Blätter
9
Gesprächsfelder getrennt
Kostenloser Download
Kostenlose Excel-Vorlage für Kundengespräche, nächste Kontaktdaten und Interessenphasen
Beratung
Brauchen Sie Hilfe bei der Auswahl der richtigen Vorlage?
Wenn die Nachverfolgung über Chats, persönliche Tabellen und E-Mail-Verläufe verstreut ist, helfen wir dabei, die Felder in einem teamgepflegten Datensatz zu bündeln. Häufige Erinnerungen und Statusaktualisierungen können ebenfalls in ein Websystem verlagert werden, damit weniger manuelle Tabellenprüfungen nötig sind.
Wir können die Spalten an Ihren tatsächlichen Vertriebsworkflow anpassen.
Halten Sie Kunden-Nachverfolgung, Kontakte, Gesprächsnotizen, nächste Kontaktdaten und Interessensphasen in einer Arbeitsmappe zusammen. Nutzen Sie sie für die tägliche Anrufplanung und für schnelle Übergaben, wenn eine andere Person den Kontofortschritt verstehen muss.
Kostenloser Download
Nachverfolgungsprotokoll
Nächster Kontakt
Kundenphase
Verpasste Nachverfolgungen
Sichtbar
Weniger vergessene Maßnahmen
Übergabe
Klar
Nächste Schritte lassen sich leichter teilen
Workflow-Schnappschuss
Nachverfolgungsstatus auf einen Blick
Halten Sie Gesprächsnotizen, nächste Kontaktdaten und Interessenphasen zusammen, damit Vertriebsmitarbeiter schnell entscheiden können, wen sie heute kontaktieren.
Aktive Accounts
42
Heute fällig
11
Kostenloser Download
Excel-Arbeitsmappe zuerst prüfen
Diese kostenlose Vorlage erfasst Kundengespräche, nächste Kontaktdaten, Interessensphasen und Nachverfolgungsmaßnahmen. Wenn Nachverfolgungsinformationen dieselbe Struktur verwenden, sinken verpasste Aufgaben, doppelte Kontakte und Übergabeaufwand.
Datei
Vertriebsnachverfolgungs- und Kundenfortschrittstracker.xlsx
File name: sales_operations_customer_contact_log_template_de.xlsx
Blattanzahl
9 Blätter
Anwendungsfall
Kunden-Nachverfolgungsmanagement
Gesprächsnotizen und nächste Kontaktdaten bleiben im selben Account-Ablauf.
Interessenphase und nächste Maßnahme lassen sich leichter nach Priorität sortieren.
Beginnen Sie damit zu markieren, wer heute Kontakt benötigt und wo diese Woche Fortschritt nötig ist.
Excel-Workflow
Jedes Kundengespräch in einen umsetzbaren Datensatz überführen
Erfassen Sie das Gespräch, setzen Sie das nächste Kontaktdatum und aktualisieren Sie die Phase, damit Nachverfolgung nicht vom persönlichen Gedächtnis abhängt.
Schritt 1
Gespräch erfassen
Schreiben Sie nach Anruf, E-Mail oder Meeting auf, was dem Kunden wichtig war und was zugesagt wurde.
Schritt 2
Nächsten Kontakt festlegen
Fügen Sie jedem Datensatz Datum und verantwortliche Person hinzu, damit heutige Arbeit und überfällige Punkte leicht sichtbar sind.
Schritt 3
Kundenphase aktualisieren
Passen Sie die Phase anhand von Reaktion, Budget und Bedarfsreife an, damit das Team den nächsten Schritt kennt.