Giai đoạn
9
Easy to review - bản tiếng Việt
Tải miễn phí
Mẫu Excel miễn phí dành cho các giai đoạn giao dịch, giá trị cơ hội kinh doanh (pipeline value) và chuyển đổi phễu bán hàng
Tư vấn
Cần hỗ trợ chọn mẫu?
Khi định nghĩa về các giai đoạn khác nhau giữa các thành viên, việc dự báo và đánh giá trở nên khó thống nhất. Trước hết chúng ta có thể làm rõ các trường thông tin của phễu bán hàng (pipeline) trong Excel, sau đó quyết định xem bảng điều khiển web trực quan có giúp ích gì không.
Nếu bạn cần sự cộng tác giữa các nhóm, nhập dữ liệu trên di động, tải lên hình ảnh, nhắc nhở hành động khắc phục hoặc bảng thông tin (dashboard), hãy xem phiên bản hệ thống hóa.
Quản lý danh sách giao dịch, định nghĩa các giai đoạn, giá trị kỳ vọng, xác suất chốt và hành động tiếp theo trong một bảng tính duy nhất. Sử dụng bảng tính này để trưởng nhóm bán hàng đánh giá sức khỏe của các cơ hội tiềm năng (pipeline) và nhân viên theo dõi sự chuyển động của các thương vụ.
Tải miễn phí
Pipeline - bản tiếng Việt
Phễu
Chuyển đổi
Chuyển đổi
28%
Trend visible - bản tiếng Việt
Dự báo
Rõ ràng
Đơn giản to check
Ảnh chụp
Góc nhìn pipeline trong nháy mắt
Theo dõi số lượng thương vụ, giá trị kỳ vọng và hành động tiếp theo theo từng giai đoạn để cấp quản lý nhanh chóng phát hiện các phần đang bị đình trệ.
Thương vụ đang hoạt động
36
Thương vụ giai đoạn cuối
9
Tải miễn phí
Kiểm tra bố cục workbook trước
Mẫu miễn phí này sắp xếp các giai đoạn bán hàng, giá trị thương vụ, ngày chốt dự kiến và tỷ lệ chuyển đổi. Một khi định nghĩa về các giai đoạn được chia sẻ, đội ngũ có thể nhận biết thương vụ nào đang bị đình trệ và giai đoạn nào cần tăng cường.
Tệp
Mẫu pipeline và phễu bán hàng.xlsx
File name: sales_operations_opportunity_pipeline_log_template_vi.xlsx
Số sheet
7 sheets
Trường hợp sử dụng
Phân tích pipeline và phễu
Giai đoạn thương vụ, giá trị và xác suất chốt hợp đồng đều hiển thị ở một nơi.
Việc chuyển đổi phễu bán hàng và các giai đoạn bị đình trệ sẽ dễ dàng được xem xét hơn.
Bắt đầu bằng việc chuẩn hóa tên các giai đoạn, sau đó thêm hành động tiếp theo cho mỗi thương vụ.
Quy trình Excel
Workbook giữ pipeline dễ nhìn như thế nào
Nhập từng thương vụ, chia nhỏ quy trình bán hàng (pipeline) theo giai đoạn, kiểm tra các điểm chuyển đổi và các điểm bị tắc nghẽn để việc dự báo có cơ sở vững chắc hơn.
Bước 1
Ghi nhận thương vụ
Ghi lại khách hàng, giá trị kỳ vọng, người phụ trách, ngày dự kiến đóng hợp đồng và giai đoạn hiện tại.
Bước 2
Sắp xếp theo giai đoạn
Group deals by stage so stage totals are easy to compare at a glance. - bản tiếng Việt
Bước 3
Rà soát chuyển đổi
Kiểm tra tỷ lệ chuyển đổi và thời gian ở mỗi giai đoạn để quyết định hành động củng cố tiếp theo.