Lapų skaičius
1
Suteikia aiškumo dėl peržiūros datų
Klientų sėkmės Excel šablonas
Atsisiųskite klientų pratęsimo sekimo šabloną nemokamai. Organizuokite pratęsimo datas, atsakingus asmenis, rizikos įspėjimus ir tolesnių veiksmų istoriją vienoje darbaknygėje.
Konsultacija
Jei norite vienoje darbaknygėje organizuoti pratęsimo datas, atsakingus asmenis, rizikos įspėjimus ir tolesnių veiksmų istoriją, galime kartu suprojektuoti tiek Excel, tiek internetinę sistemos versiją. Taip pat galime išlaikyti nedidelį stulpelių skaičių, kad kasdienis valdymas būtų lengvesnis.
Galime pritaikyti stulpelių struktūrą pagal jūsų pratęsimo tolesnės veiklos eigą.
Nemokamas „Excel“ šablonas, skirtas pratęsimo datoms, atsakingiems asmenims, rizikos įspėjimams ir tolesnių veiksmų istorijai tvarkyti vienoje darbaknygėje. Tame pačiame puslapyje taip pat rodoma atitinkama internetinė sistemos eiga.
Nemokamas atsisiuntimas
Pratęsimo datos
Rizikos įspėjimai
Tolesnių veiksmų žurnalai
Tikslas
Pratęsimo valdymas
Padeda nepraleisti pratęsimo terminų
Įvestis
Lengva pritaikyti
Taip pat tinka mažoms komandoms
Įvesties pavyzdys
Klientų pratęsimo sąlygos vienu žvilgsniu
Pratęsimo peržiūros tampa daug lengvesnės, kai kliento pavadinimas, pratęsimo data, atsakingas asmuo, rizikos lygis ir kitas veiksmas pateikiami tame pačiame ekrane.
Klientas
Acme Corp
Pratęsimo data
2026-05-30
Atsakingasis
Klientų sėkmės komanda
Rizikos lygis
Vidutinis
Nemokamas atsisiuntimas
Pirmiausia patikrinkite, ką apima Excel versija
Nemokamas „Excel“ šablonas, skirtas pratęsimo datoms, atsakingiems asmenims, rizikos įspėjimams ir tolesnių veiksmų istorijai tvarkyti vienoje darbaknygėje. Pirmiausia atsisiųskite šabloną, o tada peržiūrėkite tame pačiame puslapyje pateiktą internetinės sistemos eigą.
Failas
Klientų pratęsimo sekimo šablonas.xlsx
File name: customer_success_renewal_tracker_template_en.xlsx
Lapų skaičius
1 lapas
Paskirtis
Pratęsimo valdymas ir rizikos stebėjimas
Laikykite klientų pratęsimo datas, atsakingus asmenis ir rizikos įspėjimus vienoje darbaknygėje.
Stebėkite tolesnių veiksmų istoriją tame pačiame faile, kad nereikėtų nuolat perjungti langų.
Tai puikiai tinka mažoms komandoms, kurios nori pereiti nuo išsklaidyto valdymo prie bendros tolesnių veiksmų eigos.
Pradėkite užpildydami pratęsimo kalendorių ir atsakingų asmenų sąrašą.
Excel eiga
Kaip organizuoti pratęsimų stebėjimą Excel programoje
Pratęsimo peržiūros eigos sutrumpinimas padeda anksčiau išvengti praleistų terminų.
1 žingsnis
Kliento įvedimas
Pirmiausia užregistruokite kliento pavadinimą, pratęsimo datą, atsakingą asmenį ir rizikos lygį.
2 žingsnis
Atnaujinimo patvirtinimas
Patvirtinkite pratęsimo būseną ir atsirinkite klientus, kuriems reikia teikti prioritetą.
3 žingsnis
Tolesnių veiksmų priskyrimas
Priskirkite tolesnes užduotis atsakingiems asmenims, kad suderintumėte pažangą.
4 žingsnis
Pratęsimas sėkmingai baigtas
Kas savaitę peržiūrėkite pažangą ir galutinį rezultatą išsaugokite toje pačioje darbaknygėje.
Excel elementų susiejimas
Kokie Excel laukeliai tampa kuriais ekranais?
Perkėlus tą pačią informacijos struktūrą į internetinę sąsają, pratęsimo valdymo eigą tampa daug lengviau bendrinti.
Excel elementas
Sistemos elementas
Pastabos
Excel elementas
Pratęsimo sekimo lapas
Sistemos elementas
Pratęsimo lenta
Pastabos
Padeda lengviau ir aiškiau sekti pratęsimo datas, atsakingus asmenis ir kitus veiksmus.
Excel elementas
Klientų sąrašas
Sistemos elementas
Klientų sąrašas
Pastabos
Leidžia lengviau patikrinti tolesnių veiksmų reikalaujančią apimtį.
Excel elementas
Rizikos pastabos
Sistemos elementas
Rizikos skydelis
Pastabos
Leidžia patikrinti rizikos žymas prieš sueinant terminui.
Excel elementas
Tolesnių veiksmų istorija
Sistemos elementas
Būsenos istorija
Pastabos
Atliktus veiksmus galima tiesiogiai išsaugoti istorijoje.