Табло за продажбена фуния
Приоритизирайте етапите на сделките, процентите на конверсия и блокираните клиенти, така че седмичните срещи за продажби да преминат от доклади за състоянието към конкретни действия.
Excel шаблони за бизнес растеж и продажбени операции
18 Excel шаблона за бизнес растеж и продажбени операции
Продажбени операции, търговия на дребно и финанси са обединени в един център за операции по растеж. Фокусът излиза отвъд простото водене на записи: използвайте табло за продажбена фуния, за да намирате блокирали сделки, сигнали за вземания, за да виждате ранно напрежение в паричния поток, и данни за магазини и брутен марж, за да преглеждате качеството на растежа.
Филтрирайте по име на шаблон, случай на употреба или ключова дума.
Организирайте потенциални клиенти, последващи действия, оферти, поръчки и цели като единен преглед на продажбения напредък.
Съберете вземания, паричен поток, бюджети, разходи и печалба на едно място, за да откривате по-лесно просрочия, недостиг на средства и натиск върху маржа.
Свържете изпълнението в магазините, попълването на наличности, промоциите, инвентаризациите, предаванията и анализа на брутния марж, така че данните от търговията да подкрепят оперативните прегледи.
Започнете оттук
ИзбраниЗапочнете с таблото за продажбена фуния и сигналите за вземания, после разширете към операции в магазини, брутен марж, бюджети и печалба.
URL за детайли
Шаблон за табло на продажбената фуния и управление на pipeline
Обобщавайте възможности, очаквана стойност, проценти на конверсия и блокирал статус по етап, така че напредъкът в продажбите да стане табло, а не само дневник.
- Най-подходящо за
- Ръководители продажби, които трябва да виждат обем на възможностите, очаквана стойност и проценти на конверсия
- Типично съдържание
- Етапи, стойност на възможностите, процент на конверсия
Продажбена фуния
Pipeline
URL за детайли
Изтеглете безплатния Excel шаблон
URL за детайли
Шаблон за сигнал за събиране и проследяване на вземания
Организирайте фактури, очаквани дати на плащане, дни просрочие и бележки за събиране в една работна книга, за да приоритизирате по-лесно рисковите вземания.
- Най-подходящо за
- Мениджъри, които трябва да наблюдават напредъка по събиране и просрочените позиции
- Типично съдържание
- Фактури, дати на плащане, списък с просрочия
Сигнал за събиране
Вземания
URL за детайли
Изтеглете безплатния Excel шаблон
URL за детайли
Шаблон за проследяване на продажбени резултати и цели
Проследявайте реални продажби, цели, изпълнение и KPI разлики, така че резултатите да се преглеждат заедно с етапите на фунията.
- Най-подходящо за
- Мениджъри, които сравняват месечни и тримесечни цели
- Типично съдържание
- Продажби, цели, изпълнение
Табло за резултати
Цели
URL за детайли
Изтеглете безплатния Excel шаблон
URL за детайли
Шаблон за прогноза за паричен поток и табло за баланс
Организирайте постъпления, плащания, баланси и предупредителни линии в една работна книга, за да видите дали забавените вземания влияят на паричното планиране.
- Най-подходящо за
- Мениджъри, които първо трябва да виждат паричния баланс и предупредителните линии
- Типично съдържание
- Очаквани постъпления, очаквани плащания, тенденция на баланса
Паричен поток
Паричен баланс
URL за детайли
Изтеглете безплатния Excel шаблон
URL за детайли
Шаблон за табло за брутен марж на продукти и анализ на бавнооборотни артикули
Обобщавайте продажби, брутен марж, оборот на инвентара и статус на бавнооборотни артикули, за да решавате какво да попълните, намалите или спрете.
