Foi de calcul
1
Clarifică datele de revizuire
Șablon Excel Customer Success
Descărcați gratuit șablonul de urmărire a reînnoirilor clienților. Organizați termenele de reînnoire, responsabilii, alertele de risc și istoricul de urmărire într-un singur registru.
Consultare
Dacă doriți să organizați termenele de reînnoire, responsabilii, alertele de risc și istoricul de urmărire într-un singur registru, putem proiecta împreună atât versiunea Excel, cât și versiunea web. De asemenea, putem menține numărul de coloane redus pentru ca gestionarea zilnică să rămână simplă.
Putem ajusta structura coloanelor pentru a se potrivi fluxului dvs. de urmărire a reînnoirilor.
Un șablon Excel gratuit pentru organizarea termenelor de reînnoire, a responsabililor, a alertelor de risc și a istoricului de urmărire într-un singur registru. Aceeași pagină prezintă și fluxul ecranelor web corespunzătoare.
Descărcare gratuită
Termene reînnoire
Alerte de risc
Jurnale urmărire
Obiectiv
Gestionare reînnoiri
Previne omiterea reînnoirilor
Introducere
Ușor de adaptat
Ideal și pentru echipe mici
Exemplu de completare
Vedeți condițiile pentru reînnoire dintr-o privire
Menținerea numelui clientului, a termenului de reînnoire, a responsabilului, a nivelului de risc și a următoarei acțiuni pe același ecran face revizuirea reînnoirilor mult mai simplă.
Client
Acme Corp
Termen reînnoire
2026-05-30
Responsabil
Echipa de Customer Success
Nivel de risc
Mediu
Descărcare gratuită
Verificați mai întâi ce conține versiunea Excel
Un șablon Excel gratuit pentru organizarea termenelor de reînnoire, a responsabililor, a alertelor de risc și a istoricului de urmărire într-un singur registru. Descărcați mai întâi șablonul, apoi analizați fluxul web prezentat pe aceeași pagină.
Fișier
Șablon de urmărire a reînnoirilor contractelor clienților.xlsx
Nume fișier: customer_success_renewal_tracker_template_en.xlsx
Foi de calcul
1 foaie
Destinație
Gestionarea reînnoirilor și urmărirea riscurilor
Păstrați termenele de reînnoire ale clienților, responsabilii și alertele de risc la un loc în același registru.
Urmăriți istoricul de urmărire în același fișier, astfel încât să nu fie nevoie să comutați între diferite documente.
Acesta funcționează excelent pentru echipele mici care doresc să treacă de la gestionarea împrăștiată la un flux de urmărire tip Kanban/tablou.
Începeți prin completarea calendarului de reînnoiri și a listei de responsabili.
Flux de lucru în Excel
Cum se organizează urmărirea reînnoirilor în Excel
Scurtarea fluxului de revizuire a reînnoirilor ajută la prevenirea din timp a depășirii termenelor limită.
Pasul 1
Introducere client
Începeți prin înregistrarea numelui clientului, a termenului de reînnoire, a responsabilului și a nivelului de risc.
Pasul 2
Confirmare actualizare
Confirmați starea reînnoirii și filtrați clienții care necesită atenție prioritară.
Pasul 3
Atribuire sarcini
Atribuiți sarcini de urmărire responsabililor pentru a menține progresul aliniat.
Pasul 4
Reînnoire finalizată
Revizuiți progresul săptămânal și păstrați rezultatele finale în același registru.
Corespondență Excel - pagină
Câmpurile din Excel asociate cu vizualizările web
Odată ce transformați aceeași structură de informații într-o interfață web, fluxul de gestionare a reînnoirilor devine mai ușor de partajat.
Element Excel
Element sistem
Note
Element Excel
Fișă urmărire reînnoiri
Element sistem
Panou de reînnoiri
Note
Facilitează clarificarea termenelor de reînnoire, a responsabililor și a următorilor pași.
Element Excel
Listă de clienți
Element sistem
Listă de clienți
Note
Facilitează verificarea ariei ce necesită urmărire.
Element Excel
Note de risc
Element sistem
Panou de risc
Note
Permite verificarea etichetelor de risc înainte de termenul limită.
Element Excel
Istoric urmărire
Element sistem
Istoric stări
Note
Acțiunile finalizate pot fi stocate direct ca istoric.