Planilhas
5
Áreas principais separadas
Download Gratuito
Modelo de Acompanhamento de Propostas
Consultoria
Precisa de ajuda para escolher um modelo?
Você pode ajustar apenas as colunas que precisa. Alinhe a pasta de trabalho com o seu fluxo de cotações existente.
Ajuste apenas as colunas que você realmente precisa.
Um modelo gratuito de Excel que mantém propostas, acompanhamentos e pedidos em uma única pasta de trabalho. Na mesma página, você pode verificar o fluxo Web correspondente.
Download Gratuito
Propostas
Acompanhamento
Pedidos
Estrutura
Rastreável
Fácil de compartilhar
Entrada
Fácil de dimensionar
Fácil de ajustar
Exemplo de entrada
Visualização operacional do acompanhamento de propostas
Você pode verificar o fluxo de propostas, acompanhamentos e pedidos de relance.
Propostas
18/mês
Reacompanhar
7 registros
Pedidos pendentes
5 registros
Frequência
Diária
Download Gratuito
Veja primeiro o que está dentro da versão Excel
Um modelo gratuito que facilita a organização de propostas, acompanhamentos e pedidos em uma única pasta de trabalho. Após o download, comece alinhando as colunas principais.
Arquivo
Modelo de Acompanhamento de Propostas.xlsx
File name: revenue_operations_quote_follow_up_template_en.xlsx
Planilhas
5 planilhas
Finalidade
Gerenciamento de propostas, acompanhamento e pedidos
Alinhe primeiro as propostas e os acompanhamentos para estabilizar o fluxo de trabalho.
Manter os pedidos na mesma pasta de trabalho elimina a necessidade de pesquisar em arquivos separados.
Também pode ser usado como material de referência para relatórios mensais e passagens de turno.
Comece inserindo os parâmetros de proposta e de acompanhamento.
Visualização operacional
Como funciona o fluxo de acompanhamento de cotações no Excel
Manter propostas, acompanhamentos e pedidos em um único fluxo facilita evitar omissões.
Passo 1
Alinhar cronogramas
Primeiro, organize os parâmetros de cotação e alinhe as condições operacionais diárias.
Passo 2
Reunir informações
Reúna registros de acompanhamento para reduzir omissões para cada responsável.
Passo 3
Avançar o progresso
Agrupe as verificações e aprovações necessárias em um único fluxo.
Passo 4
Salvar histórico
Salve o histórico para que ele sirva de apoio para a próxima revisão e relatório.
Mapeamento de telas
Quais campos do Excel se tornam quais telas do sistema
Quando você mapeia o modelo de dados de gestão de vendas diretamente para os designs de página, o fluxo de trabalho fica muito mais fácil de entender.
Elemento Excel
Elemento do sistema
Notas
Elemento Excel
Lista de propostas
Elemento do sistema
Quadro de cotações
Notas
Ajuda a reduzir a perda de propostas.
Elemento Excel
Notas de acompanhamento
Elemento do sistema
Linha do tempo de acompanhamentos
Notas
Facilita o rastreamento de negociações aguardando resposta.
Elemento Excel
Data de nova proposta
Elemento do sistema
Cartões de lembrete
Notas
Facilita o agendamento do próximo contato.
Elemento Excel
Status do pedido
Elemento do sistema
Painel de pedidos
Notas
Facilita o rastreamento do progresso até o fechamento.