Етапи
9
Легко переглядати
Безкоштовне завантаження
Безкоштовний шаблон Excel для відстеження етапів угод, підсумків пайплайну та конверсії воронки в одному місці.
Консультація
Потрібна допомога з вибором шаблону?
Якщо потрібно узгодити структуру пайплайну з вашим поточним процесом продажів, ми допоможемо вирішити, що залишити в Excel, а що перенести у веб. Також можемо спростити колонки, щоб перегляд етапів залишався швидким.
Ми можемо налаштувати колонки під фактичний спосіб роботи вашої команди.
Відстежуйте етапи угод і конверсію воронки в одній книзі. Використовуйте шаблон, щоб бачити поточний склад активних угод, пізні етапи та відсоток закриття.
Безкоштовне завантаження
Пайплайн
Воронка
Конверсія
Конверсія
28%
Тренд видимий
Прогноз
Зрозуміло
Просто перевіряти
Знімок
Огляд пайплайну одним поглядом
Бачте, куди рухаються угоди і де воронка починає сповільнюватися.
Активні угоди
36
Угоди на пізньому етапі
9
Безкоштовне завантаження
Спершу перевірте структуру книги
Безкоштовний шаблон Excel, який тримає етапи угод, підсумки пайплайну та конверсію воронки в одній книзі. Почніть із узгодження визначень етапів із вашим поточним процесом продажів.
Файл
Шаблон пайплайну продажів і воронки.xlsx
File name：sales_operations_opportunity_pipeline_log_template_en.xlsx
Кількість аркушів
5 аркушів
Сценарій використання
Аналіз пайплайну та воронки
Підсумки етапів і коефіцієнти конверсії залишаються видимими разом.
Вузькі місця легше помітити до завершення кварталу.
Почніть зі списку етапів і полів підсумку воронки.
Робочий процес Excel
Як книга зберігає видимість пайплайну
Записуйте кожну угоду, групуйте її за етапом і переглядайте конверсію, щоб команда фокусувалася на правильних можливостях.
Крок 1
Записати угоду
Фіксуйте кожну угоду рано, щоб пайплайн завжди відображав поточну реальність продажів.
Крок 2
Сортувати за етапом
Групуйте угоди за етапами, щоб підсумки етапів було легко порівнювати одним поглядом.
Крок 3
Переглянути конверсію
Переглядайте конверсію воронки та оновлюйте прогноз до закриття кварталу.