Darblapas
5
Galvenie vienumi atdalīti
Bezmaksas lejupielāde
Lejupielādējiet izņēmuma pieprasījuma un apstiprinājuma veidni bez maksas. Pārvaldiet pieprasījumus, apstiprinājumus un vēsturi vienā darbgrāmatā.
Konsultācija
Nepieciešama palīdzība veidnes izvēlē?
Ja neesat pārliecināti, kura veidne atbilst jūsu pašreizējam izņēmumu žurnālam, sazinieties ar mums, un mēs palīdzēsim to precizēt. Mēs varam pielāgot kolonnas jūsu pieprasījumu un apstiprināšanas plūsmai.
Mēs varam pielāgot kolonnas jūsu esošajam žurnālam.
Bezmaksas Excel veidne, kas vienā darbgrāmatā palīdz sakārtot izņēmumu pieprasījumus, apstiprinājumus, derīguma termiņus un sekošanas vēsturi. Tajā pašā lapā redzams arī piemērs, kā šī plūsma izskatās tīmekļa ekrānos.
Bezmaksas lejupielāde
pieprasījums
apstiprinājums
vēsture
Darbplūsma
Izsekojams
Viegli koplietot
Ievade
Mērogojams
Viegli uzlabot
Ievades piemērs
Skatiet izņēmuma pieprasījuma struktūru īsumā
Ja pieprasījumu apjoms, apstiprinātājs un derīguma termiņš ir redzami kopā, ir vieglāk sekot apstrādes progresam.
Pieprasījumi
18 / nedēļā
Apstiprinātājs
Vispārējo lietu vadītājs
Derīguma termiņš
2026-04-30
Atvērtie vienumi
3 vienumi
Bezmaksas lejupielāde
Vispirms apskatiet, kas ir Excel versijā
Bezmaksas veidne, kas vienā darbgrāmatā palīdz sakārtot izņēmumu pieprasījumus, apstiprinājumus un derīguma termiņus. Pēc lejupielādes vispirms saskaņojiet galveno kolonnu nozīmes.
Fails
Izņēmuma pieprasījuma un apstiprinājuma veidne.xlsx
File name: compliance_management_exception_approval_log_template_lv.xlsx
Darblapas
5 darblapas
Mērķis
Izņēmumu pieprasījumu un apstiprinājumu izsekošana
Darblapas
Pārskats
Pieprasījumu žurnāls
Ikmēneša sekošana
Iknedēļas sekošana
Vēsture
Saglabājiet pieprasījuma informāciju, apstiprinātāju un termiņu vienā darbgrāmatā.
Izsekojiet apstiprināšanas statusu un atvērtos vienumus tajā pašā failā, lai novērstu izlaidumus.
Tā var kalpot arī kā materiāls ikmēneša ziņojumiem un izņēmumu pārskatiem.
Sāciet ar pieprasījuma informāciju un derīguma termiņu.
Darbplūsma
Kā izņēmumu apstiprināšanas izsekošana izskatās Excel
Ja pieprasījumi, pārskatīšana, apstiprināšana un vēsture atrodas vienā plūsmā, ir daudz vieglāk izvairīties no izlaidumiem.
1. solis
Saņemt pieprasījumus
Vispirms saskaņojiet pieprasījuma informāciju un derīguma termiņu, lai pieņemšana sāktos ar tiem pašiem pieņēmumiem.
2. solis
Pārbaudīt nosacījumus
Pārbaudiet nosacījumus un darbības jomu, lai lēmums tiktu pieņemts pēc vienādiem kritērijiem.
3. solis
Apstiprināt lēmumus
Apkopojiet apstiprināšanas lēmumu un nosacījumus, lai tos vēlāk būtu viegli pārskatīt.
4. solis
Saglabāt vēsturi
Saglabājiet apstiprināšanas datumu un vēsturi, lai darbgrāmata varētu barot auditus un ziņojumus.
Ekrānu kartēšana
Kura Excel kolonna kļūst par kuru ekrānu
Ja izņēmumu pieprasījumu datu modeli sasaista tieši ar ekrāna dizainu, ir daudz vieglāk saprast plūsmu no pieprasījuma līdz apstiprināšanai.
Excel elements
Sistēmas elements
Piezīmes
Excel elements
Izņēmumu pieprasījumu saraksts
Sistēmas elements
Pieprasījumu panelis
Piezīmes
Skatiet pieprasījuma informāciju, īpašnieku un termiņu īsumā.
Excel elements
Apstiprināšanas kolonna
Sistēmas elements
Apstiprināšanas darbplūsma
Piezīmes
Skaidri parādiet, kurš jau ir apstiprinājis.
Excel elements
Derīguma termiņš
Sistēmas elements
Termiņa brīdinājums
Piezīmes
Izmantojiet to atgādinājumiem pirms termiņa beigām.
Excel elements
Vēsture
Sistēmas elements
Vēstures laika skala
Piezīmes
Saglabājiet ierakstu par to, kas un kad tika apstiprināts.