Stig
9
Auðvelt að yfirfara
Ókeypis niðurhal
Ókeypis Excel-sniðmát til að fylgjast með sölustigum, heildartölum sölulínu og umbreytingu trektar á einum stað.
Ráðgjöf
Þarftu hjálp við að velja sniðmát?
Ef þú vilt samræma sölulínuuppsetninguna við núverandi söluferli getum við hjálpað að ákveða hvað á að vera áfram í Excel og hvað á að fara á vefinn. Við getum einnig einfaldað dálkana svo stigayfirferð haldist hröð.
Við getum stillt dálkana að því hvernig teymið þitt vinnur í raun.
Fylgstu með sölustigum og umbreytingu trektar í einni vinnubók. Notaðu sniðmátið til að sjá núverandi blöndu virkra tækifæra, tækifæra á lokastigi og lokunarhlutfall.
Ókeypis niðurhal
Sölulína
Trekt
Umbreyting
Umbreyting
28%
Þróun sýnileg
Spá
Skýrt
Einfalt að athuga
Vinnuflæðissýn
Yfirsýn yfir sölulínu í fljótu bragði
Rektu fjölda sölutækifæra, vænt virði og næstu aðgerð eftir stigi svo stjórnendur sjái fyrr hvar flæðið hefur stöðvast.
Virk sölutækifæri
36
Tækifæri á lokastigi
9
Ókeypis niðurhal
Athugaðu fyrst uppbyggingu vinnubókarinnar
Ókeypis Excel-sniðmát sem heldur sölustigum, heildartölum sölulínu og umbreytingu trektar í einni vinnubók. Byrjaðu á að samræma stigaskilgreiningar við núverandi söluferli.
Skrá
Sniðmát fyrir sölulínu og trekt.xlsx
File name：sales_operations_opportunity_pipeline_log_template_is.xlsx
Fjöldi blaða
7 blöð
Notkunartilvik
Greining sölulínu og trektar
Stig sölutækifæris, virði og lokunarlíkur sjást á einum stað.
Umbreyting trektar og föstnuð stig verða auðveldari í yfirferð.
Byrjaðu á að staðla heiti stiga og bættu síðan næstu aðgerð við hvert sölutækifæri.
Excel-vinnuflæði
Hvernig vinnubókin heldur sölulínunni sýnilegri
Skráðu hvert tækifæri, flokkaðu það eftir stigi og yfirfarðu umbreytingu svo teymið geti einbeitt sér að réttu tækifærunum.
Skref 1
Skrá tækifærið
Skráðu viðskiptavin, vænt virði, ábyrgðaraðila, væntanlegan lokunardag og núverandi stig.
Skref 2
Raða eftir stigi
Yfirfarðu fjölda og virði eftir greiningu, staðfestingu þarfa, tilboði, samningaviðræðum og öðrum stigum.
Skref 3
Yfirfara umbreytingu
Athugaðu umbreytingarhlutfall og tíma á stigi til að ákveða næstu styrkingaraðgerð.