無料DL

見積日、フォロー日、回答状況、着地見込みを1冊で追える無料 Excel テンプレートです。

相談

テンプレート選びに迷ったら相談できます

見積の列を今の営業フローに合わせたい場合は、Excel に残す項目と Web に移す項目を一緒に整理できます。今の運用に合うよう、列構成も調整できます。

お問い合わせ Excel テンプレートをダウンロード運用の流れを見る

今の運用に合わせて列を調整できます。

見積、フォロー日、回答状況、着地見込みを1冊で管理できます。どの見積にまだ対応が必要か、どれが進行中かを見やすく整理できます。

無料DL 見積フォロー状態

見積件数

一覧で確認しやすい

本日対応

すぐに見つかる

簡単

そのまま渡しやすい

概要

まだフォローが必要な見積と、回答待ちの見積をひと目で確認できます。

進行中の見積 18

回答待ち 7

無料DL

見積、フォロー日、回答状況、着地見込みを1冊で整理できる無料 Excel テンプレートです。まずは今の営業フローに合わせて見積欄を合わせてください。

ファイル

シート数

5 シート

利用シーン

見積フォロー管理

見積日とフォロー日を一緒に見やすくできます。

回答状況をチームで共有しやすくなります。

まずは見積と次アクションの欄から始めてください。

Excel の運用フロー

見積を記録し、次のフォロー日を決め、回答状況を更新すると、チーム全体で何を追うべきかが分かりやすくなります。

Step 1

見積を出したらすぐ記録しておくと、次のアクションがメールに埋もれません。

Step 2

次回フォロー日をすぐ入れておくと、期限切れの見積が見つけやすくなります。

Step 3

回答状況と着地見込みを更新すると、パイプラインの精度を保ちやすくなります。