シート数
5
主要項目を分離
無料DL
見積フォロー記録テンプレートを無料DL。見積、フォロー、受注を同じワークブックで管理できます。
相談
テンプレート選びに迷ったら相談できます
必要な列だけを調整できます。 既存の見積フローに合わせて、必要な項目だけを整理できます。
本当に必要な列だけを調整します。
見積、フォロー、受注を同じワークブックにまとめられる無料 Excel テンプレートです。 同じページで、対応する Web フローも確認できます。
無料DL
見積
フォロー
受注
フロー
追跡しやすい
共有しやすい
入力
拡張しやすい
調整しやすい
入力イメージ
見積フォローの運用イメージ
見積、フォロー、受注の流れをひと目で確認できます。
見積件数
月18件
再フォロー
7件
受注待ち
5件
更新頻度
毎日
無料DL
Excel版の中身を先に確認
見積、フォロー、受注を1冊で整理しやすい無料テンプレートです。 ダウンロード後は、まず主要列の意味をそろえてください。
ファイル
見積フォロー記録テンプレート.xlsx
実ファイル名：revenue_operations_quote_follow_up_template_ja.xlsx
シート数
5シート
用途
見積・フォロー・受注管理
見積とフォローを先にそろえると、流れが安定します。
受注も同じワークブックにまとめれば、資料を探し回らずに済みます。
月次報告や引き継ぎの元資料としても使えます。
まずは見積とフォローの前提を入力してください。
運用イメージ
Excelで見積フォローを運用するときの見え方
見積、フォロー、受注をひとつの流れで持つと、抜け漏れを減らしやすくなります。
ステップ 1
日程をそろえる
まず見積の前提を整理し、当日の運用条件をそろえます。
ステップ 2
情報を集める
フォロー状況を集めて、担当者ごとの抜け漏れを減らします。
ステップ 3
進行を進める
必要な確認や承認をまとめて、流れを一つにします。
ステップ 4
履歴を残す
履歴を残して、次回の確認や報告に使える形にします。
画面マッピング
どの列が、どの画面に変わるか
営業管理のデータモデルをそのままページ設計に置き換えると、運用イメージがつかみやすくなります。
Excel要素
システム要素
補足
Excel要素
見積一覧
システム要素
見積ボード
補足
見積漏れを減らしやすくなります。
Excel要素
フォロー備考
システム要素
フォロータイムライン
補足
返信待ちの案件を追いやすくなります。
Excel要素
再提案日
システム要素
リマインドカード
補足
次回連絡の時期を組みやすくなります。
Excel要素
受注状態
システム要素
受注ダッシュボード
補足
成約までの流れを追いやすくなります。