Lehed
1
Muudab ülevaatuse kuupäevad selgemaks
Kliendiedu Exceli mall
Laadige tasuta alla kliendilepingute uuendamise jälgimise mall. Korraldage uuendamise kuupäevad, vastutajad, riskihoiatused ja järeltegevuse ajalugu ühes töövihikus.
Konsultatsioon
Kui soovite korraldada lepingute uuendamise kuupäevad, vastutajad, riskihoiatused ja järeltegevuse ajaloo ühes töövihikus, saame kavandada nii Exceli kui ka veebiversiooni koos. Samuti saame hoida veergude arvu väikesena, et igapäevane käsitlemine oleks lihtsam.
Saame kohandada veergude struktuuri vastavalt teie lepingute uuendamise järeltegevuse voole.
Tasuta Exceli mall lepingute uuendamise kuupäevade, vastutajate, riskihoiatuste ja järeltegevuse ajaloo korraldamiseks ühes töövihikus. Samal lehel on näidatud ka vastav veebiekraani voog.
Tasuta allalaadimine
Uuendamise kuupäevad
Riskihoiatused
Järeltegevuse logid
Fookus
Uuendamise haldamine
Hoiab ära lepingute uuendamata jätmise
Sisend
Lihtne kohandada
Sobib ka väikestele meeskondadele
Sisendi näide
Vaadake lepingute uuendamise tingimusi lühidalt
Kliendi nime, uuendamise kuupäeva, vastutaja, riskitaseme ja järgmise tegevuse hoidmine samal ekraanil muudab uuendamise ülevaatused palju lihtsamaks.
Klient
Acme Corp
Uuendamise kuupäev
2026-05-30
Vastutaja
Kliendiedu meeskond
Riskitase
Keskmine
Tasuta allalaadimine
Vaata, mida Exceli versioon sisaldab
Tasuta Exceli mall lepingute uuendamise kuupäevade, vastutajate, riskihoiatuste ja järeltegevuse ajaloo korraldamiseks ühes töövihikus. Laadige esmalt alla mall ja seejärel vaadake samal lehel näidatud veebivoogu.
Fail
Kliendilepingute uuendamise jälgimise mall.xlsx
File name: customer_success_renewal_tracker_template_en.xlsx
Lehed
1 leht
Otstarve
Lepingute uuendamise haldamine ja riskide jälgimine
Hoidke klientide uuendamise kuupäevad, vastutajad ja riskihoiatused koos ühes töövihikus.
Jälgige järeltegevuse ajalugu samas failis, et te ei peaks edasi-tagasi lülituma.
See töötab hästi väikeste meeskondade jaoks, kes soovivad tabelipõhiselt jälgimiselt üle minna tahvlistiilis järeltegevuse voole.
Alustage uuendamiskalendri ja vastutajate loendi täitmisest.
Töövoog Excelis
Kuidas korraldada lepingute uuendamise jälgimist Excelis
Uuendamise ülevaatuse voo lühendamine aitab vältida tähtaegade möödalaskmist.
1. samm
Kliendi sisestamine
Alustage kliendi nime, uuendamise kuupäeva, vastutaja ja riskitaseme salvestamisest.
2. samm
Uuendamise kinnitamine
Kinnitage uuendamise olek ja filtreerige kliendid, kes vajavad esmast tähelepanu.
3. samm
Järeltegevuse määramine
Määrake vastutajatele järeltegevused, et hoida protsess ühtsena.
4. samm
Uuendamine lõpetatud
Vaadake edenemine kord nädalas üle ja hoidke lõpptulemused samas töövihikus.
Exceli ja lehe vastendus
Exceli väljad vastendatud veebivaadetega
Kui muudate sama teabestruktuuri veebiliideseks, on lepingute uuendamise haldamise voogu lihtsam jagada.
Exceli üksus
Süsteemi üksus
Märkused
Exceli üksus
Uuendamise jälgimise leht
Süsteemi üksus
Uuendamise tahvel
Märkused
Muudab uuendamise kuupäevad, vastutajad ja järgmised sammud lihtsamini jälgitavaks.
Exceli üksus
Kliendiloend
Süsteemi üksus
Kliendiloend
Märkused
Muudab järeltegevust vajava ulatuse kontrollimise lihtsamaks.
Exceli üksus
Riskimärkmed
Süsteemi üksus
Riskide juhtpaneel
Märkused
Võimaldab kontrollida riskisilte enne tähtaega.
Exceli üksus
Järeltegevuse ajalugu
Süsteemi üksus
Oleku ajalugu
Märkused
Lõpetatud tegevused saab salvestada otse ajaloona.