Etapai
9
Lengva peržiūrėti
Nemokamas atsisiuntimas
Nemokamas Excel šablonas sandorių etapams, pardavimo eigos sumoms ir piltuvėlio konversijai sekti vienoje vietoje.
Konsultacija
Reikia pagalbos renkantis šabloną?
Jei norite suderinti pardavimo eigos išdėstymą su dabartiniu pardavimo procesu, galime padėti nuspręsti, kas lieka Excel, o kas turėtų persikelti į žiniatinklį. Taip pat galime supaprastinti stulpelius, kad etapų peržiūra liktų greita.
Galime pritaikyti stulpelius prie to, kaip jūsų komanda iš tikrųjų dirba.
Sekite sandorių etapus ir piltuvėlio konversiją vienoje darbaknygėje. Naudokite šabloną, kad matytumėte dabartinį aktyvių sandorių, vėlyvo etapo galimybių ir uždarymo rodiklio mišinį.
Nemokamas atsisiuntimas
Pardavimo eiga
Piltuvėlis
Konversija
Konversija
28%
Tendencija matoma
Prognozė
Aišku
Paprasta patikrinti
Momentinis vaizdas
Pardavimo eigos vaizdas iš karto
Matykite, kur juda sandoriai ir kur piltuvėlis pradeda lėtėti.
Aktyvūs sandoriai
36
Vėlyvo etapo sandoriai
9
Nemokamas atsisiuntimas
Pirmiausia patikrinkite darbaknygės išdėstymą
Nemokamas Excel šablonas, kuris vienoje darbaknygėje laiko sandorių etapus, pardavimo eigos sumas ir piltuvėlio konversiją. Pradėkite suderindami etapų apibrėžimus su dabartiniu pardavimo procesu.
Failas
Pardavimo eigos ir piltuvėlio šablonas.xlsx
File name：sales_operations_opportunity_pipeline_log_template_lt.xlsx
Lapų skaičius
7 lapai
Naudojimo atvejis
Pardavimo eigos ir piltuvėlio analizė
Etapų sumos ir konversijos rodikliai matomi kartu.
Siaurąsias vietas lengviau pastebėti dar prieš ketvirčiui pasibaigiant.
Pradėkite nuo etapų sąrašo ir piltuvėlio suvestinės laukų.
Excel darbo eiga
Kaip darbaknygė palaiko pardavimo eigos matomumą
Užregistruokite kiekvieną sandorį, sugrupuokite pagal etapą ir peržiūrėkite konversiją, kad komanda sutelktų dėmesį į tinkamas galimybes.
1 žingsnis
Užregistruokite sandorį
Užfiksuokite kiekvieną sandorį anksti, kad pardavimo eiga visada atspindėtų dabartinę pardavimo tikrovę.
2 žingsnis
Rūšiuokite pagal etapą
Grupuokite sandorius pagal etapą, kad etapų sumas būtų lengva palyginti iš karto.
3 žingsnis
Peržiūrėkite konversiją
Peržiūrėkite piltuvėlio konversiją ir atnaujinkite prognozę prieš ketvirčio uždarymą.