- Най-подходящо за
- Търговски мениджъри, които искат продажбените данни да подкрепят оперативни решения
- Типично съдържание
- Продажби, брутен марж, оборот на инвентара
Брутен марж
Бавнооборотни артикули
URL за детайли
Изтеглете безплатния Excel шаблон
URL за детайли
Шаблон за проследяване на последващи продажбени контакти и клиентски напредък
Дръжте история на комуникацията, следващи дати за контакт и етапи на интерес в една работна книга, за да намалите пропуснати последващи действия и непоследователни решения по етапи.
- Най-подходящо за
- Продажбени екипи, които трябва да организират история на последващи контакти с клиенти
- Типично съдържание
- Списък с клиенти, история на комуникацията, следваща дата за контакт
Последващ контакт с клиент
Следващ контакт
URL за детайли
Изтеглете безплатния Excel шаблон
URL за детайли
Шаблон за проследяване на оферти и ценообразуване
Организирайте стандартни оферти, история на версии, клиентска обратна връзка и резултати, така че офертите да не остават изолирани документи.
- Най-подходящо за
- Търговци, които трябва да запазват история на оферти и обратна връзка за цени
- Типично съдържание
- Списък с оферти, история на версии, дневник на обратна връзка
Оферта
Обратна връзка за цена
URL за детайли
Изтеглете безплатния Excel шаблон
URL за детайли
Шаблон за проследяване на продажбени поръчки и управление на изпълнението
Свържете потвърждение на поръчка, изпращане, събиране и статус на завършване в един работен процес, така че продажбите и операциите да виждат едно и също състояние.
- Най-подходящо за
- Продажбени и оперативни екипи, които проследяват напредък след спечелена сделка
- Типично съдържание
- Списък с поръчки, статус на изпращане, статус на събиране
Продажбена поръчка
Изпращане
URL за детайли
Изтеглете безплатния Excel шаблон
Табло за продажбена фуния
URL за детайли
Шаблон за табло на продажбената фуния и управление на pipeline
Обобщавайте възможности, очаквана стойност, проценти на конверсия и блокирал статус по етап, така че напредъкът в продажбите да стане табло, а не само дневник.
- Най-подходящо за
- Ръководители продажби, които трябва да виждат обем на възможностите, очаквана стойност и проценти на конверсия
- Типично съдържание
- Етапи, стойност на възможностите, процент на конверсия
Продажбена фуния
Pipeline
URL за детайли
Изтеглете безплатния Excel шаблон
URL за детайли
Шаблон за проследяване на продажбени резултати и цели
Проследявайте реални продажби, цели, изпълнение и KPI разлики, така че резултатите да се преглеждат заедно с етапите на фунията.
- Най-подходящо за
- Мениджъри, които сравняват месечни и тримесечни цели
- Типично съдържание
- Продажби, цели, изпълнение
Табло за резултати
Цели
URL за детайли
Изтеглете безплатния Excel шаблон
URL за детайли
Шаблон за проследяване на последващи продажбени контакти и клиентски напредък
Дръжте история на комуникацията, следващи дати за контакт и етапи на интерес в една работна книга, за да намалите пропуснати последващи действия и непоследователни решения по етапи.
- Най-подходящо за
- Продажбени екипи, които трябва да организират история на последващи контакти с клиенти
- Типично съдържание
- Списък с клиенти, история на комуникацията, следваща дата за контакт
Последващ контакт с клиент
Следващ контакт
URL за детайли
Изтеглете безплатния Excel шаблон
URL за детайли
Шаблон за проследяване на оферти и ценообразуване
Организирайте стандартни оферти, история на версии, клиентска обратна връзка и резултати, така че офертите да не остават изолирани документи.
- Най-подходящо за
- Търговци, които трябва да запазват история на оферти и обратна връзка за цени
- Типично съдържание
- Списък с оферти, история на версии, дневник на обратна връзка
Оферта
Обратна връзка за цена
URL за детайли
Изтеглете безплатния Excel шаблон
URL за детайли
Шаблон за проследяване на продажбени поръчки и управление на изпълнението
Свържете потвърждение на поръчка, изпращане, събиране и статус на завършване в един работен процес, така че продажбите и операциите да виждат едно и също състояние.
