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顧客との会話、次回連絡日、検討段階を整理する無料 Excel テンプレート

相談

テンプレート選びに迷ったら相談できます

営業フォローがチャット、個人表、メールに分かれている場合は、チームで共同管理できる台帳へ項目を整理できます。よく使う通知や状態更新はウェブシステムに移し、表を探す手間を減らすこともできます。

実際の営業フローに合わせて項目を調整できます。

顧客ごとのフォロー履歴、担当者、会話内容、次回連絡日、検討段階を1冊にまとめます。営業担当者の日々の連絡確認にも、チーム内の引き継ぎにも使いやすい構成です。

無料ダウンロードフォロー記録次回連絡顧客段階

シート数

会話項目を分けて管理

対応漏れ

見える

忘れやすい案件を減らす

引き継ぎ

明確

次の動きを共有しやすい

運用イメージ

会話記録、次回連絡日、検討段階をまとめることで、今日だれに連絡すべきかを判断しやすくします。

有効顧客 42件

本日連絡 11件

無料ダウンロード

顧客との会話、次回連絡日、検討段階、フォローアクションを記録する無料テンプレートです。フォロー情報を同じ構造にそろえることで、抜け漏れ、重複連絡、引き継ぎ負担を減らせます。

ファイル

シート数

9シート

用途

顧客フォロー管理

会話記録と次回連絡日を同じ顧客の流れで確認できます。

検討段階と次の動きを優先度順に見やすくできます。

まずは今日連絡する顧客と今週進める顧客を分けます。

Excelの運用フロー

会話内容を残し、次回連絡日を決め、顧客段階を更新することで、担当者の記憶だけに頼らないフォローにします。

ステップ 1

電話、メール、面談の後に、顧客の関心事項と約束した内容をすぐ残します。

ステップ 2

各記録に日付と担当者を入れ、今日の対応と期限超過を見つけやすくします。

ステップ 3

回答、予算、要望の具体度に合わせて段階を変え、次の動きを判断しやすくします。