18 šablon Excelu pro růst firmy a prodejní operace

Dostupné

URL detailu

Šablona dashboardu prodejního trychtýře a řízení pipeline

Shrňte příležitosti, očekávanou hodnotu, míry konverze a zaseknutý stav podle fáze, aby se prodejní postup stal dashboardem, ne jen záznamem.

Nejvhodnější pro

Vedoucí prodeje, kteří potřebují vidět objem příležitostí, očekávanou hodnotu a míry konverze

Typický obsah

Fáze, hodnota příležitostí, míra konverze

Prodejní trychtýř Prodejní pipeline

URL detailu

Stáhnout bezplatnou excelovou šablonu →

Dostupné

URL detailu

Šablona upozornění na inkaso a sledování pohledávek

Uspořádejte faktury, očekávané termíny plateb, dny po splatnosti a poznámky k inkasu v jednom sešitu, aby bylo snazší prioritizovat rizikové pohledávky.

Nejvhodnější pro

Manažeři, kteří potřebují sledovat postup inkasa a položky po splatnosti

Typický obsah

Faktury, termíny plateb, seznam po splatnosti

Upozornění na inkaso Pohledávky

URL detailu

Stáhnout bezplatnou excelovou šablonu →

Dostupné

URL detailu

Šablona sledování prodejního výkonu a cílů

Sledujte skutečný prodej, cíle, plnění a mezery v KPI, aby bylo možné výsledky kontrolovat společně s fázemi trychtýře.

Nejvhodnější pro

Manažeři, kteří porovnávají měsíční a čtvrtletní cíle

Typický obsah

Prodej, cíle, plnění

Dashboard výkonu Cíle

URL detailu

Stáhnout bezplatnou excelovou šablonu →

Dostupné

URL detailu

Šablona předpovědi cash flow a dashboardu zůstatku

Uspořádejte příjmy, platby, zůstatky a varovné limity v jednom sešitu, aby bylo vidět, zda zpožděné inkaso ovlivňuje plánování hotovosti.

Nejvhodnější pro

Manažeři, kteří potřebují nejdříve vidět hotovostní zůstatek a varovné limity

Typický obsah

Očekávané příjmy, očekávané platby, trend zůstatku

Peněžní tok Hotovostní zůstatek

URL detailu

Stáhnout bezplatnou excelovou šablonu →

Dostupné

URL detailu

Dashboard hrubé marže produktů a analýzy pomalu obrátkových položek

Shrňte prodej, hrubou marži, obrátku zásob a stav pomalu obrátkových položek, aby týmy mohly rozhodnout, co doplnit, zlevnit nebo vyřadit.

Nejvhodnější pro

Maloobchodní manažeři, kteří chtějí využívat prodejní data při provozních rozhodnutích

Typický obsah

Prodej, hrubá marže, obrátka zásob

Hrubá marže Pomalu obrátkové položky

URL detailu

Stáhnout bezplatnou excelovou šablonu →

Dostupné

URL detailu

Šablona sledování prodejní následné komunikace a postupu zákazníků

Udržujte historii komunikace, termíny dalšího kontaktu a fáze zájmu v jednom sešitu, aby bylo méně zmeškaných následných kroků a nejednotných rozhodnutí o fázi.

Nejvhodnější pro

Prodejní týmy, které potřebují uspořádat historii následné komunikace se zákazníky

Typický obsah

Seznam zákazníků, historie komunikace, datum dalšího kontaktu

Následná komunikace se zákazníky Další kontakt

URL detailu

Stáhnout bezplatnou excelovou šablonu →

Dostupné

URL detailu

Šablona sledování cenových nabídek a cen

Uspořádejte standardní cenové nabídky, historii verzí, zpětnou vazbu zákazníků a výsledky, aby nabídky nezůstávaly izolovanými dokumenty.

Nejvhodnější pro

Obchodníci, kteří potřebují udržet historii nabídek a zpětnou vazbu k cenám

Typický obsah

Seznam nabídek, historie verzí, záznam zpětné vazby

Cenová nabídka Zpětná vazba k ceně

URL detailu

Stáhnout bezplatnou excelovou šablonu →

Dostupné

URL detailu

Šablona sledování prodejních objednávek a řízení plnění

Propojte potvrzení objednávky, expedici, inkaso a stav dokončení do jednoho pracovního toku, aby prodej i provoz viděly stejný stav.

Nejvhodnější pro

Prodejní a provozní týmy, které sledují postup po získání obchodu

Typický obsah

Seznam objednávek, stav expedice, stav inkasa

Prodejní objednávka Expedice

URL detailu

Stáhnout bezplatnou excelovou šablonu →

Dostupné

URL detailu

Šablona dashboardu prodejního trychtýře a řízení pipeline

Shrňte příležitosti, očekávanou hodnotu, míry konverze a zaseknutý stav podle fáze, aby se prodejní postup stal dashboardem, ne jen záznamem.

