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受注確認、出荷、回収、履行状態を追跡する無料 Excel テンプレート

相談

テンプレート選びに迷ったら相談できます

受注後の進行が口頭確認や散らばった連絡に頼っている場合は、受注、出荷、回収、完了条件を引き継ぎやすい流れに整理できます。その後、通知や状態更新をウェブシステムに移すこともできます。

実際の営業フローに合わせて項目を調整できます。

受注一覧、確認状況、出荷予定、回収状況、完了条件を1冊のブックに整理します。受注後の進行を営業と事務で共有し、口頭確認や重複確認を減らします。

無料ダウンロード受注管理出荷状況回収管理

受注件数

状態を確認しやすい

履行待ち

リスクに早く気づける

回収

追跡

完了条件を確認しやすい

運用イメージ

確認、出荷、回収、完了状態を一本の流れで整理し、営業と事務が同じ進捗を見られるようにします。

進行中の受注 14

回収待ち 4

無料ダウンロード

受注確認、出荷、回収、履行進捗、完了状態を追跡する無料テンプレートです。各受注に状態があると、催促、追加資料、回収確認が必要な案件を判断しやすくなります。

ファイル

シート数

5シート

用途

受注追跡管理

受注確認、出荷、回収を同じ進行ラインで確認できます。

履行待ち、回収待ち、完了済みの受注を抽出しやすくなります。

まず未出荷と未回収の受注を対応待ちとして分けます。

Excelの運用フロー

受注を確認し、出荷と回収を追跡し、完了状態を閉じることで、営業と事務が同じ進捗を見られます。

ステップ 1

受注番号、顧客、金額、担当者、確認日、納品条件を記録します。

ステップ 2

出荷状況、納品予定日、顧客に依頼する事項を更新します。

ステップ 3

回収状況、未回収金額、完了条件を記録し、受注完了前の情報断絶を防ぎます。