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見積書、見積版数、顧客回答状況を管理する無料 Excel テンプレート

相談

テンプレート選びに迷ったら相談できます

見積記録がフォルダ、メール、個人表に分かれている場合は、見積版数、フォロー状態、顧客回答を安定した項目に整理できます。将来的には、回答待ち見積を自動で知らせるウェブシステムにも広げられます。

実際の営業フローに合わせて項目を調整できます。

見積書、見積明細、顧客回答、フォロー日、受注見込みを1冊のブックにまとめます。見積後の追跡にも、見積の成功率や回答待ち案件の確認にも使えます。

無料ダウンロード見積書見積追跡顧客回答

見積件数

履歴を確認しやすい

本日対応

優先度が分かりやすい

引き継ぎ

明確

見積背景を共有しやすい

運用イメージ

見積日、版数、顧客回答、次回フォローを同じ主表に置き、回答待ちの見落としを減らします。

進行中の見積 18

回答待ち 7

無料ダウンロード

見積日、版数、顧客回答、フォロー日、受注見込みを記録する無料テンプレートです。見積を送っただけの書類ではなく、継続して追跡し振り返れる営業記録にします。

ファイル

シート数

8シート

用途

見積フォロー管理

見積版数、明細、顧客回答を同じ記録で確認できます。

回答待ち、修正必要、受注済みの見積を抽出しやすくなります。

まず回答待ちの見積をまとめて見えるようにします。

Excelの運用フロー

見積を登録し、顧客回答を残し、結果を更新することで、見積状況をメールの中だけに残さないようにします。

ステップ 1

顧客、見積日、有効期限、金額、版数、担当者を記録します。

ステップ 2

顧客の反応、修正依頼、次回連絡日を記録に追加します。

ステップ 3

受注、失注、回答待ち、再見積の状態に更新し、後から振り返りやすくします。