シート
6
使い方、ダッシュボード、パラメータ設定、明細入力、月次集計、軸別分析
金融表計算テンプレート
予実管理テンプレートを無料でダウンロード。予算、実績、差異、理由メモを1冊で管理できます。
相談
予算金額、実績、差異幅、理由メモを前提に、表計算ソフトに残す範囲とウェブ化する範囲を整理できます。 今お使いの予実表に合わせて、列構成だけ整えることも可能です。
複数人での共同作業、モバイル入力、写真アップロード、是正通知、ダッシュボードが必要な場合は、システム化バージョンをご確認ください。
予算、実績、差異、理由メモを1冊で追える無料の表計算テンプレートです。
無料ダウンロード
予算
実績
差異メモ
流れ
追跡可能
予実レビューに向く
入力
共有しやすい
会議で合わせやすい
入力例
予実レビューの前提を先に固める
部門、予算、実績、差異理由を先にそろえると、月次レビューでズレの理由を追いやすくなります。
部門
営業部
予算額
5,000,000円
実績額
4,650,000円
差異理由
仕入増
無料ダウンロード
表計算版に何が入っているかを先に確認する
予算、実績、差異、理由メモを見やすく整理できる無料の表計算テンプレートです。
ファイル
予実管理テンプレート.xlsx
実ファイル名：finance_budget_vs_actual_template_ja.xlsx
シート
6シート
用途
予算、実績、差異、根本原因、アクション管理
予算と実績を先にそろえると、差異の見落としが減ります。
月次の予実差異と理由メモを同じブックで追えるので、振り返りがしやすくなります。
コメントをそのまま残せるため、経営会議への共有にも使いやすくなります。
まずは予算と実績の前提から整理してください。
表計算の使い方
予実管理を Excel でどう回すか
概況ページで差異を先に見せ、基本設定で科目定義を固定すると、月次比較がぶれにくくなります。
ステップ 1
予算登録
まず予算項目と担当を決めて、月次の確認軸をそろえます。
ステップ 2
実績更新
実績を更新して、予算との差異を早めに見つけます。
ステップ 3
差異確認
差異理由や是正方針を記録して、対応を明確にします。
ステップ 4
月次振り返り
月次の実績と反省点をまとめて、次月の予算策定に使える形で保管します。