverfolgung

Eine Verkaufsauftragsvorlage, mit der Bestätigung, Versand, Zahlungseinzug und Abschluss leicht nachverfolgbar bleiben.

Zielgruppe
Vertriebs- und Verwaltungsteams, die Fortschritt nach Auftragseingang verfolgen müssen
Typische Inhalte
Aufträge, Versandstatus, Einzugsstatus
Aufträge Versand
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Verfügbar Empfohlen
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Vorlage für Vertriebsnachverfolgung

Ein Follow-up-Tracker, der Gesprächsnotizen, nächste Kontaktdaten und Interessenphase in einer Arbeitsmappe zusammenhält.

Zielgruppe
Vertriebsteams, die Kundennachfasshistorie geordnet halten möchten
Typische Inhalte
Kundenliste, Gesprächshistorie, nächstes Kontaktdatum
Nachverfolgung Kundenprotokoll
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Verfügbar Empfohlen
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Vorlage für Vertriebspipeline und Funnel

Eine Vorlage, mit der sich Phasenverteilung und Funnel-Konversion in einer Arbeitsmappe leicht prüfen lassen.

Zielgruppe
Vertriebsleitungen, die Dealflow und Abschlussquote sehen möchten
Typische Inhalte
Deal-Liste, Phasenaufteilung, Konversionsrate
Pipeline Funnel
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Verfügbar Empfohlen
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Vorlage für Vertriebsleistung und KPI-Tracking

Ein KPI-Tracker, der Ist-Werte, Ziele, Zielerreichung und Lücken leicht prüfbar hält.

Zielgruppe
Führungskräfte, die Monats- und Quartalsergebnisse mit Zielen vergleichen
Typische Inhalte
Umsatz-Istwerte, Ziel, Zielerreichung
KPI Ziele
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Was die Detailseite zeigt

Sehen Sie, was nach dem Öffnen einer Vorlage passiert

Kostenloser Download

1

Laden Sie die Excel-Datei herunter und nutzen Sie sie sofort.

Verwendung

2

Prüfen Sie Eingabereihenfolge und Nutzungshinweise für Kunden-, Angebots-, Auftrags-, Nachverfolgungs-, Pipeline- und KPI-Arbeit.

Systembeispiel

3

Sehen Sie, wie derselbe Vertriebsablauf in einem Websystem abgebildet werden kann.

Nächster Schritt

Brauchen Sie Hilfe bei der Auswahl einer Vertriebsvorlage?

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie mit Kundendatensätzen, Angeboten, Aufträgen, Nachverfolgung, Pipeline oder KPI-Tracking beginnen sollen, kontaktieren Sie uns, und wir helfen beim Eingrenzen. Wir können außerdem die Spalten an Ihren Excel-Ablauf anpassen.

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