工作表数
1
让复盘日期更清晰
客户成功 Excel 模板
免费下载客户续约管理模板。将续约日期、负责人、风险提示和跟进历史统一整理在同一个工作簿中。
咨询
如果你希望把续约日期、负责人、风险提示和跟进历史整理在同一本工作簿中，我们可以一起设计 Excel 版和网页版。 也可以保持较少列数，让定期复盘更轻便。
可根据续约流程调整列结构。
用于将续约日期、负责人、风险提示和跟进历史整理在同一本工作簿中的免费 Excel 模板。 本页也展示了对应的网页化流程。
免费下载
续约日期
风险提示
跟进记录
重点
续约管理
防止遗漏续约
输入
便于调整
也适合小团队
输入示例
一眼看清续约前提
把客户名称、续约日期、负责人、风险等级和下一步动作放在同一屏幕里，续约复盘会轻松很多。
客户
Acme 公司
续约日期
2026-05-30
负责人
客户成功团队
风险等级
中
免费下载
先确认 Excel 版本包含什么
用于将续约日期、负责人、风险提示和跟进历史整理在同一本工作簿中的免费 Excel 模板。 先下载模板，再查看同一页面中的网页化流程。
文件
客户续约管理模板.xlsx
文件名：customer_success_renewal_tracker_template_zh.xlsx
工作表数
1 个工作表
用途
续约管理与风险追踪
把续约日期、负责人和下一步动作集中在同一个工作簿中管理。
可以在同一个文件中追踪风险备注和客户信号，不必频繁切换文件。
适合从表格管理逐步过渡到系统化客户生命周期管理的团队。
请先从续约日历和负责人列表开始填写。
Excel 中的使用流程
如何在 Excel 中组织续约管理
把续约确认流程缩短后，可以更早减少期限遗漏。
步骤 1
客户录入
先记录客户名称、续约日期、负责人和风险等级。
步骤 2
更新确认
确认续约状态，并整理出需要优先处理的客户。
步骤 3
跟进设置
把跟进内容分配给负责人，让推进方向保持一致。
步骤 4
续约完成
每周复盘进度，并把最终结果留在同一个工作簿中。
Excel 与页面的对应
Excel 字段会变成哪些界面
把同一套信息结构转换成网页界面后，续约管理的流程会更容易共享。
Excel 项目
系统项目
说明
Excel 项目
续约跟踪表
系统项目
续约看板
说明
续约日期、负责人和下一步动作更容易保持清晰。
Excel 项目
客户列表
系统项目
客户列表
说明
更容易确认需要跟进的范围。
Excel 项目
风险备注
系统项目
风险仪表盘
说明
可以在截止前先检查风险标记。
Excel 项目
跟进历史
系统项目
状态历史
说明
已完成的动作可以直接保留为历史记录。