Fázy
9
Jednoduchá kontrola
Bezplatné stiahnutie
Bezplatná Excel šablóna na sledovanie fáz obchodov, súčtov pipeline a konverzie lievika na jednom mieste.
Konzultácia
Potrebujete pomoc s výberom šablóny?
Ak chcete zosúladiť rozloženie pipeline s vaším aktuálnym predajným procesom, pomôžeme vám rozhodnúť, čo má zostať v Exceli a čo sa má presunúť na web. Stĺpce vieme zjednodušiť, aby kontrola fáz zostala rýchla.
Stĺpce vieme doladiť podľa toho, ako váš tím skutočne pracuje.
Sledujte fázy obchodov a konverziu lievika v jednom zošite. Použite šablónu na zobrazenie aktuálneho mixu aktívnych obchodov, príležitostí v neskorej fáze a miery uzavretia.
Bezplatné stiahnutie
Pipeline
Lievik
Konverzia
Konverzia
28%
Viditeľný trend
Forecast
Jasný
Jednoduchá kontrola
Momentka
Pipeline pohľad na prvý pohľad
Pozrite si, kadiaľ obchody prúdia a kde sa lievik začína spomaľovať.
Aktívne obchody
36
Obchody v neskorej fáze
9
Bezplatné stiahnutie
Najprv skontrolujte rozloženie zošita
Bezplatná Excel šablóna, ktorá drží fázy obchodov, súčty pipeline a konverziu lievika v jednom zošite. Začnite zosúladením definícií fáz s vaším aktuálnym predajným procesom.
Súbor
Šablóna predajnej pipeline a lievika.xlsx
File name：sales_operations_opportunity_pipeline_log_template_en.xlsx
Počet hárkov
5 hárkov
Prípad použitia
Analýza pipeline a lievika
Súčty fáz a miery konverzie zostávajú viditeľné spolu.
Úzke miesta sa dajú ľahšie odhaliť ešte pred koncom kvartálu.
Začnite zoznamom fáz a súhrnnými poľami lievika.
Excel pracovný tok
Ako zošit udrží pipeline viditeľnú
Zaznamenajte každý obchod, zoskupte ho podľa fázy a kontrolujte konverziu, aby sa tím sústredil na správne príležitosti.
Krok 1
Zaznamenajte obchod
Zachyťte každý obchod včas, aby pipeline vždy odrážala aktuálnu predajnú realitu.
Krok 2
Triediť podľa fázy
Zoskupte obchody podľa fázy, aby sa súčty fáz dali jednoducho porovnať na prvý pohľad.
Krok 3
Skontrolujte konverziu
Skontrolujte konverziu lievika a aktualizujte forecast pred uzavretím kvartálu.