الأوراق
9
الحقول الرئيسية مفصولة
تنزيل مجاني
قالب Excel مجاني لتتبع محادثات العملاء وتواريخ الاتصال التالية ومرحلة الاهتمام في مكان واحد.
استشارة
هل تحتاج إلى مساعدة في اختيار قالب؟
إذا كنت تريد تكييف الأعمدة مع تدفق المبيعات الحالي لديك، فيمكننا مساعدتك في تحديد ما يبقى في Excel وما يجب نقله إلى الويب. يمكننا ضبط التخطيط ليتطابق مع طريقة عمل فريقك فعلا.
يمكننا ضبط الأعمدة لتطابق طريقة عمل فريقك.
احتفظ بمحادثات العملاء وتوقيت الاتصال التالي ومرحلة الصفقة في مصنف واحد. استخدم القالب لتقليل الفرص الفائتة وإبقاء كل متابعة مرئية.
تنزيل مجاني
متابعة
سجل العملاء
الاتصال التالي
الفوات
مرئي
متابعات منسية أقل
التسليم
بسيط
سهل المشاركة
لقطة
عرض المتابعة بنظرة واحدة
اعرف أي المتابعات تحتاج إلى اهتمام وأي الحسابات تتحرك بالفعل.
حسابات نشطة
42
مستحقة اليوم
11
تنزيل مجاني
تحقق أولا من تخطيط المصنف
قالب Excel مجاني يجمع محادثات العملاء وتوقيت الاتصال التالي ومرحلة الاهتمام في مصنف واحد. ابدأ بمواءمة أعمدة المتابعة مع عملية المبيعات الحالية لديك.
الملف
قالب متتبع متابعة المبيعات.xlsx
File name：sales_operations_customer_contact_log_template_en.xlsx
عدد الأوراق
9 أوراق
حالة الاستخدام
إدارة متابعة العملاء
تبقى ملاحظات المتابعة سهلة المراجعة.
تواريخ الاتصال التالية سهلة المسح.
ابدأ بحقول حالة المتابعة والإجراء التالي.
سير عمل Excel
كيف يحافظ المصنف على تقدم المتابعات
استخدم المصنف لتسجيل كل محادثة وتحديد الإجراء التالي وإبقاء المرحلة الحالية محدثة.
الخطوة 1
سجل المحادثة
سجل كل محادثة حتى تكون الخطوة التالية واضحة حتى بعد أسبوع مزدحم.
الخطوة 2
حدد الاتصال التالي
حدد تاريخ الاتصال التالي فورا حتى يسهل اكتشاف المتابعات المتأخرة.
الخطوة 3
حدث المرحلة
حدث مرحلة الاهتمام حتى يرى الفريق كله الحسابات التي تحتاج إلى أولوية.