Feuilles
5
Éléments clés séparés
Téléchargement gratuit
Téléchargez gratuitement le modèle de demande d'exception et d'approbation. Gérez les demandes, les approbations et l'historique dans un seul classeur.
Consultation
Besoin d'aide pour choisir un modèle ?
Si vous ne savez pas quel modèle correspond à votre journal d'exceptions actuel, contactez-nous et nous vous aiderons à faire votre choix. Nous pouvons adapter les colonnes à votre flux de demande et d'approbation.
Nous pouvons adapter les colonnes à votre journal actuel.
Un modèle Excel gratuit qui regroupe les demandes d'exception, les approbations, les dates d'expiration et l'historique de suivi dans un seul classeur. La même page présente aussi le flux d'écrans web correspondant.
Téléchargement gratuit
demande
approbation
historique
Flux de travail
Traçable
Facile à partager
Saisie
Évolutif
Facile à affiner
Exemple de saisie
Aperçu de la configuration des demandes d'exception
Lorsque le volume de demandes, l'approbateur et la date d'expiration sont visibles ensemble, il est plus facile de suivre l'avancement du traitement.
Demandes
18 / semaine
Approbateur
Responsable des affaires générales
Date d'expiration
2026-04-30
Éléments ouverts
3 éléments
Téléchargement gratuit
Découvrez d'abord le contenu de la version Excel
Un modèle gratuit qui regroupe les demandes d'exception, les approbations et les dates d'expiration dans un seul classeur. Après le téléchargement, commencez par aligner la signification des principales colonnes.
Fichier
Modèle de demande d'exception et d'approbation.xlsx
Nom du fichier: compliance_management_exception_approval_log_template_fr.xlsx
Feuilles
5 feuilles
Objectif
Suivi des demandes d'exception et des approbations
Feuilles
Vue d'ensemble
Journal des demandes
Suivi mensuel
Suivi hebdomadaire
Historique
Conservez les détails de la demande, l'approbateur et la date limite dans un seul classeur.
Suivez le statut d'approbation et les éléments ouverts dans le même fichier pour réduire les oublis.
Il peut également servir de base pour les rapports mensuels et les revues d'exceptions.
Commencez par les détails de la demande et la date d'expiration.
Flux de travail
À quoi ressemble le suivi des approbations d'exceptions dans Excel
Lorsque les demandes, la revue, l'approbation et l'historique cohabitent dans un flux unique, il devient beaucoup plus facile d'éviter les oublis.
Étape 1
Recevoir les demandes
Alignez d'abord les détails de la demande et la date d'expiration pour que l'intégration commence avec les mêmes hypothèses.
Étape 2
Vérifier les conditions
Vérifiez les conditions et le périmètre pour que la décision repose sur les mêmes critères.
Étape 3
Approuver les décisions
Synthétisez la décision d'approbation et les conditions pour pouvoir les relire facilement plus tard.
Étape 4
Conserver l'historique
Conservez la date d'approbation et l'historique afin d'alimenter les audits et les rapports.
Correspondance des écrans
Quelle colonne Excel correspond à quel écran
Lorsque vous transposez le modèle de données de demande d'exception directement dans la conception des écrans, le flux de la demande à l'approbation devient beaucoup plus facile à comprendre.
Élément Excel
Élément du système
Remarques
Élément Excel
Liste des demandes d'exception
Élément du système
Tableau des demandes
Remarques
Visualisez les détails de la demande, le responsable et la date limite en un coup d'œil.
Élément Excel
Colonne d'approbation
Élément du système
Flux d'approbation
Remarques
Identifiez clairement qui a déjà approuvé.
Élément Excel
Date d'expiration
Élément du système
Alerte de date limite
Remarques
Utilisez-le pour envoyer des rappels avant la date limite.
Élément Excel
Historique
Élément du système
Historique chronologique
Remarques
Conservez une trace de ce qui a été approuvé et quand.