Listy
5
Hlavní položky odděleny
Stažení zdarma
Stáhněte si zdarma šablonu žádosti o výjimku a schválení. Spravujte žádosti, schválení a historii v jednom sešitu.
Konzultace
Potřebujete pomoc s výběrem šablony?
Pokud si nejste jisti, která šablona odpovídá vašemu stávajícímu protokolu výjimek, kontaktujte nás a my vám pomůžeme s výběrem. Sloupce můžeme upravit tak, aby odpovídaly vašemu toku žádostí a schvalování.
Sloupce můžeme upravit tak, aby odpovídaly vašemu stávajícímu protokolu.
Bezplatná šablona v Excelu, která uchovává žádosti o výjimku, schválení, data vypršení platnosti a historii kontrol v jednom sešitu. Stránka také zobrazuje odpovídající tok webových obrazovek.
Stažení zdarma
žádost
schválení
historie
Pracovní postup
Sledovatelný
Snadné sdílení
Zadávání dat
Škálovatelné
Snadné zpřesnění
Příklad zadání
Rychlý přehled o nastavení žádostí o výjimku
Když jsou objem žádostí, schvalovatel a datum vypršení platnosti vidět pohromadě, je snazší sledovat průběh vyřizování.
Žádosti
18 / týden
Schvalovatel
Manažer obecných záležitostí
Datum expirace
2026-04-30
Otevřené položky
3 položky
Bezplatné stažení
Nejprve se podívejte, co obsahuje excelová verze
Bezplatná šablona, která uchovává žádosti o výjimku, schválení a data vypršení platnosti v jednom sešitu. Po stažení nejprve sjednoťte významy hlavních sloupců.
Soubor
Šablona žádosti o výjimku a schválení.xlsx
File name：compliance_management_exception_approval_log_template_cs.xlsx
Listy
5 listů
Účel
Sledování žádostí o výjimku a schválení
Listy
Přehled
Záznam žádostí
Měsíční sledování
Týdenní sledování
Historie
Udržujte podrobnosti o žádosti, schvalovatele a termín v jednom sešitu.
Sledujte stav schválení a otevřené položky ve stejném souboru, abyste předešli přehlédnutí.
Může sloužit také jako podklad pro měsíční zprávy a přezkoumání výjimek.
Začněte s podrobnostmi o žádosti a datem vypršení platnosti.
Pracovní postup
Jak vypadá sledování schvalování výjimek v Excelu
Když žádosti, přezkoumání, schválení a historie tvoří jeden ucelený tok, je mnohem snazší předejít chybám.
Krok 1
Příjem žádostí
Nejprve sjednoťte podrobnosti o žádosti a datum vypršení platnosti, aby zadávání začínalo se stejnými předpoklady.
Krok 2
Kontrola podmínek
Prověřte podmínky a rozsah, aby rozhodnutí vycházelo ze stejných kritérií.
Krok 3
Schválení rozhodnutí
Shrňte rozhodnutí o schválení a podmínky, aby je bylo možné později snadno přezkoumat.
Krok 4
Uchování historie
Uchovávejte datum schválení a historii, aby mohl sešit sloužit jako podklad pro audity a reporty.
Mapování obrazovek
Který sloupec Excelu odpovídá které obrazovce
Když přenesete datový model žádosti o výjimku přímo do návrhu obrazovky, je tok od podání žádosti po schválení snazší pochopit.
Prvek v Excelu
Prvek v systému
Poznámky
Prvek v Excelu
Seznam žádostí o výjimku
Prvek v systému
Tabule žádostí
Poznámky
Zobrazte na první pohled podrobnosti o žádosti, odpovědnou osobu a termín.
Prvek v Excelu
Sloupec schválení
Prvek v systému
Schvalovací postup
Poznámky
Ujasněte si, kdo již žádost schválil.
Prvek v Excelu
Datum expirace
Prvek v systému
Upozornění na termín
Poznámky
Použijte pro upozornění před vypršením termínu.
Prvek v Excelu
Historie
Prvek v systému
Osa historie
Poznámky
Uchovávejte záznam o tom, co bylo schváleno a kdy.