- Най-подходящо за
- Продажбени и оперативни екипи, които проследяват напредък след спечелена сделка
- Типично съдържание
- Списък с поръчки, статус на изпращане, статус на събиране
Продажбена поръчка
Изпращане
URL за детайли
Изтеглете безплатния Excel шаблон
URL за детайли
Шаблон за клиентска база данни и управление на взаимоотношения
Управлявайте основни данни, контакти, канали на източник и тагове като основа за последващи действия и анализ на фунията.
- Най-подходящо за
- Продажбени екипи, които се нуждаят от единни клиентски данни и тагове
- Типично съдържание
- Основни данни, контакти, канали на източник
Клиентска база данни
Клиентски данни
URL за детайли
Изтеглете безплатния Excel шаблон
Сигнали за вземания и паричен поток
URL за детайли
Шаблон за сигнал за събиране и проследяване на вземания
Организирайте фактури, очаквани дати на плащане, дни просрочие и бележки за събиране в една работна книга, за да приоритизирате по-лесно рисковите вземания.
- Най-подходящо за
- Мениджъри, които трябва да наблюдават напредъка по събиране и просрочените позиции
- Типично съдържание
- Фактури, дати на плащане, списък с просрочия
Сигнал за събиране
Вземания
URL за детайли
Изтеглете безплатния Excel шаблон
URL за детайли
Шаблон за прогноза за паричен поток и табло за баланс
Организирайте постъпления, плащания, баланси и предупредителни линии в една работна книга, за да видите дали забавените вземания влияят на паричното планиране.
- Най-подходящо за
- Мениджъри, които първо трябва да виждат паричния баланс и предупредителните линии
- Типично съдържание
- Очаквани постъпления, очаквани плащания, тенденция на баланса
Паричен поток
Паричен баланс
URL за детайли
Изтеглете безплатния Excel шаблон
URL за детайли
Шаблон за преглед на бюджет спрямо реални резултати
Организирайте бюджет, реални стойности, отклонение и бележки за причините в една работна книга за преглед на инвестициите в растеж.
- Най-подходящо за
- Мениджъри, които редовно преглеждат бюджетни и реални отклонения
- Типично съдържание
- Бюджетна сума, реална сума, причина за отклонение
Бюджет
Реални стойности
URL за детайли
Изтеглете безплатния Excel шаблон
URL за детайли
Шаблон за дневник за възстановяване на разходи
Проследявайте заявки, одобрения, уреждане на възстановяване и бележки по касови бележки в една работна книга, така че статусът на разходите да остава ясен.
- Най-подходящо за
- Мениджъри, които трябва да организират заявки, одобрения и възстановявания
- Типично съдържание
- Формуляр за заявка, статус на одобрение, бележки по касови бележки
Разход
Одобрение
URL за детайли
Изтеглете безплатния Excel шаблон
URL за детайли
Модел за стартови оперативни разходи и прогноза за печалба
Организирайте предположения за стартиране, месечни разходи, приходи и печалба в една работна книга, за да оцените темпа на растеж и момента на break-even.
- Най-подходящо за
- Мениджъри, които имат нужда от ранен поглед върху стартовите разходи и печалбата
- Типично съдържание
- Месец на стартиране, месечни разходи, точка на break-even
Стартови разходи
Печалба
URL за детайли
Изтеглете безплатния Excel шаблон
URL за детайли
Шаблон за отчет за приходите и разходите
Организирайте приходи, разходи, брутна печалба, оперативна печалба и нетна печалба в една работна книга, за да проверите дали растежът се превръща в печалба.
- Най-подходящо за
- Мениджъри, които първо трябва да виждат месечната печалба
- Типично съдържание
- Отчетен месец, редове за приходи, нетна печалба
Печалба и загуба
Брутна печалба
URL за детайли
Изтеглете безплатния Excel шаблон
Операции за растеж в търговията
URL за детайли
Шаблон за табло за брутен марж на продукти и анализ на бавнооборотни артикули
Обобщавайте продажби, брутен марж, оборот на инвентара и статус на бавнооборотни артикули, за да решавате какво да попълните, намалите или спрете.
