シート数
5
主要項目を分離
無料DL
顧客接点記録テンプレートを無料DL。顧客接点、訪問履歴、フォローを1冊で管理できます。
顧客接点、訪問履歴、フォローをひとつのワークブックにまとめた無料Excelテンプレートです。 同じページで、Web画面での流れも確認できます。
無料DL
顧客
訪問
フォロー
用途
追いやすい
共有しやすい
入力
拡張しやすい
見直しやすい
入力イメージ
顧客接点の運用イメージ
顧客接点、訪問履歴、フォローの流れをまとめて確認できます。
顧客数
64社
訪問
18件
フォロー
22件
保留課題
4件
無料DL
Excel版の中身を先に確認
顧客接点、訪問履歴、フォローをまとめやすい無料テンプレートです。 ダウンロード後は、まず主要な列の意味をそろえてください。
ファイル
sales_operations_customer_contact_log_template.xlsx
シート数
5シート
用途
顧客接点・訪問・フォロー管理
顧客接点と訪問履歴を先にそろえると、一覧の見通しがそろいます。
フォローまで同じブックで扱えるので、別資料を探し回りません。
月次報告や引き継ぎの元資料にも使えます。
まずは顧客接点の前提を入力してください。
運用イメージ
営業管理をExcelで運用するときの見え方
顧客接点、訪問履歴、フォローをひとつの流れで持つと、抜け漏れを減らしやすくなります。
ステップ 1
日程をそろえる
まず顧客接点の前提を整理して、当日の運用条件をそろえます。
ステップ 2
情報を集める
訪問履歴を集めて、担当者ごとの抜け漏れを減らします。
ステップ 3
対応を進める
必要な確認や判断をまとめて、流れを一つにします。
ステップ 4
履歴を残す
履歴を残して、次回の確認や報告に使える形にします。
画面マッピング
どの列が、どの画面に変わるか
営業管理で持っている情報を、そのままWeb画面に置き換えると、運用イメージがつかみやすくなります。
Excel要素
システム要素
補足
Excel要素
顧客一覧
システム要素
顧客ボード
補足
顧客全体の見通しを保てます。
Excel要素
訪問記録
システム要素
訪問タイムライン
補足
各訪問と次の動きを追えます。
Excel要素
フォロー履歴
システム要素
フォローボード
補足
対応漏れを防ぎやすくなります。
Excel要素
保留課題
システム要素
リマインドボード
補足
未解決の確認事項を見やすくします。