シート数
5
主要項目を分離
無料DL
商談パイプライン管理テンプレートを無料DL。商談、ステージ、受注見込みを1冊で管理できます。
商談、ステージ、受注見込みをひとつのワークブックにまとめた無料Excelテンプレートです。 同じページで、Web画面での流れも確認できます。
無料DL
商談
ステージ
見込み
用途
追いやすい
共有しやすい
入力
拡張しやすい
見直しやすい
入力イメージ
商談パイプラインの運用イメージ
商談、ステージ、受注見込みの流れをまとめて確認できます。
商談数
80件
ステージ
5段階
見積
12件
成約率
35%
無料DL
Excel版の中身を先に確認
商談、ステージ、受注見込みをまとめやすい無料テンプレートです。 ダウンロード後は、まず主要な列の意味をそろえてください。
ファイル
sales_operations_opportunity_pipeline_log_template.xlsx
シート数
5シート
用途
商談・ステージ・受注見込み管理
商談とステージを先にそろえると、一覧の見通しがそろいます。
受注見込みまで同じブックで扱えるので、別資料を探し回りません。
月次報告や引き継ぎの元資料にも使えます。
まずは商談の前提を入力してください。
運用イメージ
営業管理をExcelで運用するときの見え方
商談、ステージ、受注見込みをひとつの流れで持つと、抜け漏れを減らしやすくなります。
ステップ 1
日程をそろえる
まず商談の前提を整理して、当日の運用条件をそろえます。
ステップ 2
情報を集める
ステージを集めて、担当者ごとの抜け漏れを減らします。
ステップ 3
対応を進める
必要な確認や判断をまとめて、流れを一つにします。
ステップ 4
履歴を残す
履歴を残して、次回の確認や報告に使える形にします。
画面マッピング
どの列が、どの画面に変わるか
営業管理で持っている情報を、そのままWeb画面に置き換えると、運用イメージがつかみやすくなります。
Excel要素
システム要素
補足
Excel要素
商談一覧
システム要素
営業パイプライン
補足
商談から受注までの流れを追いやすくします。
Excel要素
ステージボード
システム要素
ステージ一覧
補足
現在の段階を見やすくします。
Excel要素
見積記録
システム要素
見積タイムライン
補足
見積履歴を残せます。
Excel要素
成約予測
システム要素
ダッシュボード
補足
受注見込みを比較しやすくします。