시트 수
1
검토 일정의 시각화
고객 성공용 Excel 템플릿
고객 갱신 추적 템플릿 무료 다운로드. 갱신일, 담당자, 리스크 알림, 후속 조치 이력을 하나의 통합 문서에서 한 번에 관리할 수 있습니다.
개발 상담
갱신일, 담당자, 리스크 알림, 후속 조치 이력을 하나의 통합 문서로 관리하고 싶다면 Excel 버전과 웹 버전을 함께 설계해 드립니다. 또한 매일의 관리 업무가 가벼워지도록 열 개수를 최소한으로 유지할 수 있습니다.
현재의 갱신 사후 관리 흐름에 맞추어 열 구성을 조정할 수 있습니다.
갱신일, 담당자, 리스크 알림, 후속 조치 이력을 하나의 통합 문서로 정리할 수 있는 무료 Excel 템플릿입니다. 대응하는 웹 화면의 흐름도 동일한 페이지에서 확인할 수 있습니다.
무료 다운로드
갱신 일정
리스크 알림
후속 조치 기록
갱신 관리
갱신 관리
갱신 누락 방지
입력
간편한 도입
소규모 팀에도 적합
입력 예시
계약 갱신 조건을 한눈에 확인
고객명, 갱신 예정일, 담당자, 리스크 등급, 다음 후속 조치를 하나의 화면에서 확인하여 계약 갱신 검토가 훨씬 수월해집니다.
고객사
Acme Corp
갱신 예정일
2026-05-30
담당자
고객 성공 팀
리스크 등급
보통
무료 다운로드
Excel 버전의 구성 먼저 확인하기
갱신일, 담당자, 리스크 알림, 후속 조치 이력을 하나의 통합 문서로 정리할 수 있는 무료 Excel 템플릿입니다. 템플릿을 먼저 다운로드한 후, 동일한 페이지에 표시된 웹 화면의 흐름을 검토해 보세요.
파일
고객 갱신 추적 템플릿.xlsx
File name: customer_success_renewal_tracker_template_ko.xlsx
시트 수
1개 시트
용도
계약 갱신 관리 및 리스크 추적
고객의 계약 갱신일, 담당자, 리스크 알림을 하나의 통합 문서로 모아서 관리합니다.
동일한 파일에서 후속 조치 이력을 추적하여 여러 창을 번거롭게 오갈 필요가 없습니다.
분산된 고객 관리에서 보드 형태의 체계적인 갱신 관리 흐름으로 전환하려는 소규모 팀에 적합합니다.
갱신 일정표와 담당자 목록을 작성하는 것부터 시작해 보세요.
Excel 활용 방식
Excel로 계약 갱신을 추적하는 흐름
계약 갱신 검토 흐름을 최적화하면 계약 만료 누락을 사전에 더 신속하게 방지할 수 있습니다.
1단계
고객 정보 등록
고객명, 갱신 예정일, 담당자, 리스크 수준을 먼저 기록합니다.
2단계
갱신 상태 점검
갱신 진행 상태를 점검하고, 집중 관리가 필요한 우선순위 대상을 필터링합니다.
3단계
후속 작업 배정
진행 상황을 조율하기 위해 개별 담당자에게 후속 작업 지시를 배정합니다.
4단계
계약 갱신 완료
매주 진행 상황을 파악하고 조치 결과를 동일한 파일에 기록하여 갱신 절차를 완결합니다.
Excel과 화면 대응
Excel 열은 어떤 화면으로 변환되는가?
동일한 정보 구조를 웹 인터페이스로 변환하면 계약 갱신 관리 흐름을 팀 내에서 더욱 쉽게 공유할 수 있습니다.
Excel 요소
시스템 요소
비고
Excel 요소
갱신 추적 시트
시스템 요소
갱신 현황판
비고
갱신일, 담당자, 다음 후속 조치 사항을 더 명확하게 확인할 수 있습니다.
Excel 요소
고객 목록
시스템 요소
고객 목록
비고
추적 및 관리가 필요한 고객 범위를 편리하게 필터링하여 확인합니다.
Excel 요소
리스크 메모
시스템 요소
리스크 대시보드
비고
계약 마감 전에 리스크 태그를 미리 식별하고 점검합니다.
Excel 요소
후속 조치 이력
시스템 요소
상태 이력
비고
완료된 개별 조치 사항을 시스템 이력으로 즉시 기록 및 보존합니다.