Blöð
1
Gerir skoðunardaga skýrari
Excel-sniðmát fyrir árangur viðskiptavina
Sæktu sniðmát fyrir endurnýjunarrakningu viðskiptavina ókeypis. Skipuleggðu endurnýjunardaga, ábyrgðaraðila, áhættuviðvaranir og eftirfylgnisögu í einni vinnubók.
Ráðgjöf
Ef þú vilt skipuleggja endurnýjunardaga, ábyrgðaraðila, viðvaranir vegna áhættu og eftirfylgnisögu í einni vinnubók, getum við hannað bæði Excel-útgáfuna og vefútgáfuna saman. Við getum líka haldið fjölda dálka í lágmarki svo dagleg umsýsla verði einfaldari.
Við getum aðlagað dálkaskipulagið að þínu eftirfylgniferli fyrir endurnýjanir.
Ókeypis Excel-sniðmát til að skipuleggja endurnýjunardaga, ábyrgðaraðila, áhættuviðvaranir og eftirfylgnisögu í einni vinnubók. Á sömu síðu er einnig sýnt samsvarandi kerfisdæmi.
Ókeypis niðurhal
Endurnýjunardagar
Áhættuviðvaranir
Eftirfylgniskrár
Áhersla
Umsýsla endurnýjana
Kemur í veg fyrir að endurnýjanir gleymist
Innsláttur
Auðvelt að aðlaga
Hentar einnig smærri teymum
Dæmi um innslátt
Sjáðu stöðu endurnýjana í fljótu bragði
Það auðveldar verulega endurnýjunaryfirferðina að hafa nafn viðskiptavinar, endurnýjunardag, ábyrgðaraðila, áhættustig og næstu skref á sama skjá.
Viðskiptavinur
Acme Corp
Endurnýjunardagur
2026-05-30
Ábyrgðaraðili
Teymi árangurs viðskiptavina
Áhættustig
Miðlungs
Ókeypis niðurhal
Sjáðu fyrst hvað er í Excel-útgáfunni
Ókeypis Excel-sniðmát til að skipuleggja endurnýjunardaga, ábyrgðaraðila, áhættuviðvaranir og eftirfylgnisögu í einni vinnubók. Sæktu sniðmátið fyrst og skoðaðu síðan vefflæðið sem sýnt er á sömu síðu.
Skrá
Sniðmát fyrir endurnýjunarrakningu viðskiptavina.xlsx
File name: customer_success_renewal_tracker_template_en.xlsx
Blöð
1 blað
Tilgangur
Umsýsla endurnýjana og rakning áhættu
Haltu endurnýjunardögum viðskiptavina, ábyrgðaraðilum og áhættuviðvörunum saman í einni vinnubók.
Fylgdu eftir sögu í sömu skrá svo þú þurfir ekki að hoppa á milli skjala.
Þetta hentar vel smærri teymum sem vilja færast úr dreifðri stjórnun yfir í skipulagt eftirfylgniflæði.
Byrjaðu á því að fylla út endurnýjunardagatalið og listann yfir ábyrgðaraðila.
Vinnuferli í Excel
Hvernig á að skipuleggja rakningu endurnýjana í Excel
Að stytta eftirfylgniferlið auðveldar að bregðast við tímanlega og koma í veg fyrir að frestir renni út.
Skref 1
Skráning viðskiptavinar
Skráðu fyrst nafn viðskiptavinar, endurnýjunardag, ábyrgðaraðila og áhættustig.
Skref 2
Uppfærsla og staðfesting
Staðfestu stöðu endurnýjunar og síaðu út viðskiptavini sem þurfa sérstaka athygli.
Skref 3
Úthlutun eftirfylgni
Úthlutaðu eftirfylgniverkefnum á ábyrgðaraðila til að tryggja að framvinda sé í samræmi við áætlanir.
Skref 4
Endurnýjun lokið
Yfirfara framvindu vikulega og skrá lokaniðurstöður í sömu vinnubók.
Tenging milli Excel og kerfis
Hvaða Excel-dálkar verða að hvaða skjámyndum?
Þegar sömu upplýsingauppbyggingu er breytt í vefviðmót verður auðveldara að deila umsýsluferli endurnýjana.
Excel-liður
Kerfisliður
Athugasemdir
Excel-liður
Endurnýjunarrakningarblað
Kerfisliður
Endurnýjunarspjald
Athugasemdir
Gerir endurnýjunardaga, ábyrgðaraðila og næstu skref skýrari.
Excel-liður
Viðskiptavinalisti
Kerfisliður
Viðskiptavinalisti
Athugasemdir
Auðveldar að athuga hvaða hópa þarf að fylgja eftir.
Excel-liður
Áhættuathugasemdir
Kerfisliður
Mælaborð áhættu
Athugasemdir
Gerir kleift að skoða áhættumerki fyrir gjalddaga.
Excel-liður
Eftirfylgnisaga
Kerfisliður
Stöðusaga
Athugasemdir
Hægt er að vista loknar aðgerðir beint í söguna.