Blöð
5
Kjarnasvæði aðskilin
Ókeypis niðurhal
Sæktu sniðmátið fyrir eftirfylgni tilboða ókeypis. Haltu tilboðum, eftirfylgni og pöntunum í einni vinnubók.
Ráðgjöf
Þarftu hjálp við að velja sniðmát?
Þú getur lagað aðeins þá dálka sem þú þarft. Samræmdu vinnubókina við núverandi tilboðsflæði.
Lagaðu aðeins þá dálka sem þú þarft í raun.
Ókeypis Excel-sniðmát sem heldur tilboðum, eftirfylgni og pöntunum saman í einni vinnubók. Á sömu síðu geturðu skoðað samsvarandi vefkerfisflæði.
Ókeypis niðurhal
Tilboð
Eftirfylgni
Pantanir
Uppbygging
Rekjanlegt
Auðvelt að deila
Innsláttur
Auðvelt að stækka
Auðvelt að laga
Innsláttardæmi
Rekstrarsýn eftirfylgni tilboða
Þú getur séð flæði tilboða, eftirfylgni og pantana í fljótu bragði.
Tilboð
18/mán.
Endureftirfylgni
7 færslur
Pantanir í bið
5 færslur
Tíðni
Daglega
Ókeypis niðurhal
Sjáðu fyrst hvað er í Excel-útgáfunni
Ókeypis sniðmát sem auðveldar að skipuleggja tilboð, eftirfylgni og pantanir í einni vinnubók. Eftir niðurhal skaltu byrja á að samræma aðaldálkana.
Skrá
Sniðmát fyrir eftirfylgni tilboða.xlsx
File name: revenue_operations_quote_follow_up_template_en.xlsx
Blöð
5 blöð
Tilgangur
Tilboð, eftirfylgni og pöntunarstjórnun
Samræmdu fyrst tilboð og eftirfylgni til að festa vinnuflæðið.
Að halda pöntunum í sömu vinnubók minnkar þörfina á að leita í aðskildum skrám.
Hentar einnig sem viðmiðunarefni fyrir mánaðarskýrslur og afhendingar.
Byrjaðu á að skrá tilboðs- og eftirfylgniforsendur.
Rekstrarsýn
Hvernig eftirfylgniflæði tilboða virkar í Excel
Þegar tilboð, eftirfylgni og pantanir eru í einu flæði er auðveldara að forðast yfirsjónir.
Skref 1
Samræma tímaáætlanir
Skipulegðu fyrst tilboðsforsendur og samræmdu dagleg rekstrarskilyrði.
Skref 2
Safna upplýsingum
Safnaðu eftirfylgniskrám til að draga úr yfirsjónum hjá hverjum ábyrgðaraðila.
Skref 3
Keyra framvindu áfram
Settu nauðsynlegar athuganir og samþykktir saman í eitt flæði.
Skref 4
Vista sögu
Vistaðu sögu svo hún styðji næstu yfirferð og skýrslugerð.
Skjákortlagning
Hvaða Excel-reitir verða að hvaða kerfisskjám
Þegar gagnalíkan sölustjórnunar er kortlagt beint yfir í síðuhönnun verður vinnuflæðið mun auðveldara að skilja.
Excel-þáttur
Kerfisþáttur
Athugasemdir
Excel-þáttur
Tilboðslisti
Kerfisþáttur
Tilboðaborð
Athugasemdir
Dregur úr hættu á gleymdum tilboðum.
Excel-þáttur
Eftirfylgninótur
Kerfisþáttur
Eftirfylgnitímalína
Athugasemdir
Auðveldar rakningu mála sem bíða svars.
Excel-þáttur
Dagsetning endurtilboðs
Kerfisþáttur
Áminningarkort
Athugasemdir
Auðveldar að skipuleggja næsta samband.
Excel-þáttur
Pöntunarstaða
Kerfisþáttur
Pöntunarstjórnborð
Athugasemdir
Auðveldar að rekja framvindu fram að lokun.