Lapas
1
Padara skaidrākus pārskatīšanas datumus
Klientu panākumu Excel veidne
Lejupielādējiet klientu līgumu atjaunošanas sekošanas veidni bez maksas. Sakārtojiet atjaunošanas datumus, atbildīgos, riska brīdinājumus un sekošanas vēsturi vienā darbgrāmatā.
Konsultācija
Ja vēlaties vienā darbgrāmatā sakārtot līgumu atjaunošanas datumus, atbildīgos, riska brīdinājumus un sekošanas vēsturi, mēs varam izstrādāt gan Excel versiju, gan tīmekļa versiju kopā. Mēs varam arī saglabāt nelielu kolonnu skaitu, lai ikdienas darbs būtu vienkāršāks.
Mēs varam pielāgot kolonnu struktūru, lai tā atbilstu jūsu līgumu atjaunošanas sekošanas plūsmai.
Bezmaksas Excel veidne, lai vienā darbgrāmatā sakārtotu līgumu atjaunošanas datumus, atbildīgos, riska brīdinājumus un sekošanas vēsturi. Tajā pašā lapā ir parādīta arī atbilstošā tīmekļa ekrānu plūsma.
Bezmaksas lejupielāde
Atjaunošanas datumi
Riska brīdinājumi
Sekošanas žurnāli
Fokuss
Līgumu atjaunošanas pārvaldība
Novērš līgumu atjaunošanas nokavēšanu
Ievade
Viegli pielāgot
Piemērots arī mazām komandām
Ievades piemērs
Pārskatiet līguma atjaunošanas nosacījumus vienā acu uzmetienā
Saglabājot klienta nosaukumu, līguma atjaunošanas datumu, atbildīgo personu, riska līmeni un nākamo darbību tajā pašā ekrānā, līgumu pārskatīšana kļūst daudz vienkāršāka.
Klients
Acme Corp
Atjaunošanas datums
2026-05-30
Atbildīgais
Klientu panākumu komanda
Riska līmenis
Vidējs
Bezmaksas lejupielāde
Vispirms apskatiet, kas ir Excel versijas iekšpusē
Bezmaksas Excel veidne, lai vienā darbgrāmatā sakārtotu līgumu atjaunošanas datumus, atbildīgos, riska brīdinājumus un sekošanas vēsturi. Vispirms lejupielādējiet veidni, pēc tam pārskatiet tīmekļa darbplūsmu, kas parādīta šajā lapā.
Fails
Klientu atjaunošanas sekošanas veidne.xlsx
File name: customer_success_renewal_tracker_template_en.xlsx
Lapas
1 lapa
Mērķis
Līgumu atjaunošanas pārvaldība un risku izsekošana
Saglabājiet klientu līgumu atjaunošanas datumus, atbildīgos un riska brīdinājumus vienā darbgrāmatā.
Sekojiet līdzi saziņas vēsturei tajā pašā failā, lai jums nebūtu jāpārslēdzas starp dažādiem failiem.
Tas labi noder mazām komandām, kuras vēlas pāriet no izkaisītas pārvaldības uz pārskatāmu sekošanas plūsmu.
Sāciet, aizpildot atjaunošanas kalendāru un atbildīgo personu sarakstu.
Darbplūsma Excel
Kā pārvaldīt līgumu atjaunošanu programmā Excel
Atjaunošanas pārskatīšanas plūsmas saīsināšana palīdz laicīgi novērst termiņu nokavēšanu.
Solis 1
Klienta ievadīšana
Vispirms reģistrējiet klienta nosaukumu, līguma atjaunošanas datumu, atbildīgo personu un riska līmeni.
Solis 2
Atjauninājumu apstiprināšana
Apstipriniet atjaunošanas statusu un atlasiet klientus, kuriem nepieciešama prioritāra uzmanība.
Solis 3
Sekošanas norīkošana
Norīkojiet sekošanas uzdevumus atbildīgajām personām, lai saskaņotu progresu.
Solis 4
Atjaunošana pabeigta
Katru nedēļu pārskatiet progresu un saglabājiet galīgos rezultātus tajā pašā darbgrāmatā.
Excel un lapas kartējums
Kuri Excel lauki pārtop kādos ekrānos?
Kad to pašu informācijas struktūru pārvēršat tīmekļa saskarnē, līgumu atjaunošanas pārvaldības plūsmu kļūst daudz vieglāk kopīgot.
Excel elements
Sistēmas elements
Piezīmes
Excel elements
Līgumu atjaunošanas lapa
Sistēmas elements
Līgumu atjaunošanas tāfele
Piezīmes
Atvieglo līgumu atjaunošanas datumu, atbildīgo ja nākamo soļu pārskatāmību.
Excel elements
Klientu saraksts
Sistēmas elements
Klientu saraksts
Piezīmes
Atvieglo sekošanai nepieciešamā apjoma pārbaudi.
Excel elements
Riska piezīmes
Sistēmas elements
Risku panelis
Piezīmes
Ļauj pārbaudīt riska birkas pirms termiņa beigām.
Excel elements
Sekošanas vēsture
Sistēmas elements
Statusa vēsture
Piezīmes
Pabeigtās darbības var tieši saglabāt kā vēsturi.