事業成長・営業オペレーション向けExcelテンプレート18選

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セールスファネルダッシュボード・パイプライン管理テンプレート

段階別の商談数、見込金額、転換率、停滞状態を集計し、営業進捗を単なる記録からセールスファネルダッシュボードへ引き上げます。

対象読者

商談数、見込金額、転換率を確認したい営業責任者

代表内容

段階、商談金額、転換率

ファネル パイプライン

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入金遅延確認・売掛金管理テンプレート

請求書、入金予定日、遅延日数、督促メモを1冊で整理し、優先して確認すべき入金リスクを見つけます。

対象読者

入金予定と遅延案件を見逃したくない責任者

代表内容

請求書、入金予定日、遅延一覧

入金確認 売掛金

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営業実績・目標管理テンプレート

実績売上、目標、達成率、主要指標の差分を整理し、ファネル段階と結果を合わせて振り返れます。

対象読者

月次や四半期の目標を比較したい管理者

代表内容

売上、目標、達成率

実績ダッシュボード 目標

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資金繰り予測・残高ダッシュボードテンプレート

入金、支払い、残高、警戒ラインを1冊で整理し、入金遅延が資金計画に与える影響を確認します。

対象読者

資金残高と警戒ラインを先に見たい責任者

代表内容

入金予定、支払予定、残高推移

資金繰り 残高

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商品粗利・売れ筋滞留分析ダッシュボードテンプレート

売上、粗利率、在庫回転、滞留状態を集計し、補充、値下げ、終売の判断に使える形へ整理します。

対象読者

商品別の売上を運営改善へつなげたい小売責任者

代表内容

売上、粗利率、在庫回転

粗利 売れ筋滞留

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営業フォローアップ記録テンプレート

連絡履歴、次回連絡日、見込み段階を1冊にまとめ、フォロー漏れと段階判断のばらつきを減らします。

対象読者

顧客フォロー履歴を整理したい営業チーム

代表内容

顧客一覧、連絡履歴、次回連絡日

顧客フォロー 次回連絡

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見積・価格管理テンプレート

標準見積、版管理、顧客反応、受注結果を整理し、見積を単発書類で終わらせないようにします。

対象読者

見積履歴と価格反応を残したい営業担当者

代表内容

見積一覧、版管理、反応記録

見積 価格反応

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受注追跡・履行管理テンプレート

受注確認、出荷、入金、完了状態を一つの流れで管理し、営業と運用が同じ状態を確認できます。

対象読者

受注後の進み具合を追跡したい営業・事務チーム

代表内容

受注一覧、出荷状況、入金状況

受注 出荷

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セールスファネルダッシュボード・パイプライン管理テンプレート