Nejvhodnější pro

Vedoucí prodeje, kteří potřebují vidět objem příležitostí, očekávanou hodnotu a míry konverze

Typický obsah

Fáze, hodnota příležitostí, míra konverze

Prodejní trychtýř Prodejní pipeline

URL detailu

Stáhnout bezplatnou excelovou šablonu →

Dostupné

URL detailu

Šablona sledování prodejního výkonu a cílů

Sledujte skutečný prodej, cíle, plnění a mezery v KPI, aby bylo možné výsledky kontrolovat společně s fázemi trychtýře.

Nejvhodnější pro

Manažeři, kteří porovnávají měsíční a čtvrtletní cíle

Typický obsah

Prodej, cíle, plnění

Dashboard výkonu Cíle

URL detailu

Stáhnout bezplatnou excelovou šablonu →

Dostupné

URL detailu

Šablona sledování prodejní následné komunikace a postupu zákazníků

Udržujte historii komunikace, termíny dalšího kontaktu a fáze zájmu v jednom sešitu, aby bylo méně zmeškaných následných kroků a nejednotných rozhodnutí o fázi.

Nejvhodnější pro

Prodejní týmy, které potřebují uspořádat historii následné komunikace se zákazníky

Typický obsah

Seznam zákazníků, historie komunikace, datum dalšího kontaktu

Následná komunikace se zákazníky Další kontakt

URL detailu

Stáhnout bezplatnou excelovou šablonu →

Dostupné

URL detailu

Šablona sledování cenových nabídek a cen

Uspořádejte standardní cenové nabídky, historii verzí, zpětnou vazbu zákazníků a výsledky, aby nabídky nezůstávaly izolovanými dokumenty.

Nejvhodnější pro

Obchodníci, kteří potřebují udržet historii nabídek a zpětnou vazbu k cenám

Typický obsah

Seznam nabídek, historie verzí, záznam zpětné vazby

Cenová nabídka Zpětná vazba k ceně

URL detailu

Stáhnout bezplatnou excelovou šablonu →

Dostupné

URL detailu

Šablona sledování prodejních objednávek a řízení plnění

Propojte potvrzení objednávky, expedici, inkaso a stav dokončení do jednoho pracovního toku, aby prodej i provoz viděly stejný stav.

Nejvhodnější pro

Prodejní a provozní týmy, které sledují postup po získání obchodu

Typický obsah

Seznam objednávek, stav expedice, stav inkasa

Prodejní objednávka Expedice

URL detailu

Stáhnout bezplatnou excelovou šablonu →

Dostupné

URL detailu

Šablona zákaznické databáze a řízení vztahů

Spravujte základní údaje, kontakty, zdrojové kanály a značky jako datový základ pro následnou komunikaci a analýzu trychtýře.

Nejvhodnější pro

Prodejní týmy, které potřebují sjednocená zákaznická data a značky

Typický obsah

Základní údaje, kontakty, zdrojové kanály

Zákaznická databáze Zákaznická data

URL detailu

Stáhnout bezplatnou excelovou šablonu →

Dostupné

URL detailu

Šablona upozornění na inkaso a sledování pohledávek

Uspořádejte faktury, očekávané termíny plateb, dny po splatnosti a poznámky k inkasu v jednom sešitu, aby bylo snazší prioritizovat rizikové pohledávky.

Nejvhodnější pro

Manažeři, kteří potřebují sledovat postup inkasa a položky po splatnosti

Typický obsah

Faktury, termíny plateb, seznam po splatnosti

Upozornění na inkaso Pohledávky

URL detailu

Stáhnout bezplatnou excelovou šablonu →

Dostupné

URL detailu

Šablona předpovědi cash flow a dashboardu zůstatku

Uspořádejte příjmy, platby, zůstatky a varovné limity v jednom sešitu, aby bylo vidět, zda zpožděné inkaso ovlivňuje plánování hotovosti.

Nejvhodnější pro

Manažeři, kteří potřebují nejdříve vidět hotovostní zůstatek a varovné limity

Typický obsah

Očekávané příjmy, očekávané platby, trend zůstatku

Peněžní tok Hotovostní zůstatek

URL detailu

Stáhnout bezplatnou excelovou šablonu →

Dostupné

URL detailu

Šablona kontroly rozpočtu oproti skutečnosti

Uspořádejte rozpočet, skutečné hodnoty, odchylku a poznámky k důvodům v jednom sešitu pro kontrolu růstových investic.

