Ark
1
Gjør kontrolldatoer tydeligere
Excel-mal for Customer Success
Last ned mal for kundefornyelser gratis. Organiser fornyelsesdatoer, ansvarlige, risikovarsler og oppfølgingshistorikk i én arbeidsbok.
Konsultasjon
Hvis du ønsker å organisere fornyelsesdatoer, ansvarlige, risikovarsler og oppfølgingshistorikk i én arbeidsbok, kan vi hjelpe deg med å designe både Excel-versjonen og web-systemet sammen. Vi kan også tilpasse kolonnene slik at det daglige arbeidet holdes mest mulig oversiktlig.
Vi kan tilpasse kolonnene slik at de samsvarer med din nåværende oppfølgingsflyt.
En gratis Excel-mal for organisering av fornyelsesdatoer, ansvarlige, risikovarsler og oppfølgingshistorikk i én arbeidsbok. Siden viser også den tilsvarende web-systemflyten.
Gratis nedlasting
Fornyelsesdatoer
Risikovarsler
Oppfølgingslogger
Fokus
Fornyelsesstyring
Forhindrer glemte fornyelser
Inndata
Enkel tilpasning
Også bra for mindre team
Eksempel på inndata
Se fornyelsesstatus på et øyeblikk
Ved å holde kundenavn, fornyelsesdato, ansvarlig, risikonivå og neste oppgave på samme skjerm blir oppfølgingen av fornyelser betydelig enklere.
Kunde
Acme Corp
Fornyelsesdato
2026-05-30
Ansvarlig
Customer success-team
Risikonivå
Middels
Gratis nedlasting
Se hva som er inni Excel-versjonen først
En gratis Excel-mal for organisering av fornyelsesdatoer, ansvarlige, risikovarsler og oppfølgingshistorikk i én arbeidsbok. Last ned malen først, og se deretter på systemflyten som vises på samme side.
Fil
Mal for kundefornyelser.xlsx
File name: customer_success_renewal_tracker_template_no.xlsx
Ark
1 ark
Formål
Håndtering av fornyelser og risikosporing
Hold oversikt over fornyelsesdatoer, ansvarlige og risikovarsler i én og samme arbeidsbok.
Spor oppfølgingshistorikk i samme fil slik at du slipper å bytte frem og tilbake mellom ulike systemer.
Fungerer utmerket for mindre team som ønsker å gå fra spredt administrasjon til en mer tavlebasert oppfølgingsflyt.
Start med å fylle inn fornyelseskalenderen og listen over ansvarlige.
Hvordan Excel brukes
Hvordan fornyelsessporing fungerer i Excel
Når registrering, status og oppfølging holdes i én arbeidsflyt, blir det enklere å unngå tapte frister tidlig.
Trinn 1
Kunderegistrering
Start med å registrere kundenavn, fornyelsesdato, ansvarlig og risikonivå.
Trinn 2
Statuskontroll
Bekreft fornyelsesstatus og filtrer ut kunder som trenger prioritert oppfølging.
Trinn 3
Tildeling av oppfølging
Tildel oppfølgingsoppgaver til ansvarlige for å sikre fremdrift.
Trinn 4
Fornyelse fullført
Gå gjennom fremdriften ukentlig og lagre sluttresultatene i samme arbeidsbok.
Kobling fra Excel til side
Hvilke Excel-kolonner blir til hvilke skjermbilder?
Når du overfører den samme informasjonsstrukturen til et webgrensesnitt, blir arbeidsflyten for fornyelser enklere å dele og følge opp.
Excel-element
Systemelement
Merknader
Excel-element
Fornyelsesark
Systemelement
Fornyelsestavle
Merknader
Gjør det enklere å holde oversikt over fornyelsesdatoer, ansvarlige og neste trinn.
Excel-element
Kundeliste
Systemelement
Kundeliste
Merknader
Gjør det enklere å kontrollere omfanget av kunder som trenger oppfølging.
Excel-element
Risikomerknader
Systemelement
Risiko-dashbord
Merknader
Gjør det mulig å sjekke risikotagger i god tid før fristen.
Excel-element
Oppfølgingshistorikk
Systemelement
Statushistorikk
Merknader
Fullførte tiltak kan lagres og dokumenteres direkte som historikk.