Descarga gratuita
1Descarga el archivo de Excel y úsalo de inmediato.
Plantillas de Excel de operaciones de ventas
6 plantillas de Excel de operaciones de ventas
Registros de clientes, cotizaciones, pedidos, seguimiento, pipeline y KPI se agrupan en un único punto de entrada. Empieza por el flujo de trabajo que más necesita tu equipo.
Filtra por nombre de plantilla, caso de uso o palabra clave.
Plantillas destacadas
DestacadoEmpieza por registros de clientes y seguimiento, y después amplía a cotizaciones, pedidos, pipeline y KPI.
URL de detalle
Plantilla de base de datos de clientes / CRM
Una plantilla de base de datos de clientes para guardar información básica, contactos, fuentes de adquisición y etiquetas.
- Audiencia
- Equipos de ventas que necesitan una base maestra de clientes y una base CRM
- Contenido típico
- Información básica, contactos, fuente de adquisición
base de datos de clientes
información de clientes
URL de detalle
Ver detalles
URL de detalle
Plantilla de seguimiento de cotizaciones y precios
Un seguimiento de cotizaciones que mantiene cotizaciones estándar, historial de revisiones, comentarios de clientes y operaciones ganadas en un solo libro.
- Audiencia
- Representantes de ventas que quieren conservar historial de cotizaciones y respuestas de precio
- Contenido típico
- Lista de cotizaciones, historial, registro de respuestas
cotización
precios
URL de detalle
Ver detalles
URL de detalle
Plantilla de seguimiento de pedidos de ventas
Una plantilla de pedidos de ventas que facilita seguir confirmación, envío, cobro y finalización.
- Audiencia
- Equipos de ventas y administración que necesitan seguir el avance posterior al pedido
- Contenido típico
- Pedidos, estado de envío, estado de cobro
pedidos
envío
URL de detalle
Ver detalles
URL de detalle
Plantilla de seguimiento comercial de ventas
Un seguimiento comercial que mantiene notas de conversación, próximas fechas de contacto y etapa de intención en un solo libro.
- Audiencia
- Equipos de ventas que quieren mantener organizado el historial de seguimiento de clientes
- Contenido típico
- Lista de clientes, historial de conversaciones, próxima fecha de contacto
seguimiento
registro de clientes
URL de detalle
Ver detalles
URL de detalle
Plantilla de pipeline de ventas y embudo
Una plantilla que facilita revisar la distribución por etapa y la conversión del embudo en un solo libro.
- Audiencia
- Líderes de ventas que quieren ver el flujo de oportunidades y la tasa de cierre
- Contenido típico
- Lista de oportunidades, división por etapa, tasa de conversión
pipeline de ventas
embudo
URL de detalle
Ver detalles
URL de detalle
Plantilla de seguimiento de rendimiento de ventas y KPI
Un seguimiento de KPI que mantiene resultados reales, objetivos, cumplimiento y brechas fáciles de revisar.
- Audiencia
- Gerentes que comparan resultados mensuales y trimestrales con objetivos
- Contenido típico
- Ingresos reales, objetivo, cumplimiento
KPI
objetivos
URL de detalle
Ver detalles
Qué muestra la página de detalle
Mira qué ocurre después de abrir una plantillaCómo usarla
2Comprueba el orden de entrada y los consejos operativos para clientes, cotizaciones, pedidos, seguimiento, pipeline y KPI.
Ejemplo de sistema
3Ve cómo el mismo flujo de ventas puede gestionarse en un sistema web.
Siguiente paso
¿Necesitas ayuda para elegir una plantilla de ventas?
Si no sabes si empezar por registros de clientes, cotizaciones, pedidos, seguimiento, pipeline o seguimiento de KPI, contáctanos y te ayudaremos a acotarlo. También podemos ajustar las columnas para que coincidan con tu flujo de trabajo en Excel.