無料ダウンロード

提案、回答状況、フォロー期限、交渉メモを追跡する無料 Excel テンプレート

相談

テンプレート選びに迷ったら相談できます

提案後のフォローが個人メモや散らばった連絡に頼っている場合は、提案状態、判断時期、次のアクションを引き継ぎやすい流れに整理できます。その後、通知や状態更新をウェブシステムに移すこともできます。

複数人での共同作業、モバイル入力、写真アップロード、是正通知、ダッシュボードが必要な場合は、システム化バージョンをご確認ください。

提案内容、顧客回答、次のアクション、交渉リスク、提案健全性を1冊のブックに整理します。提案提出後のタイミングと判断事項を営業チームで共有できます。

無料ダウンロード提案管理フォローアクション交渉リスク

提案件数

状態を確認しやすい

フォロー期限

タイミングが見える

判断支援

追跡

リスクを上げやすい

運用イメージ

提出済み提案、顧客反応、次のアクション、リスクメモをつなげ、チームで同じ進捗を見られるようにします。

進行中の提案 14

今週期限 4

無料ダウンロード

提案書、提案台帳、フォローアクション、リード問い合わせ、商品価格、設定を一冊で管理する無料テンプレートです。各提案に状態と次のアクションがあると、確認、交渉、上長判断が必要な提案を見つけやすくなります。

ファイル

実ファイル名：sales_operations_proposal_follow_up_log_template_ja.xlsx

シート数

8シート

用途

営業提案フォロー管理

提案内容、フォロー、顧客反応、リスクメモをつなげて確認できます。

確認待ち、期限超過、高優先度の提案を抽出しやすくなります。

まず提出済み提案を登録し、次回フォロー日を設定します。

Excelの運用フロー

各提案を登録し、フォロー日を設定し、回答状況を更新することで、チームが次に見るべき提案を把握できます。

ステップ 1

提案番号、顧客、金額、担当者、提出日、提案状態を記録します。

ステップ 2

顧客反応、懸念点、フォローチャネル、次回アクション日を更新します。

ステップ 3

期限超過、優先度、受注確度、リスクを会議前に確認します。