工作表
5
主要專案分離
免費下載
回撥跟進原型免費下載。將跟進聯絡、負責人和處理結果整理在一本工作簿裡。
一份可將跟進、負責人、處理結果和歷史整理在同一本工作簿中的免費 Excel 模板。 同一頁面還可以檢視對應的網頁系統示例。
免費下載
回撥跟進
負責人
處理結果
流程
可追蹤
便於共享
錄入
可擴充套件
便於調整
輸入示例
跟進聯絡處理流程示意
先把跟進聯絡、負責人、處理結果和歷史對齊，日常確認會更穩定。
客戶跟進數量
18 個
待處理數量
7 個
等待回覆數量
5 個
更新頻率
4.6/5
免費下載
先確認 Excel 版本里包含什麼
一份便於整理跟進記錄、負責人、處理結果和歷史的免費模板。 下載後，請先統一主要列的含義。
檔案
回撥跟進.xlsx
文件名：customer_support_followup_call_log_template_en.xlsx
工作表
5 個工作表
用途
跟進、負責人、處理結果管理
先統一跟進和負責人，流程會更穩定。
把處理也放在同一本工作簿裡，就不用到處找資料。
也可作為月度彙報和交接的源資料。
請先從主要前提開始。
流程示意
客戶跟進在 Excel 中的運作方式
把客戶跟進、負責人、處理結果和歷史放在同一條流程裡，更容易減少遺漏。
步驟 1
受理
先整理客戶跟進前提，統一當天的運作條件。
步驟 2
安排回訪
彙總客戶跟進，減少不同負責人之間的遺漏。
步驟 3
記錄結果
把必要的確認和回覆整理成同一流程。
步驟 4
歸檔完成
保留歷史記錄，方便下次確認和彙報。
頁面對映
哪些列會變成哪些畫面
如果把客戶跟進的資料模型直接對應到頁面設計，待辦到完成的流程會更好梳理。
Excel 專案
系統專案
備註
Excel 專案
客戶跟進列表
系統專案
客戶跟進看板
備註
便於看清從客戶跟進到分配的路徑。
Excel 專案
處理記錄
系統專案
客戶跟進處理看板
備註
便於整理處理前的資訊。
Excel 專案
再次通話記錄
系統專案
再聯絡時間線
備註
便於保留溝通記錄。
Excel 專案
完成狀態
系統專案
客戶跟進儀錶板
備註
可一眼檢視完成率。