시트 수
5
주요 영업 업무 영역 분할
무료 다운로드
견적 후속 관리 템플릿을 무료로 다운로드하세요. 발행 정보, 추적 관리, 수주 완료 일정을 하나의 장부로 완전 통합 관리합니다.
개별 개발 문의
업무에 적합한 견적 후속 관리 대장을 찾고 계신가요?
기존에 사용하시던 견적 대장의 양식과 영업 프로세스에 맞춰 필요한 열 항목만 남기고 자유롭게 조정할 수 있습니다. 당사의 맞춤형 솔루션을 제안받아 보세요.
실무에 꼭 필요한 관리 항목 위주로 맞춤 설정해 드립니다.
견적 발행 정보, 후속 추적(Follow-up) 및 최종 수주 관리를 단일 파일에서 통합 지원하는 무료 Excel 템플릿입니다. 웹 기반 시스템 예시를 통해 화면 전환 구조도 함께 검토할 수 있습니다.
무료 다운로드
견적 관리
후속 추적
수주 완료
구조
이력 추적 가능
팀 내 간편한 공유 및 협업
입력
쉬운 커스텀
요구 조건에 맞춘 신속한 변경
입력 예시
견적 후속 관리 화면
견적 현황, 재연락 일정 및 수주 대기 항목을 요약 화면에서 직관적으로 검수합니다.
견적 건수
월 18건
재연락 대상
7건
수주 대기
5건
업데이트
매일
무료 다운로드
Excel 버전의 5개 시트 구성 미리 확인
견적 발행 정보, 후속 추적 상태 및 최종 수주 여부를 하나의 워크북에 통합한 무료 Excel 템플릿입니다. 다운로드 후 당사 기본 열 사양에 맞춰 입력해 보세요.
파일
견적 후속 관리 템플릿.xlsx
File name: revenue_operations_quote_follow_up_template_ko.xlsx
시트 수
5개 시트
용도
견적 발행, 후속 연락 및 수주 관리
견적 조건과 후속 연락 매개변수를 먼저 매칭하여 작업 흐름을 안정화합니다.
최종 수주 여부를 같은 파일 안에서 추적하여 데이터 분산 위험을 방지합니다.
월간 영업 실적 보고 및 인수인계 자료로도 유용하게 활용할 수 있습니다.
견적 조건과 후속 기록 데이터 입력부터 바로 시작해 보세요.
업무 프로세스
Excel 템플릿을 활용한 견적 후속 프로세스 흐름
일정 동기화, 현황 공유, 진행 촉진 및 내역 아카이빙을 단일 장부로 정렬하여 업무 누락을 원천 예방합니다.
Step 1
일정 및 조건 정렬
견적서 발행에 필요한 기본 구조를 정의하고 일상 관리에 필요한 기초 입력 필드들을 정렬합니다.
Step 2
정보 취합 및 현황 공유
영업 주체별로 후속 액션 및 통화 이력을 지속 기재하여 목록을 동기화합니다.
Step 3
체결 진행 및 승인
견적서 제출 후 고객 피드백 수렴 및 내부 협의 승인 절차를 연계 진행합니다.
Step 4
이력 보관 및 보고
수주 성공 혹은 거절 피드백을 기록하여 최종 통계 보고서 작성을 지원합니다.
화면 매핑
견적 관리 대장의 각 열은 어떤 화면으로 대응되나요?
견적 관리의 데이터 필드와 상태 값을 웹 기반의 칸반 보드 및 타임라인으로 직접 매칭하여 업무 시인성을 혁신적으로 높입니다.
Excel 구성 요소
대응 시스템 화면
보충 설명
Excel 구성 요소
견적 목록
대응 시스템 화면
견적 관리 칸반 보드
보충 설명
전체 발행 견적의 진행 상황을 직관적으로 확인하여 발행 누락을 방지합니다.
Excel 구성 요소
후속 메모
대응 시스템 화면
후속 타임라인
보충 설명
고객 회신 대기 또는 추가 미팅 진행 상황을 타임라인으로 기록 관리합니다.
Excel 구성 요소
재제안 기한
대응 시스템 화면
알림 알람 카드
보충 설명
다음 연락 약속이나 제안서 보완 납기일의 도래를 누락 없이 상기시킵니다.
Excel 구성 요소
수주 상태
대응 시스템 화면
수주 대시보드
보충 설명
협상 및 최종 수주 완료까지의 진척도를 시각적으로 간편하게 추적합니다.