商談段階
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段階定義をそろえる
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商談段階、パイプライン金額、ファネル転換率を追跡する無料 Excel テンプレート
相談
テンプレート選びに迷ったら相談できます
商談段階の定義がそろっていないと、予測も振り返りも合わせにくくなります。Excel のパイプライン項目を整理したうえで、可視化用のウェブ画面が必要かどうかも判断できます。
実際の営業フローに合わせて項目を調整できます。
商談一覧、段階定義、見込み金額、受注確度、次の動きを1冊にまとめます。 営業責任者のパイプライン確認にも、担当者の商談振り返りにも使えます。
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パイプライン
商談ファネル
転換率
転換率
28%
流れを見直しやすい
予測
明確
不足分を確認しやすい
運用イメージ
パイプラインの一覧
段階ごとの商談数、見込み金額、次の動きを整理し、停滞している領域を見つけやすくします。
進行中案件
36件
終盤案件
9件
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Excel版の内容を先に確認
商談段階、見込み金額、受注予定日、転換率を整理する無料テンプレートです。 段階定義をそろえることで、停滞している商談や補強すべき段階を判断しやすくなります。
ファイル
sales_operations_opportunity_pipeline_log_template_ja.xlsx
シート数
7シート
用途
パイプラインとファネル分析
商談段階、金額、受注確度をまとめて確認できます。
ファネル転換率と停滞段階を振り返りやすくなります。
まず段階名をそろえ、各商談の次の動きを入力します。
Excelの運用フロー
共通の段階で営業パイプラインを見る
商談を登録し、段階別に分け、転換率と停滞点を見直すことで、根拠のある予測に近づけます。
ステップ 1
商談を登録する
顧客、見込み金額、担当者、受注予定日、現在の段階を記録します。
ステップ 2
段階別に分ける
初回接点、要件確認、見積、交渉などの段階ごとに件数と金額を見ます。
ステップ 3
転換を見直す
各段階の転換率と滞留期間を確認し、次に補強する動きを決めます。