Nejvhodnější pro

Manažeři, kteří pravidelně kontrolují odchylku rozpočtu od skutečnosti

Typický obsah

Rozpočtovaná částka, skutečná částka, důvod odchylky

Rozpočet Skutečné hodnoty

URL detailu

Stáhnout bezplatnou excelovou šablonu →

Dostupné

URL detailu

Šablona záznamu proplácení výdajů

Sledujte žádosti, schválení, vyrovnání proplacení a poznámky k dokladům v jednom sešitu, aby byl stav výdajů jasný.

Nejvhodnější pro

Manažeři, kteří potřebují uspořádat žádosti, schválení a proplácení

Typický obsah

Formulář žádosti, stav schválení, poznámky k dokladům

Výdaj Schválení

URL detailu

Stáhnout bezplatnou excelovou šablonu →

Dostupné

URL detailu

Model prognózy provozních nákladů a zisku startupu

Uspořádejte předpoklady spuštění, měsíční náklady, výnosy a zisk v jednom sešitu, aby bylo možné posoudit tempo růstu a načasování bodu zvratu.

Nejvhodnější pro

Manažeři, kteří potřebují včasný pohled na počáteční náklady a zisk

Typický obsah

Měsíc spuštění, měsíční výdaje, bod zvratu

Náklady startupu Zisk

URL detailu

Stáhnout bezplatnou excelovou šablonu →

Dostupné

URL detailu

Šablona výkazu zisku a ztráty

Uspořádejte výnosy, výdaje, hrubý zisk, provozní zisk a čistý zisk v jednom sešitu, aby bylo možné ověřit, zda se růst mění v zisk.

Nejvhodnější pro

Manažeři, kteří potřebují nejdříve vidět měsíční zisk

Typický obsah

Vykazovaný měsíc, položky výnosů, čistý zisk

Výkaz zisku a ztráty Hrubý zisk

URL detailu

Stáhnout bezplatnou excelovou šablonu →

Dostupné

URL detailu

Dashboard hrubé marže produktů a analýzy pomalu obrátkových položek

Shrňte prodej, hrubou marži, obrátku zásob a stav pomalu obrátkových položek, aby týmy mohly rozhodnout, co doplnit, zlevnit nebo vyřadit.

Nejvhodnější pro

Maloobchodní manažeři, kteří chtějí využívat prodejní data při provozních rozhodnutích

Typický obsah

Prodej, hrubá marže, obrátka zásob

Hrubá marže Pomalu obrátkové položky

URL detailu

Stáhnout bezplatnou excelovou šablonu →

Dostupné

URL detailu

Šablona provozu maloobchodní prodejny

Uspořádejte přípravu otevření, denní kontroly, obsazení personálem a poznámky k výjimkám v jednom sešitu.

Nejvhodnější pro

Manažeři, kteří potřebují jednotné záznamy prodejny a poznámky k provedení práce

Typický obsah

Úkoly prodejny, kontroly, záznamy výjimek

Provoz prodejny Úkoly provedení

URL detailu

Stáhnout bezplatnou excelovou šablonu →

Dostupné

URL detailu

Šablona záznamu doplňování zásob

Sledujte aktuální zásobu, bezpečnostní zásobu, návrhy doplnění a stav příjezdu, aby byla rozhodnutí o doplňování dohledatelná.

Nejvhodnější pro

Maloobchodní manažeři, kteří chtějí omezit výpadky zásob a nadměrné zásoby

Typický obsah

Aktuální zásoba, bezpečnostní zásoba, návrh doplnění

Doplňování zásob Zásoby

URL detailu

Stáhnout bezplatnou excelovou šablonu →

Dostupné

URL detailu

Šablona plánu maloobchodní promoakce

Uspořádejte období promoakcí, produkty, cíle, rozpočty a výsledky, aby bylo snazší porovnat změny prodeje před kampaní a po ní.

Nejvhodnější pro

Maloobchodní a marketingové týmy, které vyhodnocují výsledky promoakcí

Typický obsah

Období, produkty, rozpočet, výsledky

Promoakce Rozpočet

URL detailu

Stáhnout bezplatnou excelovou šablonu →

Dostupné

URL detailu

Šablona záznamu inventurních úprav

Uspořádejte spočtené množství, systémové množství, důvody rozdílů a historii úprav v jednom sešitu.

Nejvhodnější pro

Manažeři prodejen a skladů, kteří řeší rozdíly při inventuře

Typický obsah

Spočtené množství, důvod rozdílu, historie úprav

Inventura Rozdíl

URL detailu

Stáhnout bezplatnou excelovou šablonu →

Dostupné

URL detailu

Šablona záznamu předání směny

Převeďte poznámky ze směny, nedokončené úkoly, poznámky k hotovosti a výjimky do standardního předávacího listu.

Nejvhodnější pro

Manažeři prodejen a vedoucí směn, kteří chtějí méně chyb při předávání

Typický obsah

Poznámky ze směny, nedokončené úkoly, výjimky

Předání Směna

URL detailu

Stáhnout bezplatnou excelovou šablonu →