Feuilles
1
Clarifie les dates de revue
Modèle Excel de Customer Success
Téléchargez gratuitement le modèle de suivi des renouvellements clients Excel. Organisez les dates de renouvellement, les responsables, les alertes de risque et l'historique dans un classeur unique.
Consultation
Si vous souhaitez organiser les dates de renouvellement, les responsables, les alertes de risque et l'historique de suivi dans un classeur unique, nous pouvons concevoir ensemble la version Excel et la version web. Nous pouvons également limiter le nombre de colonnes pour que la gestion quotidienne reste simple.
Nous pouvons adapter la structure des colonnes pour correspondre à votre processus de suivi des renouvellements.
Un modèle Excel gratuit pour organiser les dates de renouvellement, les responsables, les alertes de risque et l'historique de suivi dans un seul classeur. Cette page présente également le flux d'écrans web correspondant.
Téléchargement gratuit
Dates de renouvellement
Alertes de risque
Logs de suivi
Objectif
Gestion des renouvellements
Évite les oublis de renouvellement
Saisie
Facile à adapter
Adapté aux petites équipes
Exemple de saisie
Visualisez les conditions de renouvellement en un coup d'œil
Centraliser le nom du client, la date de renouvellement, le responsable, le niveau de risque et l'action suivante sur le même écran facilite grandement les revues.
Client
Acme Corp
Date de renouvellement
2026-05-30
Responsable
Équipe client success
Niveau de risque
Moyen
Téléchargement gratuit
Découvrez d'abord le contenu de la version Excel
Un modèle Excel gratuit pour organiser les dates de renouvellement, les responsables, les alertes de risque et l'historique de suivi dans un seul classeur. Téléchargez d'abord le modèle, puis passez en revue le flux web présenté sur cette page.
Fichier
Modèle de suivi des renouvellements clients.xlsx
Nom du fichier: customer_success_renewal_tracker_template_fr.xlsx
Feuilles
1 feuille
Utilisation
Gestion des renouvellements et suivi des risques
Centralisez les dates de renouvellement client, les responsables et les alertes de risque dans un seul classeur.
Suivez l'historique des échanges dans le même fichier pour éviter les allers-retours.
Idéal pour les petites équipes souhaitant passer d'une gestion dispersée à un flux structuré sous forme de tableau.
Commencez par remplir le calendrier des renouvellements et la liste des responsables.
Flux de travail sur Excel
Comment organiser le suivi des renouvellements sur Excel
Optimiser le parcours de revue des renouvellements permet de prévenir plus tôt le risque de dépassement d'échéance.
Étape 1
Saisir le client
Commencez par renseigner le nom du client, la date de renouvellement, le responsable et le niveau de risque.
Étape 2
Vérifier les statuts
Confirmez le statut de renouvellement et filtrez les clients nécessitant une attention prioritaire.
Étape 3
Assigner le suivi
Attribuez des tâches de suivi aux responsables pour aligner les efforts.
Étape 4
Renouvellement clôturé
Passez en revue l'avancement chaque semaine et conservez le résultat final dans le classeur.
Correspondance Excel/Écran
Quelles colonnes Excel correspondent à quels écrans ?
En transposant la structure d'information sur une interface web, le flux de gestion des renouvellements devient plus simple à partager.
Élément Excel
Élément système
Remarques
Élément Excel
Feuille de suivi des renouvellements
Élément système
Tableau des renouvellements
Remarques
Permet de clarifier les dates de renouvellement, les responsables et les prochaines étapes.
Élément Excel
Liste des clients
Élément système
Liste des clients
Remarques
Facilite la vérification du périmètre à suivre.
Élément Excel
Notes de risque
Élément système
Tableau de bord des risques
Remarques
Permet de vérifier les indicateurs de risque avant l'échéance.
Élément Excel
Historique de suivi
Élément système
Historique des statuts
Remarques
Les actions finalisées sont directement enregistrées dans l'historique.