Arkusze
1
Ułatwia przeglądanie terminów
Szablon Excel dla Customer Success
Pobierz bezpłatnie szablon monitorowania odnowień klientów. Organizuj daty odnowień, opiekunów, alerty o ryzyku i historię kontaktu w jednym skoroszycie.
Konsultacje
Jeśli chcesz zorganizować daty odnowień, opiekunów, alerty o ryzyku i historię kontaktu w jednym skoroszycie, możemy wspólnie zaprojektować wersję Excel oraz wersję internetową. Możemy również ograniczyć liczbę kolumn, aby codzienna obsługa była prostsza.
Możemy dostosować strukturę kolumn do Twojego procesu monitorowania odnowień.
Bezpłatny szablon Excel do organizowania dat odnowień, opiekunów, alertów o ryzyku i historii kontaktu w jednym skoroszycie. Ta sama strona przedstawia również odpowiadający mu proces na ekranie systemu webowego.
Bezpłatne pobranie
Terminy odnowień
Alerty o ryzyku
Historia kontaktu
Cel
Zarządzanie odnowieniami
Zapobiega pominięciu odnowień
Wdrożenie
Łatwe dostosowanie
Idealne także dla małych zespołów
Przykład danych
Szybki podgląd statusu odnowienia
Przechowywanie nazwy klienta, daty odnowienia, opiekuna, poziomu ryzyka i kolejnego kroku na jednym ekranie znacznie ułatwia przegląd odnowień.
Klient
Acme Corp
Data odnowienia
2026-05-30
Opiekun
Zespół Customer Success
Poziom ryzyka
Średni
Bezpłatne pobieranie
Najpierw sprawdź, co zawiera wersja Excel
Bezpłatny szablon Excel do organizowania dat odnowień, opiekunów, alertów o ryzyku i historii kontaktu w jednym skoroszycie. Najpierw pobierz szablon, a następnie zapoznaj się z procesem w wersji webowej przedstawionym na tej samej stronie.
Plik
Szablon monitorowania odnowień klientów.xlsx
File name: customer_success_renewal_tracker_template_pl.xlsx
Arkusze
1 arkusz
Zastosowanie
Zarządzanie odnowieniami i monitorowanie ryzyka
Przechowuj daty odnowień umów klientów, opiekunów i alerty o ryzyku w jednym skoroszycie.
Śledź historię kontaktu w tym samym pliku, dzięki czemu nie musisz przełączać się między różnymi narzędziami.
To rozwiązanie sprawdza się w małych zespołach, które chcą przejść z rozproszonego zarządzania do uporządkowanego procesu w formie tablicy.
Zacznij od uzupełnienia kalendarza odnowień i listy opiekunów.
Przebieg pracy w Excelu
Jak zorganizować śledzenie odnowień w Excelu
Usprawnienie procesu przeglądu odnowień pomaga w szybszym zapobieganiu przegapieniu terminów.
Krok 1
Wprowadzanie danych klienta
Zacznij od zapisania nazwy klienta, daty odnowienia, opiekuna i poziomu ryzyka.
Krok 2
Potwierdzenie aktualizacji
Zweryfikuj status odnowienia i wyfiltruj klientów wymagających pilnego kontaktu.
Krok 3
Przypisanie kontaktu
Przydziel opiekunom zadania kontaktu (follow-up), aby utrzymać tempo prac.
Krok 4
Zakończenie odnowienia
Przeglądaj postępy co tydzień i zapisuj ostateczne wyniki w tym samym skoroszycie.
Mapowanie arkusza Excel na stronę
Mapowanie pól Excel na widoki systemu
Gdy przeniesiesz tę samą strukturę danych do interfejsu webowego, proces zarządzania odnowieniami stanie się łatwiejszy do udostępniania.
Element Excel
Element systemu
Uwagi
Element Excel
Arkusz monitorowania odnowień
Element systemu
Tablica odnowień
Uwagi
Ułatwia przejrzyste śledzenie terminów odnowień, opiekunów i kolejnych kroków.
Element Excel
Lista klientów
Element systemu
Lista klientów
Uwagi
Ułatwia sprawdzanie zakresu klientów wymagających kontaktu.
Element Excel
Uwagi o ryzyku
Element systemu
Panel ryzyka
Uwagi
Pozwala na sprawdzenie tagów ryzyka przed upływem terminu.
Element Excel
Historia kontaktu
Element systemu
Historia statusów
Uwagi
Zakończone działania mogą być bezpośrednio zapisywane w historii.