Φύλλα
1
Καθιστά τις ημερομηνίες αναθεώρησης πιο σαφείς
Πρότυπο Excel για Customer Success
Κατεβάστε δωρεάν το Πρότυπο Παρακολούθησης Ανανεώσεων Πελατών. Οργανώστε τις ημερομηνίες ανανέωσης, τους υπεύθυνους, τις ειδοποιήσεις κινδύνου και το ιστορικό παρακολούθησης σε ένα βιβλίο εργασίας.
Συμβουλευτική
Εάν θέλετε να οργανώσετε τις ημερομηνίες ανανέωσης, τους υπεύθυνους, τις ειδοποιήσεις κινδύνου και το ιστορικό παρακολούθησης σε ένα βιβλίο εργασίας, μπορούμε να σχεδιάσουμε μαζί τόσο την έκδοση Excel όσο και την έκδοση ιστού. Μπορούμε επίσης να διατηρήσουμε τον αριθμό των στηλών χαμηλό ώστε η καθημερινή διαχείριση να παραμένει πιο εύκολη.
Μπορούμε να προσαρμόσουμε τη δομή των στηλών ώστε να ταιριάζει με τη ροή παρακολούθηση των ανανεώσεών σας.
Ένα δωρεάν πρότυπο Excel για την οργάνωση των ημερομηνιών ανανέωσης, των υπευθύνων, των ειδοποιήσεων κινδύνου και του ιστορικού παρακολούθησης σε ένα βιβλίο εργασίας. Η ίδια σελίδα δείχνει επίσης τη ροή της αντίστοιχης οθόνης ιστού.
Δωρεάν λήψη
Ημερομηνίες ανανέωσης
Ειδοποιήσεις κινδύνου
Καταγραφές παρακολούθησης
Εστίαση
Διαχείριση ανανεώσεων
Αποτρέπει την απώλεια ανανεώσεων
Εισαγωγή
Εύκολο στην προσαρμογή
Επίσης καλό για μικρές ομάδες
Παράδειγμα εισαγωγής
Δείτε τις συνθήκες ανανέωσης με μια ματιά
Η διατήρηση του ονόματος του πελάτη, της ημερομηνίας ανανέωσης, του υπεύθυνου, του επιπέδου κινδύνου και της επόμενης ενέργειας στην ίδια οθόνη κάνει τις αναθεωρήσεις ανανεώσεων πολύ πιο εύκολες.
Πελάτης
Acme Corp
Ημερομηνία ανανέωσης
2026-05-30
Υπεύθυνος
Ομάδα customer success
Επίπεδο κινδύνου
Μεσαίο
Δωρεάν λήψη
Δείτε πρώτα τι περιλαμβάνει η έκδοση Excel
Ένα δωρεάν πρότυπο Excel για την οργάνωση των ημερομηνιών ανανέωσης, των υπευθύνων, των ειδοποιήσεων κινδύνου και του ιστορικού παρακολούθησης σε ένα βιβλίο εργασίας. Κατεβάστε πρώτα το πρότυπο και μετά ελέγξτε τη ροή ιστού που εμφανίζεται στην ίδια σελίδα.
Αρχείο
Πρότυπο Παρακολούθησης Ανανεώσεων Πελατών.xlsx
File name: customer_success_renewal_tracker_template_el.xlsx
Φύλλα
1 φύλλο
Σκοπός
Διαχείριση ανανεώσεων και παρακολούθηση κινδύνου
Διατηρήστε τις ημερομηνίες ανανέωσης πελατών, τους υπεύθυνους και τις ειδοποιήσεις κινδύνου μαζί σε ένα βιβλίο εργασίας.
Παρακολουθήστε το ιστορικό παρακολούθησης στο ίδιο αρχείο, ώστε να μην χρειάζεται να μετακινείστε εμπρός και πίσω.
Αυτό λειτουργεί καλά για μικρές ομάδες που θέλουν να μεταβούν από τη διάσπαρτη διαχείριση σε μια ροή παρακολούθησης τύπου πίνακα.
Ξεκινήστε συμπληρώνοντας το ημερολόγιο ανανεώσεων και τη λίστα υπευθύνων.
Ροή εργασίας στο Excel
Πώς να οργανώσετε την παρακολούθηση ανανεώσεων στο Excel
Η συντόμευση της ροής αναθεώρησης ανανεώσεων βοηθά στην πρόληψη των χαμένων προθεσμιών νωρίτερα.
Βήμα 1
Καταχώριση πελάτη
Ξεκινήστε καταγράφοντας το όνομα του πελάτη, την ημερομηνία ανανέωσης, τον υπεύθυνο και το επίπεδο κινδύνου.
Βήμα 2
Επιβεβάιση ενημέρωσης
Επιβεβαιώστε την κατάσταση ανανέωσης και φιλτράρετε τους πελάτες που χρειάζονται προτεραιότητα.
Βήμα 3
Ανάθεση παρακολούθησης
Αναθέστε εργασίες παρακολούθησης στους υπεύθυνους για να διατηρήσετε την πρόοδο ευθυγραμμισμένη.
Βήμα 4
Η ανανέωση ολοκληρώθηκε
Αναθεωρείτε την πρόοδο εβδομαδιαίως και κρατάτε τα τελικά αποτελέσματα στο ίδιο βιβλίο εργασίας.
Αντιστοίχιση Excel σε σελίδα
Ποια πεδία του Excel αντιστοιχούν σε ποιες οθόνες;
Μόλις μετατρέψετε την ίδια δομή πληροφοριών σε διεπαφή ιστού, η ροή διαχείρισης ανανεώσεων γίνεται ευκολότερη στην κοινή χρήση.
Στοιχείο Excel
Στοιχείο συστήματος
Σημειώσεις
Στοιχείο Excel
Φύλλο παρακολούθησης ανανεώσεων
Στοιχείο συστήματος
Πίνακας ανανεώσεων
Σημειώσεις
Διευκολύνει τη διατήρηση των ημερομηνιών ανανέωσης, των υπευθύνων και των επόμενων βημάτων ξεκάθαρα.
Στοιχείο Excel
Λίστα πελατών
Στοιχείο συστήματος
Λίστα πελατών
Σημειώσεις
Διευκολύνει τον έλεγχο του εύρους που χρειάζεται παρακολούθηση.
Στοιχείο Excel
Σημειώσεις κινδύνου
Στοιχείο συστήματος
Πίνακας ελέγχου κινδύνου
Σημειώσεις
Επιτρέπει τον έλεγχο των ετικετών κινδύνου πριν από την προθεσμία.
Στοιχείο Excel
Ιστορικό παρακολούθησης
Στοιχείο συστήματος
Ιστορικό κατάστασης
Σημειώσεις
Οι ολοκληρωμένες ενέργειες μπορούν να διατηρηθούν απευθείας ως ιστορικό.