Hojas
5
Elementos principales separados
Descarga gratuita
Descargue la plantilla de seguimiento de cotizaciones de forma gratuita. Gestione cotizaciones, seguimientos y pedidos en el mismo libro.
Consulta
¿Necesita ayuda para elegir una plantilla?
Puede ajustar solo las columnas que necesita. Alinee el libro de trabajo con su flujo de cotizaciones existente.
Ajuste solo las columnas que realmente necesite.
Una plantilla de Excel gratuita que mantiene cotizaciones, seguimientos y pedidos en un solo libro. En la misma página, puede comprobar el flujo web correspondiente.
Descarga gratuita
Cotizaciones
Seguimientos
Pedidos
Flujo
Rastreable
Fácil de compartir
Entrada
Fácil de escalar
Fácil de ajustar
Ejemplo de entrada
Vista operativa del seguimiento de cotizaciones
Puede comprobar el flujo de cotizaciones, seguimientos y pedidos de un vistazo.
Cotizaciones
18 al mes
Re-seguimientos
7 registros
Pedidos pendientes
5 registros
Frecuencia
Diario
Descarga gratuita
Vea primero qué contiene la versión de Excel
Una plantilla gratuita que facilita la organización de cotizaciones, seguimientos y pedidos en un solo libro. Después de descargarla, empiece por alinear las columnas principales.
Archivo
Plantilla de seguimiento de cotizaciones.xlsx
File name：revenue_operations_quote_follow_up_template_es.xlsx
Hojas
5 hojas
Propósito
Gestión de cotizaciones, seguimientos y pedidos
Alinee primero las cotizaciones y seguimientos para estabilizar el flujo de trabajo.
Mantener los pedidos en el mismo libro elimina la necesidad de buscar en archivos separados.
También se puede utilizar como material de referencia para informes mensuales y traspasos.
Empiece por ingresar los supuestos de cotizaciones y seguimientos.
Vista operativa
Cómo funciona la gestión del seguimiento de cotizaciones en Excel
Mantener las cotizaciones, seguimientos y pedidos en un solo flujo facilita evitar omisiones.
Paso 1
Alinear calendarios
Primero, organice los supuestos de cotización y alinee las condiciones operativas diarias.
Paso 2
Reunir información
Reúna los registros de seguimiento para reducir las omisiones de cada responsable.
Paso 3
Avanzar el progreso
Agrupe las comprobaciones y aprobaciones necesarias en un solo flujo.
Paso 4
Guardar historial
Guarde el historial para que sirva de apoyo en la próxima revisión y en los informes.