レビュー周期
2層
月次と四半期を同時に見る
無料ダウンロード
営業実績、目標達成率、重要指標の差分を追跡する無料 Excel テンプレート
相談
テンプレート選びに迷ったら相談できます
毎月の振り返りで複数の表を手作業でつないでいる場合は、目標、実績、差分、理由を安定した構造に整理できます。 さらにウェブ画面にすれば、責任者が進捗をすぐ確認できる形にもできます。
実際の営業フローに合わせて項目を調整できます。
月次実績、四半期実績、目標、達成率、差分、振り返りメモを1冊に整理します。 管理者の目標進捗確認にも、チームで不足分と打ち手を見直す場面にも使えます。
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営業実績
目標達成
重要指標
達成率
82%
目標と直接比較する
差分
明確
打ち手を決めやすい
運用イメージ
営業目標の一覧
月次、四半期、目標、実績、差分を同じ表に置き、補強すべき領域を見つけやすくします。
月次売上
1840万円
達成率
82%
無料ダウンロード
Excel版の内容を先に確認
月次売上、四半期売上、目標、達成率、重要指標の差分を整理する無料テンプレートです。 実績と目標を並べて見ることで、進捗が健全か、次にどこを補うべきかを判断しやすくなります。
ファイル
sales_operations_contract_progress_log_template_ja.xlsx
シート数
5シート
用途
営業目標と重要指標の追跡
月次、四半期、目標、実績を同じ振り返り構造で確認できます。
達成率、差分、打ち手をまとめて見やすくなります。
まず今月の目標、現在の実績、差分を同じ表に置きます。
Excelの運用フロー
同じ表で目標と実績の差分を振り返る
目標を入力し、実績を更新し、差分理由と打ち手を残すことで、数字を見るだけで終わらない振り返りにします。
ステップ 1
目標を入力する
月別、四半期別に営業目標、担当者、重点商品を記録します。
ステップ 2
実績を更新する
実売上、達成率、目標との差分を定期的に追加します。
ステップ 3
打ち手を決める
差分が大きい項目に、理由、担当者、次の行動を記録します。