Arkusze
9
Główne pola oddzielone
Bezpłatne pobieranie
Bezpłatny szablon Excel do śledzenia etapów transakcji, sum pipeline i konwersji lejka w jednym miejscu.
Konsultacja
Potrzebujesz pomocy w wyborze szablonu?
Jeśli chcesz dopasować kolumny do obecnego przepływu sprzedaży, pomożemy zdecydować, co zostaje w Excelu, a co powinno przejść do webu. Możemy dopasować układ do sposobu, w jaki Twój zespół faktycznie pracuje.
Możemy dopasować kolumny do sposobu, w jaki pracuje Twój zespół.
Śledź etapy transakcji i konwersję lejka w jednym skoroszycie. Użyj szablonu, aby zobaczyć bieżący miks aktywnych transakcji, szanse na późnym etapie i wskaźnik zamknięcia.
Bezpłatne pobieranie
Pipeline
Lejek
Konwersja
Braki
Widoczne
Mniej zapomnianych follow-upów
Przekazanie
Proste
Łatwe do udostępniania
Migawka
Widok pipeline jednym rzutem oka
Zobacz, gdzie płyną transakcje i gdzie lejek zaczyna zwalniać.
Aktywne transakcje
36
Transakcje na późnym etapie
9
Bezpłatne pobieranie
Najpierw sprawdź układ skoroszytu
Bezpłatny szablon Excel, który trzyma etapy transakcji, sumy pipeline i konwersję lejka w jednym skoroszycie. Zacznij od dopasowania definicji etapów do obecnego procesu sprzedaży.
Plik
Szablon pipeline i lejka sprzedaży.xlsx
File name：sales_operations_opportunity_pipeline_log_template_pl.xlsx
Liczba arkuszy
7 arkuszy
Przypadek użycia
Analiza pipeline i lejka
Sumy etapów i wskaźniki konwersji pozostają widoczne razem.
Wąskie gardła łatwiej zauważyć przed końcem kwartału.
Zacznij od listy etapów i pól podsumowania lejka.
Przepływ pracy w Excelu
Jak skoroszyt utrzymuje pipeline widoczny
Zapisuj każdą transakcję, grupuj ją według etapu i przeglądaj konwersję, aby zespół skupiał się na właściwych szansach.
Krok 1
Zapisz transakcję
Zapisz każdą transakcję wcześnie, aby pipeline zawsze odzwierciedlał aktualną sytuację sprzedaży.
Krok 2
Sortuj według etapu
Grupuj transakcje według etapu, aby sumy etapów dało się szybko porównać.
Krok 3
Przejrzyj konwersję
Przejrzyj konwersję lejka i zaktualizuj prognozę przed zamknięciem kwartału.