Foi
5
Elemente de bază separate
Descărcare gratuită
Descarcă gratuit șablonul pentru cereri și aprobări de excepții. Gestionează cererile, aprobările și istoricul într-un singur registru de lucru.
Consultare
Ai nevoie de ajutor pentru alegerea unui șablon?
Dacă nu ești sigur ce șablon se potrivește jurnalului tău actual de excepții, contactează-ne și te vom ajuta să decizi. Putem ajusta coloanele pentru a se potrivi cu fluxul tău de cereri și aprobări.
Putem ajusta coloanele pentru a se potrivi cu jurnalul tău actual.
Un șablon Excel gratuit care păstrează cererile de excepție, aprobările, datele de expirare și istoricul monitorizării într-un singur registru de lucru. Aceeași pagină afișează și fluxul corespunzător al ecranelor web.
Descărcare gratuită
cerere
aprobare
istoric
Flux de lucru
Urmăribil
Ușor de partajat
Introducere
Scalabil
Ușor de rafinat
Exemplu de intrare
Vezi structura cererilor de excepție dintr-o privire
Când volumul de cereri, aprobatorul și data de expirare sunt vizibile împreună, este mai ușor de urmărit progresul procesării.
Ceri
18 / săptămână
Aprobator
Manager de Afaceri Generale
Data de expirare
2026-04-30
Elemente deschise
3 elemente
Descărcare gratuită
Vezi mai întâi ce conține versiunea Excel
Un șablon gratuit care păstrează cererile de excepție, aprobările și datele de expirare într-un singur registru de lucru. După descărcare, aliniază mai întâi semnificația coloanelor principale.
Fișier
Șablon pentru cereri și aprobări de excepții.xlsx
Nume fișier: compliance_management_exception_approval_log_template_ro.xlsx
Foi
5 foi
Scop
Urmărirea cererilor de excepție și a aprobărilor
Foi
Overview
Request log
Monthly follow-up
Weekly follow-up
History
Păstrează detaliile cererii, aprobatorul și termenul limită într-un singur registru de lucru.
Urmărește starea aprobărilor și elementele deschise în același fișier pentru a reduce omisiunile.
Poate servi și ca material sursă pentru rapoartele lunare și revizuirile de excepții.
Începe cu detaliile cererii și data de expirare.
Flux de lucru
Cum arată urmărirea aprobărilor de excepții în Excel
Când cererile, revizuirea, aprobarea și istoricul trăiesc în același flux, este mult mai ușor să previi omisiunile.
Pasul 1
Primire cereri
Mai întâi aliniezi detaliile cererii și data de expirare, astfel încât preluarea să înceapă cu aceleași premise.
Pasul 2
Verificare condiții
Verifică condițiile și scopul, astfel încât decizia să se bazeze pe aceleași criterii.
Pasul 3
Aprobare decizii
Sintetizează decizia de aprobare și condițiile, astfel încât să fie ușor de revizuit ulterior.
Pasul 4
Păstrare istoric
Păstrează data aprobării și istoricul, pentru ca registrul de lucru să poată alimenta auditurile și raportările.
Maparea ecranului
Ce coloană Excel devine ce ecran
Când mapezi modelul datelor cererilor de excepție direct pe designul ecranului, fluxul de la cerere la aprobare devine mult mai ușor de înțeles.
Element Excel
Element de sistem
Observații
Element Excel
Listă cereri excepție
Element de sistem
Panou de cereri
Observații
Vezi detaliile cererii, responsabilul și termenul limită dintr-o privire.
Element Excel
Coloană aprobare
Element de sistem
Flux de aprobare
Observații
Arată clar cine a aprobat deja.
Element Excel
Data de expirare
Element de sistem
Alertă termen limită
Observații
Folosește-l pentru mementouri înainte de termenul limită.
Element Excel
Istoric
Element de sistem
Cronologie istoric
Observații
Păstrează o înregistrare cu ce s-a aprobat și când.