Abas
1
Torna as datas de revisão mais claras
Modelo de Excel de Customer Success
Baixe o Modelo de Acompanhamento de Renovação de Clientes gratuitamente. Organize datas de renovação, responsáveis, alertas de risco e histórico de acompanhamento em uma única planilha.
Consulta
Se você deseja organizar datas de renovação, responsáveis, alertas de risco e histórico de acompanhamento em uma única planilha, podemos projetar a versão em Excel e a versão web juntas. Também podemos manter o número de colunas reduzido para que o manuseio diário seja mais leve.
Podemos ajustar a estrutura das colunas para corresponder ao seu fluxo de acompanhamento de renovação.
Um modelo gratuito de Excel para organizar datas de renovação, responsáveis, alertas de risco e histórico de acompanhamento em uma única planilha. A mesma página também mostra o fluxo de telas web correspondente.
Download gratuito
Datas de renovação
Alertas de risco
Histórico de acompanhamento
Foco
Gerenciamento de renovações
Evita a perda de prazos de renovação
Entrada
Fácil de adaptar
Também é bom para equipes pequenas
Exemplo de entrada
Veja as condições para renovação rapidamente
Manter o nome do cliente, data de renovação, responsável, nível de risco e próxima ação na mesma tela torna as revisões de renovação muito mais fáceis.
Cliente
Acme Corp
Data de renovação
2026-05-30
Responsável
Equipe de customer success
Nível de risco
Médio
Download gratuito
Primeiro verifique o que a versão em Excel includes
Um modelo gratuito de Excel para organizar datas de renovação, responsáveis, alertas de risco e histórico de acompanhamento em uma única planilha. Baixe o modelo primeiro e depois revise o fluxo web mostrado na mesma página.
Arquivo
Modelo de Acompanhamento de Renovação de Clientes.xlsx
File name: customer_success_renewal_tracker_template_pt.xlsx
Abas
1 aba
Finalidade
Gerenciamento de renovações e rastreamento de riscos
Mantenha as datas de renovação dos clientes, responsáveis e alertas de risco juntos em uma única planilha.
Acompanhe o histórico de acompanhamento no mesmo arquivo, sem precisar alternar entre telas.
Isso funciona bem para equipes pequenas que desejam migrar do gerenciamento disperso para um fluxo de acompanhamento em estilo de quadro.
Comece preenchendo o calendário de renovação e a lista de responsáveis.
Fluxo de trabalho no Excel
Como organizar o acompanhamento de renovações no Excel
Encurtar o fluxo de revisão de renovações ajuda a evitar a perda de prazos mais cedo.
Etapa 1
Cadastro do cliente
Comece registrando o nome do cliente, a data de renovação, o responsável e o nível de risco.
Etapa 2
Confirmação de atualização
Confirme o status da renovação e filtre os clientes que precisam de atenção prioritária.
Etapa 3
Atribuição de acompanhamento
Atribua tarefas de acompanhamento aos responsáveis para manter o alinhamento do progresso.
Etapa 4
Renovação concluída
Revise o progresso semanalmente e mantenha os resultados finais na mesma planilha.
Mapeamento do Excel para o sistema
Campos do Excel mapeados para visualizações web
Depois de transformar a mesma estrutura de informações in uma interface web, o fluxo de gerenciamento de renovações fica mais fácil de compartilhar.
Item do Excel
Item do sistema
Notas
Item do Excel
Planilha de acompanhamento de renovações
Item do sistema
Quadro de renovações
Notas
Torna as datas de renovação, responsáveis e próximas etapas mais fáceis de manter claras.
Item do Excel
Lista de clientes
Item do sistema
Lista de clientes
Notas
Torna mais fácil verificar o escopo que precisa de acompanhamento.
Item do Excel
Notas de risco
Item do sistema
Painel de riscos
Notas
Permite verificar as tags de risco antes do prazo final.
Item do Excel
Histórico de acompanhamento
Item do sistema
Histórico de status
Notas
As ações concluídas podem ser diretamente preservadas como histórico.