Fogli
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Rende più chiare le date di verifica
Modello Excel per il Customer Success
Scarica gratuitamente il modello di monitoraggio dei rinnovi clienti. Organizza le date di rinnovo, i responsabili, gli avvisi di rischio e la cronologia dei follow-up in un unico file di lavoro.
Consulenza
Se desideri organizzare le date di rinnovo, i responsabili, gli avvisi di rischio e la cronologia dei follow-up in un unico file di lavoro, possiamo progettare insieme sia la versione Excel che quella web. Possiamo anche mantenere limitato il numero di colonne per rendere più leggera la gestione quotidiana.
Possiamo adattare la struttura delle colonne in base al tuo flusso di rinnovo.
Un modello Excel gratuito per organizzare le date di rinnovo, i responsabili, gli avvisi di rischio e la cronologia dei follow-up in un unico file di lavoro. La stessa pagina mostra anche il flusso corrispondente delle schermate web.
Download gratuito
Date di rinnovo
Avvisi di rischio
Registri di follow-up
Focus
Gestione dei rinnovi
Previene la mancata gestione dei rinnovi
Input
Facile da adattare
Adatto anche a piccoli team
Esempio di input
Vedi a colpo d'occhio lo stato dei rinnovi
Mantenere il nome del cliente, la data di rinnovo, il responsabile, il livello di rischio e l'azione successiva sulla stessa schermata rende la revisione dei rinnovi molto più semplice.
Cliente
Acme Corp
Data di rinnovo
2026-05-30
Responsabile
Team Customer Success
Livello di rischio
Medio
Download gratuito
Prima controlla cosa include la versione Excel
Un modello Excel gratuito per organizzare le date di rinnovo, i responsabili, gli avvisi di rischio e la cronologia dei follow-up in un unico file di lavoro. Scarica prima il modello, quindi rivedi il flusso web mostrato nella stessa pagina.
File
Modello di monitoraggio dei rinnovi clienti.xlsx
File name: customer_success_renewal_tracker_template_it.xlsx
Fogli
1 foglio
Scopo
Gestione dei rinnovi e tracciamento dei rischi
Mantieni le date di rinnovo dei clienti, i responsabili e gli avvisi di rischio riuniti in un unico file di lavoro.
Traccia la cronologia dei follow-up nello stesso file, in modo da non dover passare da una finestra all'altra.
Questo sistema funziona bene per i piccoli team che vogliono passare da una gestione frammentata a un flusso di follow-up in stile tabellone.
Inizia compilando il calendario dei rinnovi e l'elenco dei responsabili.
Flusso di lavoro Excel
Come organizzare il tracciamento dei rinnovi in Excel
Abbreviare il flusso di revisione dei rinnovi aiuta a prevenire in anticipo la scadenza dei termini.
Fase 1
Inserimento cliente
Inizia registrando il nome del cliente, la data di rinnovo, il responsabile e il livello di rischio.
Fase 2
Conferma dell'aggiornamento
Conferma lo stato del rinnovo e filtra i clienti che richiedono attenzione prioritaria.
Fase 3
Assegnazione del follow-up
Assegna compiti di follow-up ai responsabili per mantenere i progressi allineati.
Fase 4
Rinnovo completato
Rivedi i progressi settimanalmente e conserva i risultati finali nello stesso file di lavoro.
Mappatura da Excel a pagina
Quali campi Excel corrispondono a quali schermate?
Una volta trasformata la stessa struttura informativa in un'interfaccia web, il flusso di gestione dei rinnovi diventa più facile da condividere.
Voce Excel
Voce di sistema
Note
Voce Excel
Foglio di tracciamento rinnovi
Voce di sistema
Bacheca dei rinnovi
Note
Rende più facile tenere traccia delle date di rinnovo, dei responsabili e dei passi successivi.
Voce Excel
Elenco clienti
Voce di sistema
Elenco clienti
Note
Rende più facile verificare l'ambito che necessita di follow-up.
Voce Excel
Note sui rischi
Voce di sistema
Cruscotto dei rischi
Note
Consente di verificare le etichette di rischio prima della scadenza.
Voce Excel
Cronologia follow-up
Voce di sistema
Cronologia degli stati
Note
Le azioni completate possono essere salvate direttamente come cronologia.