Listy
9
Oddělená pole for konverzace
Stažení zdarma
Bezplatná šablona Excelu pro konverzace se zákazníky, termíny příštího kontaktu a fáze zájmu
Konzultace
Potřebujete pomoci s výběrem správné šablony?
Pokud je následná péče roztříštěná v chatech, osobních tabulkách a e-mailech, pomůžeme vám sjednotit data do jednoho záznamu spravovaného celým týmem. Časté připomínky a aktualizace stavu lze také převést do webového systému, což omezí nutnost ruční kontroly tabulek.
Pokud potřebujete týmovou spolupráci, zadávání dat z mobilu, nahrávání fotek, připomínky nápravných opatření nebo přehledné panely, prohlédněte si systémovou verzi.
Uchovávejte historii kontaktů se zákazníky, kontaktní osoby, poznámky z konverzací, termíny příštího kontaktu a fáze zájmu v jednom sešitu. Využijte jej pro každodenní plánování hovorů a rychlé předání agendy, když kolega potřebuje zjistit stav rozjednaného zákazníka.
Stažení zdarma
Deník následné péče
Příští kontakt
Fáze zákazníka
Zmeškaná následná péče
Přehledné
Méně zapomenutých úkolů
Předání agendy
Jasné
Snadnější sdílení dalších kroků
Ukázka pracovního postupu
Stav následné péče na první pohled
Uchovávejte poznámky z konverzací, termíny příštího kontaktu a fáze zájmu pohromadě, aby obchodní zástupci mohli rychle rozhodnout, koho dnes kontaktovat.
Aktivní účty
42
Termín dnes
11
Stažení zdarma
Nejprve zkontrolujte excelový sešit
Tato bezplatná šablona zaznamenává konverzace se zákazníky, termíny příštího kontaktu, fáze zájmu a následné kroky. Když mají informace o následné péči jednotnou strukturu, omezí se zapomenuté úkoly, duplicitní kontaktování i úsilí při předávání agendy.
Soubor
Sledování komunikace a vývoje zákazníků.xlsx
File name: sales_operations_customer_contact_log_template_cs.xlsx
Počet listů
9 listů
Případ použití
Správa následného kontaktu se zákazníky
Poznámky z konverzací a termíny příštího kontaktu zůstávají pod jedním účtem.
Fáze zájmu a další kroky lze snadněji řadit podle priority.
Začněte tím, že označíte, koho je třeba kontaktovat dnes a u koho je nutné posunout jednání tento týden.
Pracovní postup v Excelu
Proměňte každou konverzaci se zákazníkem v konkrétní úkol
Zaznamenejte konverzaci, nastavte termín příštího kontaktu a aktualizujte fázi, aby následná péče nezávisela na paměti jednotlivců.
Step 1
Zaznamenejte konverzaci
Po hovoru, e-mailu nebo schůzce si zapište, co zákazníka zajímalo a co bylo slíbeno.
Step 2
Nastavte příští kontakt
Přidejte ke každému záznamu datum a odpovědnou osobu, abyste snadno viděli dnešní úkoly i položky po termínu.
Step 3
Aktualizujte fázi zákazníka
Upravte fázi na základě reakce, rozpočtu a naléhavosti potřeby, aby tým věděl, jaký je další krok.