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सेल्स ऑपरेशंस Excel टेम्पलेट
6 सेल्स ऑपरेशंस Excel टेम्पलेट
ग्राहक रिकॉर्ड, कोटेशन, ऑर्डर, फॉलो-अप, पाइपलाइन और KPI को एक प्रवेश बिंदु में रखा गया है। उस वर्कफ़्लो से शुरू करें जिसकी आपकी टीम को सबसे ज्यादा जरूरत है।
टेम्पलेट नाम, उपयोग के मामले या कीवर्ड से फ़िल्टर करें।
चयनित टेम्पलेट
चयनितग्राहक रिकॉर्ड और फॉलो-अप से शुरू करें, फिर कोटेशन, ऑर्डर, पाइपलाइन और KPI तक बढ़ाएं।
विवरण URL
ग्राहक डेटाबेस / CRM टेम्पलेट
मूल जानकारी, संपर्क, अधिग्रहण स्रोत और टैग रखने के लिए ग्राहक डेटाबेस टेम्पलेट।
- उपयोगकर्ता
- वे सेल्स टीमें जिन्हें ग्राहक मास्टर और CRM आधार चाहिए
- सामान्य सामग्री
- मूल जानकारी, संपर्क, अधिग्रहण स्रोत
ग्राहक डेटाबेस
ग्राहक जानकारी
विवरण URL
विवरण देखें
विवरण URL
कोटेशन और मूल्य निर्धारण ट्रैकर टेम्पलेट
एक कोटेशन ट्रैकर जो मानक कोटेशन, संशोधन इतिहास, ग्राहक प्रतिक्रिया और जीत को एक वर्कबुक में रखता है।
- उपयोगकर्ता
- वे सेल्स प्रतिनिधि जो कोटेशन इतिहास और मूल्य प्रतिक्रियाएं रखना चाहते हैं
- सामान्य सामग्री
- कोटेशन सूची, इतिहास, प्रतिक्रिया लॉग
कोटेशन
मूल्य निर्धारण
विवरण URL
विवरण देखें
विवरण URL
सेल्स ऑर्डर ट्रैकर टेम्पलेट
एक सेल्स ऑर्डर टेम्पलेट जो पुष्टि, शिपिंग, कलेक्शन और पूर्णता को आसानी से ट्रैक करने योग्य बनाता है।
- उपयोगकर्ता
- वे सेल्स और प्रशासन टीमें जिन्हें ऑर्डर के बाद की प्रगति ट्रैक करनी है
- सामान्य सामग्री
- ऑर्डर, शिपिंग स्थिति, कलेक्शन स्थिति
ऑर्डर
शिपिंग
विवरण URL
विवरण देखें
विवरण URL
सेल्स फॉलो-अप ट्रैकर टेम्पलेट
एक फॉलो-अप ट्रैकर जो बातचीत नोट, अगली संपर्क तिथि और इरादा चरण को एक वर्कबुक में रखता है।
- उपयोगकर्ता
- वे सेल्स टीमें जो ग्राहक फॉलो-अप इतिहास व्यवस्थित रखना चाहती हैं
- सामान्य सामग्री
- ग्राहक सूची, बातचीत इतिहास, अगली संपर्क तिथि
फॉलो-अप
ग्राहक लॉग
विवरण URL
विवरण देखें
विवरण URL
सेल्स पाइपलाइन और फनल टेम्पलेट
एक टेम्पलेट जो स्टेज वितरण और फनल कन्वर्ज़न को एक वर्कबुक में आसानी से समीक्षा योग्य बनाता है।
- उपयोगकर्ता
- वे सेल्स लीडर जो डील प्रवाह और क्लोज़ रेट देखना चाहते हैं
- सामान्य सामग्री
- डील सूची, स्टेज विभाजन, कन्वर्ज़न दर
पाइपलाइन
फनल
विवरण URL
विवरण देखें
विवरण URL
सेल्स प्रदर्शन और KPI ट्रैकर टेम्पलेट
एक KPI ट्रैकर जो वास्तविक परिणाम, लक्ष्य, उपलब्धि और अंतर को समीक्षा के लिए आसान रखता है।
- उपयोगकर्ता
- वे प्रबंधक जो मासिक और तिमाही परिणामों की लक्ष्यों से तुलना करते हैं
- सामान्य सामग्री
- राजस्व वास्तविक, लक्ष्य, उपलब्धि
KPI
लक्ष्य
विवरण URL
विवरण देखें
विवरण पेज क्या दिखाता है
टेम्पलेट खोलने के बाद क्या मिलता है, पहले देखेंकैसे उपयोग करें
2ग्राहक, कोटेशन, ऑर्डर, फॉलो-अप, पाइपलाइन और KPI कार्य के लिए इनपुट क्रम और संचालन सुझाव देखें।
सिस्टम उदाहरण
3देखें कि वही सेल्स वर्कफ़्लो वेब सिस्टम में कैसे संभाला जा सकता है।
अगला कदम
सेल्स टेम्पलेट चुनने में मदद चाहिए?
अगर आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि ग्राहक रिकॉर्ड, कोटेशन, ऑर्डर, फॉलो-अप, पाइपलाइन या KPI ट्रैकिंग में से कहां से शुरू करें, तो हमसे संपर्क करें और हम विकल्प सीमित करने में मदद करेंगे। हम आपके Excel वर्कफ़्लो से मेल खाने के लिए कॉलम भी समायोजित कर सकते हैं।