Ark
5
Viktige områder er delt opp
Gratis nedlasting
Last ned gratis mal for tilbudsoppfølging. Hold tilbud, oppfølging og bestillinger i én arbeidsbok.
Rådgivning
Trenger du hjelp til å velge mal?
Du kan tilpasse kolonnene slik at du kun beholder det du trenger. Tilpass arbeidsboken til din eksisterende tilbudsflyt.
Tilpass kun kolonnene du faktisk trenger.
En gratis Excel-mal som samler tilbud, oppfølginger og bestillinger i én arbeidsbok. På denne siden kan du også sjekke den tilsvarende nettflyten.
Gratis nedlasting
Tilbud
Oppfølging
Bestillinger
Struktur
Sporbar
Enkel å dele
Inndata
Enkel å skalere
Enkel å tilpasse
Inndataeksempel
Driftsvisning for tilbudsoppfølging
Du kan sjekke flyten for tilbud, oppfølginger og bestillinger på et øyeblikk.
Tilbud
18/mo
Nye oppfølginger
7 records
Ventende bestillinger
5 records
Frekvens
Daily
Gratis nedlasting
Se innholdet i Excel-versjonen først
En gratis mal som gjør det enkelt å organisere tilbud, oppfølginger og bestillinger i én arbeidsbok. Etter nedlasting bør du starte med å samkjøre hovedkolonnene.
Fil
Mal for tilbudsoppfølging.xlsx
File name: revenue_operations_quote_follow_up_template_en.xlsx
Ark
5 ark
Formål
Administrasjon av tilbud, oppfølging og bestillinger
Samkjør tilbud og oppfølging først for å stabilisere arbeidsflyten.
Ved å holde bestillinger i samme arbeidsbok slipper du å lete gjennom separate filer.
Kan også brukes som referansemateriale for månedsrapporter og overleveringer.
Start med å legge inn parametere for tilbud og oppfølging.
Driftsvisning
Slik fungerer flyten for tilbudsoppfølging i Excel
Ved å holde tilbud, oppfølginger og bestillinger i én felles flyt blir det enklere å unngå forglemmelser.
Trinn 1
Samkjør tidsplaner
Klargjør først tilbudsparametere og samkjør de daglige driftsbetingelsene.
Trinn 2
Samle informasjon
Samle inn oppfølgingshistorikk for å redusere forglemmelser for hver eier.
Trinn 3
Frem progresjon
Grupper nødvendige kontroller og godkjenninger i én felles flyt.
Trinn 4
Lagre historikk
Lagre historikken slik at den støtter den neste gjennomgangen og rapporteringen.
Skjermkartlegging
Hvilke Excel-felt blir til hvilke systemskjermer
Når du overfører datamodellen for salgsledelse direkte til skjermdesignene, blir arbeidsflyten mye enklere å forstå.
Excel-element
Systemelement
Notater
Excel-element
Tilbudsliste
Systemelement
Tilbudstavle
Notater
Bidrar til å redusere ubesvarte tilbud.
Excel-element
Oppfølgingsnotater
Systemelement
Oppfølgingstidslinje
Notater
Gjør det enklere å spore avtaler som venter på svar.
Excel-element
Dato for nytt tilbud
Systemelement
Påminnelseskort
Notater
Gjør det enklere å planlegge neste kontakt.
Excel-element
Bestillingsstatus
Systemelement
Bestillingsdashbord
Notater
Gjør det enklere å spore fremdrift frem til lukking.