無料DL

提案日、レビュー日、回答状況、交渉メモを1冊で追える無料 Excel テンプレートです。

相談

テンプレート選びに迷ったら相談できます

提案の列を今の営業フローに合わせたい場合は、Excel に残す項目と Web に移す項目を一緒に整理できます。今の運用に合うよう、列構成も調整できます。

お問い合わせ Excel テンプレートをダウンロード運用の流れを見る

今の運用に合わせて列を調整できます。

提案、レビュー日、回答状況、交渉メモを1冊で管理できます。どの提案にまだ対応が必要か、どれがクロージングに向かっているかを見やすく整理できます。

無料DL 提案フォロー交渉

提案件数

一覧で確認しやすい

レビュー待ち

すぐに見つかる

簡単

そのまま渡しやすい

概要

まだレビューが必要な提案と、回答待ちの提案をひと目で確認できます。

進行中の提案 14

回答待ち 4

無料DL

提案、レビュー日、回答状況、交渉メモを1冊で整理できる無料 Excel テンプレートです。まずは今の営業フローに合わせて提案欄を合わせてください。

ファイル

シート数

5 シート

利用シーン

提案フォロー管理

提案日とレビュー日を一緒に見やすくできます。

交渉メモをチームで共有しやすくなります。

まずは提案と次アクションの欄から始めてください。

Excel の運用フロー

提案を記録し、次のレビュー日を決め、交渉状況を更新すると、チーム全体で何を追うべきかが分かりやすくなります。

Step 1

提案を送ったらすぐ記録しておくと、次のアクションが埋もれません。

Step 2

次回レビュー日をすぐ入れておくと、期限切れの提案が見つけやすくなります。

Step 3

交渉状況とメモを更新すると、パイプラインの精度を保ちやすくなります。