段階別の商談数、見込金額、転換率、停滞状態を集計し、営業進捗を単なる記録からセールスファネルダッシュボードへ引き上げます。

対象読者

商談数、見込金額、転換率を確認したい営業責任者

代表内容

段階、商談金額、転換率

ファネル パイプライン

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営業実績・目標管理テンプレート

実績売上、目標、達成率、主要指標の差分を整理し、ファネル段階と結果を合わせて振り返れます。

対象読者

月次や四半期の目標を比較したい管理者

代表内容

売上、目標、達成率

実績ダッシュボード 目標

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営業フォローアップ記録テンプレート

連絡履歴、次回連絡日、見込み段階を1冊にまとめ、フォロー漏れと段階判断のばらつきを減らします。

対象読者

顧客フォロー履歴を整理したい営業チーム

代表内容

顧客一覧、連絡履歴、次回連絡日

顧客フォロー 次回連絡

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見積・価格管理テンプレート

標準見積、版管理、顧客反応、受注結果を整理し、見積を単発書類で終わらせないようにします。

対象読者

見積履歴と価格反応を残したい営業担当者

代表内容

見積一覧、版管理、反応記録

見積 価格反応

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受注追跡・履行管理テンプレート

受注確認、出荷、入金、完了状態を一つの流れで管理し、営業と運用が同じ状態を確認できます。

対象読者

受注後の進み具合を追跡したい営業・事務チーム

代表内容

受注一覧、出荷状況、入金状況

受注 出荷

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顧客台帳・顧客関係管理テンプレート

基本情報、連絡先、流入経路、分類タグをまとめ、後続フォローとファネル分析の土台を作ります。

対象読者

顧客情報と分類をそろえたい営業チーム

代表内容

基本情報、連絡先、流入経路

顧客台帳 顧客情報

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入金遅延確認・売掛金管理テンプレート

請求書、入金予定日、遅延日数、督促メモを1冊で整理し、優先して確認すべき入金リスクを見つけます。

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入金予定と遅延案件を見逃したくない責任者

代表内容

請求書、入金予定日、遅延一覧

入金確認 売掛金

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資金繰り予測・残高ダッシュボードテンプレート

入金、支払い、残高、警戒ラインを1冊で整理し、入金遅延が資金計画に与える影響を確認します。

対象読者

資金残高と警戒ラインを先に見たい責任者

代表内容

入金予定、支払予定、残高推移

資金繰り 残高

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予実管理テンプレート

予算、実績、差異、理由メモを1冊で整理し、成長投資の振り返りに使えます。

対象読者

予算と実績の差を定期的に確認したい責任者

代表内容

予算額、実績額、差異理由

予算 実績

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経費精算管理テンプレート

申請、承認、精算、証憑メモを1冊で整理し、経費状態の不明確さを減らします。

対象読者

申請、承認、精算を整理したい責任者

代表内容

申請書、承認状況、証憑メモ

経費精算 承認

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創業期コスト・利益予測モデル

開始条件、月次費用、売上、利益を1冊で整理し、成長ペースと損益分岐点を判断します。

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創業期の費用と利益を先に見たい責任者

代表内容

開始月、月次支出、損益分岐点

創業費用 利益

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損益計算書テンプレート

売上、費用、粗利、営業利益、純利益を1冊で整理し、成長が本当に利益につながっているかを確認します。

対象読者

月次利益を先に見たい責任者

代表内容

対象月、売上項目、純利益

損益計算書 粗利

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商品粗利・売れ筋滞留分析ダッシュボードテンプレート

売上、粗利率、在庫回転、滞留状態を集計し、補充、値下げ、終売の判断に使える形へ整理します。

対象読者

商品別の売上を運営改善へつなげたい小売責任者

代表内容

売上、粗利率、在庫回転

粗利 売れ筋滞留

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小売店舗運営テンプレート

開店準備、日常確認、人員配置、異常メモを1冊で整理します。

対象読者

店舗の日常記録と実行事項をそろえたい責任者

代表内容

店舗事項、巡回確認、異常記録

店舗運営 実行事項

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在庫補充記録テンプレート

現在庫、安全在庫、補充提案、入荷状況を整理し、補充判断を追跡できる記録にします。

対象読者

欠品と過剰在庫を減らしたい小売責任者

代表内容

現在庫、安全在庫、補充提案

補充 在庫

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販促計画テンプレート

販促期間、商品、目標、予算、結果を整理し、実施前後の売上変化を比較しやすくします。

対象読者

販促効果を振り返りたい小売・マーケティングチーム

代表内容

期間、商品、予算、結果

販促 予算

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棚卸調整記録テンプレート

棚卸数量、システム数量、差異理由、調整履歴を1冊で整理します。

対象読者

棚卸差異を処理したい店舗・倉庫責任者

代表内容

棚卸数量、差異理由、調整履歴

棚卸し 差異

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シフト引継ぎ記録テンプレート

当番中の事項、未完了タスク、現金、異常記録を定型の引継ぎ表にまとめます。

対象読者

店舗の引継ぎ漏れを減らしたい店長とシフト責任者

代表内容

当番事項、未完了タスク、異常

引継ぎ シフト

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