- Най-подходящо за
- Търговски мениджъри, които искат продажбените данни да подкрепят оперативни решения
- Типично съдържание
- Продажби, брутен марж, оборот на инвентара
Брутен марж
Бавнооборотни артикули
URL за детайли
Изтеглете безплатния Excel шаблон
URL за детайли
Шаблон за операции в търговски магазин
Организирайте подготовка за отваряне, ежедневни проверки, персонал и бележки за изключения в една работна книга.
- Най-подходящо за
- Мениджъри, които имат нужда от последователни записи за магазин и бележки за изпълнение
- Типично съдържание
- Задачи в магазина, проверки, записи за изключения
Операции в магазин
Задачи за изпълнение
URL за детайли
Изтеглете безплатния Excel шаблон
URL за детайли
Шаблон за дневник за попълване на наличности
Проследявайте текуща наличност, safety stock, предложения за попълване и статус на пристигане, така че решенията за попълване да станат проследими.
- Най-подходящо за
- Търговски мениджъри, които искат да намалят липсите и излишните наличности
- Типично съдържание
- Текуща наличност, safety stock, предложение за попълване
Попълване
Инвентар
URL за детайли
Изтеглете безплатния Excel шаблон
URL за детайли
Шаблон за план на търговска промоция
Организирайте периоди на промоции, продукти, цели, бюджети и резултати, за да сравнявате по-лесно продажбените промени преди и след кампании.
- Най-подходящо за
- Екипи по търговия и маркетинг, които преглеждат резултати от промоции
- Типично съдържание
- Период, продукти, бюджет, резултати
Промоция
Бюджет
URL за детайли
Изтеглете безплатния Excel шаблон
URL за детайли
Шаблон за дневник за корекции при инвентаризация
Организирайте преброено количество, системно количество, причини за отклонения и история на корекциите в една работна книга.
- Най-подходящо за
- Мениджъри на магазини и складове, които обработват разлики при инвентаризация
- Типично съдържание
- Преброено количество, причина за отклонение, история на корекции
Инвентаризация
Отклонение
URL за детайли
Изтеглете безплатния Excel шаблон
URL за детайли
Шаблон за дневник за предаване на смяна
Превърнете бележки от смяна, незавършени задачи, касови бележки и изключения в стандартен лист за предаване.
- Най-подходящо за
- Мениджъри на магазини и ръководители на смени, които искат по-малко пропуски при предаване
- Типично съдържание
- Бележки от смяна, незавършени задачи, изключения
Предаване
Смяна
URL за детайли
Изтеглете безплатния Excel шаблон
Три начина за преминаване от дневници към табла за управление
Групи работни процесиГрупирането по цели улеснява избора откъде да започне надграждането.
Сигнали за вземания и паричен поток
Преглеждайте очакваните дати на плащане, просрочията, паричния баланс и бюджетните отклонения от една обща гледна точка за управление на средствата.
Операции за растеж в търговията
Свържете ежедневната работа в магазина с попълването на наличностите, промоциите, инвентаризациите и качеството на маржа, за да анализирате операциите на базата на данни.
Какво включва всяка подробна страница
Прегледайте работния процес, преди да отворите шаблонаБезплатно изтегляне
1Изтеглете Excel файла и започнете да го използвате веднага.
Как да го използвате
2Потвърдете потока на въвеждане за продажбени, финансови, търговски и данни за вземания.
Примерна система
3Вижте как същият работен процес за растеж може да премине в уеб система.
Следваща стъпка
Можете да се консултирате с нас и за това как дневниците да се превърнат в табла с данни
Ако не сте сигурни дали да започнете с табло за продажбена фуния, сигнали за събиране на вземания или данни за работа на магазини, свържете се с нас. Можем да прегледаме текущите ви Excel файлове и отговорностите в екипа, след което да помогнем да решите кои полета да останат и кои стъпки са готови за уеб система.