Arkusze
5
Rozdzielone kluczowe elementy
Bezpłatne pobranie
Pobierz bezpłatny szablon wniosków i zatwierdzania wyjątków. Zarządzaj wnioskami, zatwierdzeniami i historią w jednym skoroszycie.
Konsultacja
Potrzebujesz pomocy w wyborze szablonu?
Jeśli nie masz pewności, który szablon odpowiada Twojemu obecnemu rejestrowi wyjątków, skontaktuj się z nami, a pomożemy go dobrać. Możemy dostosować układ kolumn do Twojego przepływu wniosków i zatwierdzeń.
Możemy dostosować układ kolumn do Twojego obecnego rejestru.
Bezpłatny szablon Excela, który porządkuje wnioski o odstępstwa, zatwierdzenia, daty wygaśnięcia i historię w jednym skoroszycie. Ta sama strona pokazuje też odpowiadający przepływ w systemie webowym.
Bezpłatne pobranie
wniosek
zatwierdzenie
historia
Przepływ pracy
Możliwy do śledzenia
Łatwe udostępnianie
Dane wejściowe
Skalowalny
Łatwe do dopracowania
Przykład danych
Szybki podgląd struktury wniosków o wyjątki
Gdy liczba wniosków, osoba zatwierdzająca i data wygaśnięcia są widoczne razem, łatwiej kontrolować postęp przetwarzania.
Wnioski
18 / tydzień
Zatwierdzający
Kierownik ds. Administracji
Data wygaśnięcia
2026-04-30
Otwarte pozycje
3 pozycje
Bezpłatne pobranie
Najpierw zobacz, co zawiera wersja Excel
Bezpłatny szablon, który porządkuje wnioski o wyjątki, zatwierdzenia i daty wygaśnięcia w jednym skoroszycie. Po pobraniu zacznij od uzgodnienia znaczenia głównych kolumn.
Plik
Szablon wniosków i zatwierdzania wyjątków.xlsx
File name: compliance_management_exception_approval_log_template_pl.xlsx
Arkusze
5 arkuszy
Przeznaczenie
Śledzenie wniosków i zatwierdzania wyjątków
Arkusze
Overview
Request log
Monthly follow-up
Weekly follow-up
History
Trzymaj szczegóły wniosku, osobę zatwierdzającą i termin w jednym skoroszycie.
Śledź status zatwierdzeń i otwarte punkty w tym samym pliku, aby uniknąć przeoczeń.
Arkusz może również służyć jako materiał źródłowy do comiesięcznych raportów i przeglądów odstępstw.
Zacznij od szczegółów wniosku i daty wygaśnięcia.
Przepływ pracy
Jak działa śledzenie zatwierdzeń wyjątków w Excelu
Gdy wnioski, przegląd, zatwierdzenie i historia znajdują się w jednym przepływie, o wiele łatwiej zapobiec przeoczeniom.
Krok 1
Odbiór wniosków
Najpierw uzgodnij szczegóły wniosku i datę wygaśnięcia, aby proces rozpoczynał się od spójnych założeń.
Krok 2
Weryfikacja warunków
Sprawdź warunki i zakres, aby decyzja była oparta na tych samych kryteriach.
Krok 3
Zatwierdzanie decyzji
Podsumuj decyzję o zatwierdzeniu i jej warunki, aby były łatwe do zweryfikowania w przyszłości.
Krok 4
Zachowanie historii
Zapisuj datę zatwierdzenia oraz historię zmian, aby skoroszyt mógł zasilać audyty i raporty.
Mapowanie Excela na ekrany
Która kolumna Excela staje się którym ekranem
Gdy bezpośrednio przełożysz model danych wniosków o wyjątkach na projekt ekranu, przepływ od wniosku do zatwierdzenia staje się o wiele bardziej zrozumiały.
Element Excela
Element systemu
Uwagi
Element Excela
Lista wniosków o wyjątki
Element systemu
Tablica wniosków
Uwagi
Zobacz szczegóły wniosku, właściciela i termin na pierwszy rzut oka.
Element Excela
Kolumna zatwierdzeń
Element systemu
Przepływ zatwierdzania
Uwagi
Jasno pokazuje, kto już zatwierdził.
Element Excela
Data wygaśnięcia
Element systemu
Alert o terminie
Uwagi
Używaj go do przypomnień przed upływem terminu.
Element Excela
Historia
Element systemu
Oś czasu historii
Uwagi
Zapisuj informacje o tym, co zostało zatwierdzone i kiedy.