Bladen
1
Maakt controletermijnen helder
Excel-sjabloon voor Customer Success
Download het sjabloon voor klantverlengingen gratis. Organiseer verlengingsdata, eigenaren, risicomeldingen en opvolghistorie in één werkboek.
Consultatie
Als u verlengingsdata, eigenaren, risicomeldingen en opvolghistorie in één werkboek wilt beheren, kunnen we zowel de Excel- als de webversie ontwerpen. We houden het aantal kolommen beperkt om het dagelijks gebruik soepel te houden.
We kunnen de kolomstructuur volledig aanpassen aan uw specifieke verlengingsproces.
Een gratis Excel-sjabloon voor het organiseren van verlengingsdata, eigenaren, risicomeldingen en opvolghistorie in één werkboek. Op deze pagina ziet u ook de bijbehorende web-systeemflow.
Gratis download
Verlengingsdata
Risicomeldingen
Opvolghistorie
Focus
Verlengingsbeheer
Voorkomt gemiste verlengingen
Invoer
Eenvoudig aan te passen
Ook geschikt voor kleine teams
Invoervoorbeeld
Zie de verlengingsvoorwaarden in één oogopslag
Door de klantnaam, verlengingsdatum, eigenaar, het risiconiveau en de volgende actie op hetzelfde scherm te houden, worden verlengingsbeoordelingen veel eenvoudiger.
Klant
Acme Corp
Verlengingsdatum
2026-05-30
Eigenaar
Customer Success-team
Risiconiveau
Gemiddeld
Gratis download
Bekijk eerst wat de Excel-versie bevat
Een gratis Excel-sjabloon voor het organiseren van verlengingsdata, eigenaren, risicomeldingen en opvolghistorie in één werkboek. Download eerst het sjabloon en bekijk daarna de web-systeemflow op deze pagina.
Bestand
Sjabloon voor klantverlengingen.xlsx
File name: customer_success_renewal_tracker_template_nl.xlsx
Bladen
1 blad
Doel
Verlengingsbeheer en risicobewaking
Houd verlengingsdata, eigenaren en risicomeldingen overzichtelijk bij elkaar in één werkboek.
Volg de opvolghistorie in hetzelfde bestand zodat u niet tussen documenten hoeft te wisselen.
Dit werkt ideaal voor kleine teams die willen overstappen van verspreid beheer naar een bord-gebaseerde opvolging.
Begin met het invullen van de verlengingskalender en de lijst met eigenaren.
Excel-workflow
Klantverlengingen organiseren in Excel
Een kortere opvolgflow helpt om naderende deadlines eerder op te merken.
Stap 1
Klant invoeren
Begin met het registreren van de klantnaam, verlengingsdatum, eigenaar en het risiconiveau.
Stap 2
Status controleren
Controleer de verlengingsstatus en filter klanten die prioriteit nodig hebben.
Stap 3
Opvolging toewijzen
Wijs opvolgtaken toe aan eigenaren om de voortgang op één lijn te houden.
Stap 4
Verlenging afgerond
Evalueer wekelijks de voortgang en leg de definitieve resultaten vast in hetzelfde werkboek.
Excel- naar schermkoppeling
Excel-velden gekoppeld aan webweergaven
Zodra u dezelfde informatiestructuur omzet in een webinterface, wordt de verlengingsworkflow veel eenvoudiger te delen met het team.
Excel-item
Systeem-item
Opmerkingen
Excel-item
Verlengingslijst
Systeem-item
Verlengingsbord
Opmerkingen
Maakt verlengingsdata, eigenaren en volgende stappen overzichtelijker.
Excel-item
Klantenlijst
Systeem-item
Klantenlijst
Opmerkingen
Vereenvoudigt de controle van de klanten die opvolging vereisen.
Excel-item
Risiconotities
Systeem-item
Risicodashboard
Opmerkingen
Maakt het mogelijk om risicosignalen ruim voor de deadline te controleren.
Excel-item
Opvolghistorie
Systeem-item
Statusgeschiedenis
Opmerkingen
Afgeronde acties worden direct als geschiedenis bewaard.