工作表
5
核心区域分开
免费下载
免费下载报价跟进模板。用同一本工作簿管理报价、跟进和订单。
一个免费 Excel 模板，可将报价、跟进和订单放在同一本工作簿中。 同一页面也能查看对应的 Web 流程。
免费下载
报价
跟进
订单
结构
可追踪
便于共享
录入
易扩展
便于调整
录入示例
报价跟进运营视图
可以一眼查看报价、跟进和订单的流转情况。
报价
18 单/月
再次跟进
7 条记录
待转订单
5 条记录
更新频率
每日
免费下载
先看看 Excel 版里有什么
一个免费模板，方便在同一本工作簿中整理报价、跟进和订单。 下载后，建议先统一主要列的含义。
文件
报价跟进模板.xlsx
文件名：revenue_operations_quote_follow_up_template_zh.xlsx
工作表
5 张工作表
用途
报价、跟进和订单管理
先对齐报价和跟进，能让流程更稳定。
把订单也放在同一本工作簿中，可以减少来回查找文件。
也可作为月度报告和交接的参考资料。
先录入报价和跟进参数。
运营视图
在 Excel 中运营报价跟进的方式
把报价、跟进和订单放在同一个流程中，更容易减少遗漏。
步骤 1
对齐日程
首先整理报价参数，并对齐日常运营条件。
步骤 2
汇总信息
集中跟进记录，减少各负责人之间的遗漏。
步骤 3
推进进度
把必要的检查和审批归到同一条流程中。
步骤 4
保存历史
保存历史，方便后续复盘和报告。
界面映射
哪些 Excel 字段会变成哪些系统界面
把销售管理数据模型直接映射到页面设计后，流程会更容易理解。
Excel 元素
系统元素
说明
Excel 元素
报价清单
系统元素
报价看板
说明
帮助减少漏报和漏跟进。
Excel 元素
跟进备注
系统元素
跟进时间线
说明
更容易追踪等待回复的商机。
Excel 元素
再次报价日期
系统元素
提醒卡片
说明
更容易安排下一次联系。
Excel 元素
订单状态
系统元素
订单仪表盘
说明
更容易跟踪到成交前的进度。