シート
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使い方、ダッシュボード、パラメータ設定、明細入力、月次集計、軸別分析
財務 Excelテンプレート
予実管理テンプレートを無料でダウンロード。予算、実績、差異、理由メモを1冊で管理できます。
相談
予算金額、実績、差異幅、理由メモを前提に、Excel に残す範囲とウェブ化する範囲を整理できます。 今お使いの予実表に合わせて、列構成だけ整えることも可能です。
複数人での共同作業、モバイル入力、資料添付、予実フォロー通知、ダッシュボードが必要な場合は、システム例をご確認ください。
予算、実績、差異、理由メモを1冊で追える無料 Excel テンプレートです。
無料ダウンロード
予算
実績
差異メモ
流れ
追跡可能
予実レビューに向く
入力
共有しやすい
会議で合わせやすい
入力例
予実レビューの前提を先に固める
部門、予算、実績、差異理由を先にそろえると、月次レビューでズレの理由を追いやすくなります。
部門
営業部
予算額
5,000,000円
実績額
4,650,000円
差異理由
仕入増
無料ダウンロード
Excel版に何が入っているかを先に確認する
予算、実績、差異、理由メモを見やすく整理できる無料 Excel テンプレートです。
ファイル
予実管理テンプレート.xlsx
実ファイル名：finance_budget_vs_actual_template_ja.xlsx
シート
6 シート
用途
予算、実績、差異、根本原因、アクション管理
予算と実績を先にそろえると、差異の見落としが減ります。
月次の予実差異と理由メモを同じブックで追えるので、振り返りがしやすくなります。
コメントをそのまま残せるため、経営会議への共有にも使いやすくなります。
まずは予算と実績の前提から整理してください。
Excelの使い方
予実管理を Excel でどう回すか
概況ページで差異を先に見せ、基本設定で科目定義を固定すると、月次比較がぶれにくくなります。
ステップ 1
予算登録
まず予算項目と担当を決めて、月次の確認軸をそろえます。
ステップ 2
実績更新
実績を更新して、予算との差異を早めに見つけます。
ステップ 3
差異確認
差異理由や見直し方針を記録して、対応を明確にします。
ステップ 4
月次振り返り
月次の実績と反省点をまとめて、次月の予算策定に使える形で保管します。
Excelから画面への対応
Excel のどの列が予実画面になるか
予算と実績を同じ順で並べると、差異の見方がそろいます。
Excel項目
システム項目
備考
Excel項目
予算一覧
システム項目
予算テーブル
備考
予算項目、月次金額、担当を一覧で持てます。
Excel項目
実績一覧
システム項目
実績ボード
備考
実績と差異を並べて確認できます。
Excel項目
差異メモ
システム項目
差異タイムライン
備考
差異理由や見直し方針を履歴として残せます。
Excel項目
レビューコメント
システム項目
コメント一覧
備考
経営会議向けの要点をまとめられます。