Listovi
1
Čini datume pregleda jasnijima
Excel predložak za uspjeh kupaca
Besplatno preuzmite predložak za praćenje obnova ugovora. Organizirajte datume obnove, odgovorne osobe, upozorenja o rizicima i povijest praćenja u jednoj radnoj knjizi.
Konzultacije
Ako želite organizirati datume obnove, odgovorne osobe, upozorenja o rizicima i povijest praćenja u jednoj radnoj knjizi, možemo zajedno dizajnirati i Excel verziju i web verziju. Također možemo smanjiti broj stupaca kako bi svakodnevno rukovanje bilo lakše.
Strukturu stupaca možemo prilagoditi vašem tijeku praćenja obnova.
Besplatni Excel predložak za organiziranje datuma obnove, odgovornih osoba, upozorenja o rizicima i povijesti praćenja u jednoj radnoj knjizi. Ista stranica prikazuje i odgovarajući tijek web zaslona.
Besplatno preuzimanje
Datumi obnove
Upozorenja o rizicima
Zapisi o praćenju
Fokus
Upravljanje obnovama
Sprječava propuštanje obnova
Unos
Lako se prilagođava
Također dobro za male timove
Primjer unosa
Pregledajte uvjete obnove na prvi pogled
Praćenje naziva kupca, datuma obnove, odgovorne osobe, razine rizika i sljedećeg koraka na istom zaslonu znatno olakšava preglede obnova.
Kupac
Acme Corp
Datum obnove
2026-05-30
Izvršitelj
Tim za uspjeh kupaca
Razina rizika
Srednji
Besplatno preuzimanje
Prvo provjerite što sadrži Excel verzija
Besplatni Excel predložak za organiziranje datuma obnove, odgovornih osoba, upozorenja o rizicima i povijesti praćenja u jednoj radnoj knjizi. Prvo preuzmite predložak, a zatim pregledajte tijek rada na webu prikazan na istoj stranici.
Datoteka
Predložak za praćenje obnova ugovora.xlsx
File name: customer_success_renewal_tracker_template_hr.xlsx
Listovi
1 list
Svrha
Upravljanje obnovama i praćenje rizika
Držite datume obnove ugovora s kupcima, odgovorne osobe i upozorenja o rizicima na jednom mjestu u jednoj radnoj knjizi.
Pratite povijest praćenja u istoj datoteci kako ne biste morali stalno prelaziti s jedne na drugu.
Ovo je idealno za male timove koji žele prijeći s raspršenog upravljanja na tijek praćenja u obliku ploče.
Počnite ispunjavanjem kalendara obnova i popisa odgovornih osoba.
Tijek rada u Excelu
Kako organizirati praćenje obnova u Excelu
Skraćivanje tijeka pregleda obnova pomaže u ranijem sprječavanju propuštenih rokova.
1. korak
Unos kupca
Počnite bilježenjem naziva kupca, datuma obnove, odgovorne osobe i razine rizika.
2. korak
Potvrda ažuriranja
Potvrdite status obnove i filtrirajte kupce koji zahtijevaju prioritetnu pažnju.
3. korak
Dodjela praćenja
Dodijelite zadatke praćenja odgovornim osobama kako biste uskladili napredak.
4. korak
Obnova dovršena
Pregledajte napredak tjedno i sačuvajte konačne rezultate u istoj radnoj knjizi.
Preslikavanje Excela na stranicu
Koja se Excel polja pretvaraju u koje zaslone
Jednom kada istu strukturu informacija pretvorite u web sučelje, tijek upravljanja obnovama postaje lakši za dijeljenje.
Excel stavka
Stavka sustava
Bilješke
Excel stavka
List za praćenje obnova
Stavka sustava
Ploča za obnove
Bilješke
Olakšava održavanje jasnih datuma obnove, odgovornih osoba i sljedećih koraka.
Excel stavka
Popis kupaca
Stavka sustava
Popis kupaca
Bilješke
Olakšava provjeru opsega koji treba pratiti.
Excel stavka
Bilješke o riziku
Stavka sustava
Nadzorna ploča rizika
Bilješke
Omogućuje provjeru oznaka rizika prije roka.
Excel stavka
Povijest praćenja
Stavka sustava
Povijest statusa
Bilješke
Dovršene radnje mogu se izravno sačuvati kao povijest.